Di seguito sono riportati 5 esempi di processi di follow-up dei lead che possono essere implementati con l’aiuto di un Workflow attivato alla creazione di un nuovo lead e del, Abbina record azione. Ma tali processi possono essere avviati in risposta a un record nuovo o aggiornato di qualsiasi altro oggetto, incluso un oggetto personalizzato, oppure manualmente tramite un pulsante. Quando viene avviato tramite un pulsante, un processo può iniziare con un modulo – per raccogliere dati aggiuntivi dall’utente che possono poi essere utilizzati in qualsiasi azione successiva.

#1: Per un paziente (lead CRM):

• Trova 3 cliniche che offrano tutti i servizi di cui un paziente ha bisogno, le più vicine al paziente in base al tempo di guida ma a non più di 20 miglia
• Salva l'elenco delle cliniche nella cartella del paziente,
• Invia l'elenco all'email del paziente con le indicazioni stradali

#2: Per un lead di installazione di apparecchiature:

• Trova il tecnico disponibile più vicino,
• Assegna il lead a questo tecnico,
• Crea automaticamente un appuntamento per l’installazione in base alla prima fascia oraria disponibile nell’orario di lavoro del tecnico,
• Invia al tecnico un messaggio SMS relativo a un nuovo ordine,

#3: Per un nuovo lead che desidera acquistare un'auto:

• Trova la concessionaria più vicina in base alle preferenze di marca e modello del lead
• Salva la concessionaria trovata nel record del lead,
• Invia un'e-mail alla concessionaria con il contatto del lead in modo che possano invitare il lead a visitare la concessionaria
• Crea un'attività per il responsabile della concessionaria per ricontattare il lead,

#4: Per un nuovo lead interessato allo smaltimento regolare dei rifiuti industriali:

• Trovare tutti i siti di smaltimento entro un raggio di 50 miglia che corrispondono all’insieme dei parametri dei rifiuti del lead
• Per ciascuno dei siti trovati, calcola il preventivo per lo smaltimento in base alla distanza di guida e al costo per miglio offerti dall’azienda del sito
• Scegli il sito con il preventivo più basso
• Chiama l’API del CRM per generare un preventivo e inviarlo all’email del lead
• Invia le informazioni del lead all’azienda del sito scelto
• Crea un'attività per il manager per dare seguito al lead e al sito scelto

#5: Per un nuovo record di proprietà immobiliare (lead, contatto o trattativa):

• Crea un elenco di contatti HubSpot con i clienti interessati a questo tipo di proprietà, che si trovano entro un raggio di 20 miglia dalla proprietà e che non possiedono ancora proprietà entro un raggio di 50 miglia dalla nuova proprietà
• Salva un report di riepilogo nel campo Riepilogo del lead con il totale dei contatti trovati,
• Invia un’e-mail al responsabile dell’agenzia con il nome del nuovo elenco di contatti e l’elenco dei nomi dei contatti al suo interno,
• Crea un’attività per il manager per inviare una campagna email in uscita a questo elenco di contatti