Questo caso di studio dimostra uno scenario in cui un agente di servizio naviga verso i lavori di oggi.
Questo video demo mostra le funzionalità di Mapsly per gli agenti sul campo (come rappresentanti di vendita o team di assistenza):
In questo scenario, un agente (che può essere o meno un utente CRM) è assegnato lavori di servizio: in Mapsly, il supervisore dell'agente ha preconfigurato diversi livelli della mappa che includono solo i lavori assegnati all'agente:
L'agente nasconde tutti i livelli tranne i lavori di oggi e utilizza lo strumento lasso di instradamento per aggiungere tutti i lavori di oggi al pannello Percorso. Successivamente, crea un percorso ottimizzato dalla loro posizione predefinita ("Casa") a una posizione precedentemente salvata ("Ufficio"), tenendo conto del traffico attuale, quindi passa alla "modalità Viaggio" per seguire il percorso.
Il pannello dei punti di passaggio della modalità Viaggio mostra il percorso fino alla prima fermata, e l'agente clicca su "Naviga" per navigare verso la posizione utilizzando Waze. Oltre a Waze, possono anche navigare utilizzando Google Maps o Apple Maps.
Quando l'agente arriva presso la sede del primo lavoro, effettua il check-in al lavoro cliccando su Avvia lavoro pulsante e compilare le note che vengono immediatamente salvate nel record del lavoro nel CRM insieme al posizione dell'agente, distanza dalla posizione del lavoro e la bandiera "Verificato: Sì" che conferma che l’agente si trova entro un quarto di miglio (o km, a seconda delle unità di distanza del tuo account Mapsly) dalla posizione del lavoro.
Una volta completato il lavoro, l’agente termina il lavoro cliccando su Termina il lavoro pulsante e compila le note che sono, proprio come nel caso di Avvia lavoro processo, anche immediatamente salvato nel record del lavoro nel CRM insieme alla posizione attuale dell'agente, la distanza dal sito del lavoro, la bandiera "Verificato: Sì" che conferma la presenza dell'agente sul sito e la durata effettiva del lavoro.
Quindi l’agente clicca su Segna come visitato sul punto di fermata del percorso corrente per rimuoverlo dal percorso attuale e ricostruire il percorso dalla loro posizione attuale al prossimo lavoro, aggiornando anche il tempo stimato di arrivo (ETA) in tutti i lavori rimanenti.
Quindi l’agente clicca su Apri in Zoho CRM pulsante per aprire il record del lavoro nell'app mobile Zoho CRM. Si prega di notare che questa funzionalità è disponibile solo se l'utente è un utente Zoho CRM connesso alla propria app mobile Zoho CRM. Allo stesso modo Mapsly funziona con le app mobili di altri CRM.
Avvia lavoro e Termina il lavoro in questo scenario dimostrativo i processi personalizzati sono costruiti con il Suite di automazione Mapsly, ognuno composto da un pulsante personalizzato incorporato nel menu dell'oggetto personalizzato waypoint del lavoro di servizio, un modulo con un campo Note e un Aggiorna record azione che salva i dati nel record CRM del lavoro in tempo reale. Il processo può essere adattato per creare nuovi record di Check-in/Check-out, eventi nella timeline, riunioni; inviare email o messaggi di testo o includere qualsiasi altra sequenza di azioni disponibile nella suite di automazione.
Facoltativamente, agli agenti può essere impedito di fare il check-in o il check-out da un lavoro se si trovano troppo lontano dal sito del lavoro.
Inoltre, potrebbe essere necessario che gli agenti si attivino tracciamento della posizione in modo che il supervisore del team potesse vedere la loro posizione in tempo reale sulla mappa, oltre alla cronologia degli spostamenti.
Il team di implementazione di Mapsly configurerà il processo di check-in e check-out e formerà il tuo team di vendita per sfruttare al massimo Mapsly, così potrai concentrarti sul tuo business.
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