Configura l'accesso agli oggetti, ai loro campi, ai record individuali e alle funzionalità di Mapsly utilizzando i profili utente
Ad ogni utente Mapsly viene assegnato un profilo utente che definisce a quali oggetti, record e funzionalità di Mapsly l’utente avrà accesso, e stabilisce se potrà solo visualizzare o anche modificare (creando nuovi e aggiornando quelli esistenti) i record.
Si prega di notare che i profili utente (ruoli) non vengono sincronizzati automaticamente con il vostro CRM, pertanto, per regolare l'accesso oltre la configurazione predefinita di Mapsly, sarà necessario creare e assegnare profili utente in Mapsly indipendentemente dal vostro CRM.
Per impostazione predefinita, il tuo account Mapsly dispone di due profili utente: Administrator e Standard user. Puoi aggiungere altri profili se necessario.
La persona che ha creato l'account Mapsly e collegato la tua fonte di dati diventa automaticamente il primo amministratore di Mapsly.
Se il tuo CRM supporta il Single Sign-On, gli utenti della tua organizzazione CRM che accedono a Mapsly verranno aggiunti automaticamente al tuo account utente come utenti Standard. Per impostazione predefinita, agli utenti Standard verrà automaticamente concesso l'accesso agli oggetti aggiunti durante la registrazione dell'account Mapsly, ma avranno accesso solo ai record di cui sono proprietari (nel tuo CRM).
Ogni oggetto in un profilo utente ha due autorizzazioni: una per i proprietari dei record e una per i non proprietari. La proprietà è determinata dal fatto che l'ID utente CRM di un utente Mapsly corrisponda al valore presente nel campo Owner di un determinato record. Per i record di un oggetto di proprietà dell'utente in questione, Mapsly applicherà le autorizzazioni del proprietario; per gli altri record – quelle dei non proprietari.
Sia l'ID utente CRM sia la mappatura del campo Owner per tutti gli oggetti sono configurabili, in modo da poter utilizzare anche il concetto di Ownership per gli utenti Mapsly aggiunti manualmente che NON sono i suoi utenti CRM.
Le autorizzazioni per il proprietario e per il non proprietario possono essere impostate su Nascondi, Visualizza e Modifica. In alternativa, è possibile specificare il livello di accesso per ciascun campo individualmente.
Oltre alle autorizzazioni per i proprietari e non proprietari dei record, è possibile definire fino a due regole di condivisione dei record, ciascuna composta da una condizione e dall'autorizzazione target: quando un record soddisfa la condizione di una regola, il livello di accesso dell'utente verrà aumentato in base all'autorizzazione specificata, che può anche essere Nascondi, Visualizza, Modifica o definita a livello di campo.
Si prega di notare che – per progettazione – le regole di condivisione possono essere utilizzate solo per aumentare il livello di accesso (concedere permessi aggiuntivi) ai record e non possono essere utilizzate per limitare l'accesso.
Nella scheda utente è possibile anche disattivare le funzionalità di Mapsly a cui gli utenti non devono avere accesso (ad esempio, esportare i dati in un file o modificare la mappatura dei campi per l'esportazione di potenziali clienti) e configurare diverse funzionalità dell'interfaccia utente (come i pannelli laterali, il filtro della barra di ricerca e molte altre).
Non sono sicuro di come regolare l'accesso ai dati o alle funzionalità in Mapsly.
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