Aggiorna (di massa) i record CRM in Mapsly con sincronizzazione in tempo reale con CRM
Una volta connesso il tuo CRM a Mapsly usando uno dei connettori sviluppati da Mapsly, i tuoi dati diventano immediatamente modificabili in Mapsly, inclusi oggetti personalizzati e campi personalizzati. Puoi aggiornare i record uno per uno, direttamente nei popup della mappa o nei popup della visualizzazione dei record a grandezza naturale, o in blocco utilizzando la vista tabella. Le modifiche vengono immediatamente salvate nel tuo CRM.
Puoi anche modificare tutti i record nella vista tabella contemporaneamente senza selezionarli manualmente, il che è particolarmente utile se combinato con i ricchi strumenti di filtro offerti da Mapsly: filtro tabella, livelli mappa e filtri, filtraggio per territori assegnati e selezione di record con un lazo – tutto ciò può essere utilizzato contemporaneamente per produrre la fetta più accurata di dati da aggiornare.
La modifica della proprietà del record è prevista per tutti i CRM con connettori sviluppati da Mapsly .
Potresti regolare quali oggetti e quali dei loro campi sono accessibili per quali profili utente e se sono solo visualizzabili o aggiornabili.
Modifica delle ricerche a scelta multipla
Fuori dagli schemi, Mapsly ti consente anche di modificare i campi di ricerca cercando e selezionando i record dall'oggetto correlato (o da più oggetti, in caso di ricerche polimorfiche che possono fare riferimento a oggetti diversi). Mapsly supporta sia le ricerche a scelta singola che a scelta multipla. Le ricerche a scelta multipla possono essere implementate sia come un elenco di ID di record correlati memorizzati nel campo di ricerca stesso, sia tramite un oggetto di collegamento separato (tabella): entrambi i tipi sono supportati da Mapsly out-of-the-box (a seconda del tipi supportati dal tuo CRM).
Utilizzo di ricerche a scelta multipla per mappe personalizzate
La capacità di aggiornare le ricerche a scelta multipla in combinazione con il mappe condivise funzione abilita anche incorporare mappe personalizzate a portali o dashboard, sui quali i clienti potevano vedere solo i record a loro assegnati.
Assegna e aggiorna i proprietari dei record
La proprietà dei record svolge un ruolo importante nel controllo dell'accesso ai dati sia in Mapsly che nel tuo CRM, nonché in varie funzionalità come il routing basato su calendario di Mapsly.
I campi del proprietario possono essere compilati per i nuovi record e aggiornati per i record esistenti proprio come qualsiasi altro campo di ricerca, sia manualmente che come descritto di seguito o quando prospettive di esportazionee usando automazione.
Mentre i connettori CRM di Mapsly preconfigurano i campi del proprietario per tutti gli oggetti standard come contatti, account, offerte/opportunità e altri, puoi cambia la loro mappatura per implementare la logica aziendale personalizzata e per abilitare la proprietà da parte di utenti Mapsly aggiunti manualmente che non sono i tuoi utenti CRM.
Come modificare i tuoi dati in Mapsly
Aggiorna un record nel suo popup della mappa...
Un record può essere modificato direttamente nel suo popup della mappa. Fare clic sull'indicatore di mappa del record per aprire il popup.
…O nel suo popup di visualizzazione del record
Un record può anche essere modificato nel suo pannello popup di visualizzazione record a grandezza naturale. Per aprirlo: fai clic su una riga della vista tabella o fai clic su Visualizza record nel popup della mappa; nel frattempo Modalità viaggio, fare clic sul nome del waypoint o sul Visualizza record pulsante.
Aggiornamento in blocco dei record nella vista tabella
Per aggiornare uno o più record contemporaneamente, seleziona i record e fai clic su Azioni di gruppo → Modifica, quindi scegli i campi da aggiornare e inserisci il loro valore target. Per aggiornare TUTTI i record nella vista Tabella, fare clic su Modifica mentre nessun record è selezionato.
Modifica i campi di ricerca a scelta multipla
Puoi aggiornare le tue ricerche a scelta multipla nello stesso modo in cui lo fai nel tuo CRM. Se viene implementata una ricerca a scelta multipla tramite una tabella di collegamento, Mapsly creerà e rimuoverà automaticamente i record di collegamento in modo appropriato. Utilizza i flussi di lavoro per salvare più dati per collegare i record.
