Aktualisieren Sie Ihre CRM-Datensätze, die nach komplexen geografischen Kriterien gefiltert wurden. Ändern Sie die Inhaberschaft der Datensätze.
Sobald Sie Ihr CRM mit Mapsly verbinden, indem Sie einer der von Mapsly entwickelten ConnectorenIhre Daten werden in Mapsly sofort bearbeitbar, einschließlich benutzerdefinierter Objekte und benutzerdefinierter Felder. Sie können Datensätze einzeln aktualisieren – direkt in deren Karten-Popups oder in den vollständigen Datensatzansicht-Popups – oder massenweise über die Tabellenansicht. Änderungen werden sofort in Ihrem CRM gespeichert.
Sie können auch alle Datensätze in der Tabellenansicht auf einmal bearbeiten, ohne sie manuell auszuwählen, was besonders nützlich ist, wenn es mit den umfangreichen Filterwerkzeugen kombiniert wird, die Mapsly bietet: Tabellenfilter, Kartenebenen und -filter, Filterung nach zugewiesenen Gebieten und das Auswählen von Datensätzen mit einem Lasso – all diese Funktionen können gleichzeitig verwendet werden, um den präzisesten Datenausschnitt zur Aktualisierung zu erhalten.
Das Ändern des Datensatzinhabers wird für alle unterstützt. CRMs mit von Mapsly entwickelten Konnektoren.
Sie dürfen Passen Sie an, welche Objekte und welche ihrer Felder zugänglich sind für welche Benutzerprofile und ob sie nur angezeigt oder auch aktualisiert werden können.
Bereits ab Werk ermöglicht Mapsly es Ihnen, Lookup-Felder zu bearbeiten, indem Sie Datensätze aus dem zugehörigen Objekt (oder aus mehreren Objekten – im Falle polymorpher Lookups, die auf unterschiedliche Objekte verweisen können) suchen und auswählen. Mapsly unterstützt sowohl Single-Choice- als auch Multi-Choice-Lookups. Multi-Choice-Lookups können entweder als Liste der IDs der zugehörigen Datensätze, die im Lookup-Feld selbst gespeichert sind, oder über ein separates Verbindungsobjekt (Tabelle) implementiert werden – beide Typen werden von Mapsly out-of-the-box unterstützt (abhängig von den von Ihrem CRM unterstützten Typen).
Die Möglichkeit, Mehrfachauswahl-Lookups in Kombination mit dem zu aktualisieren Freigegebene Karten Die Funktion ermöglicht auch Personalisierte Karten einbetten zu Portalen oder Dashboards, auf denen Kunden nur die speziell ihnen zugewiesenen Datensätze sehen können.
Die Zuordnung von Datensätzen spielt eine wichtige Rolle in Datenzugriffssteuerung beides in Mapsly und Ihr CRM, sowie in verschiedenen Funktionen wie bei Mapsly Kalenderbasiertes Routing.
Eigentümerfelder können für neue Datensätze ausgefüllt und für bestehende Datensätze aktualisiert werden, genau wie jedes andere Nachschlagefeld — manuell, wie unten beschrieben oder wenn Potenzielle Kunden werden exportiert, und unter Verwendung Automatisierung.
Während die CRM-Connectoren von Mapsly die Eigentümerfelder für alle Standardobjekte wie Kontakte, Konten, Deals/Opportunities und weitere vorab konfigurieren, können Sie, ihre Zuordnung ändern zur Implementierung kundenspezifischer Geschäftslogik und zur Ermöglichung der Zuständigkeitsübertragung an manuell hinzugefügte Mapsly-Nutzer, die nicht Ihre CRM-Nutzer sind.
Ein Datensatz kann direkt in seinem Karten-Popup bearbeitet werden. Klicken Sie auf den Kartenmarker des Datensatzes, um das Popup zu öffnen.
Ein Datensatz kann auch im Popup-Panel der vollansichtigen Datensatzanzeige bearbeitet werden. Zum Öffnen: Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabellenansicht oder klicken Sie im Karten-Popup auf "Datensatz anzeigen"; im Trip-Modus klicken Sie auf den Namen des Wegpunkts oder auf den Button "Datensatz anzeigen".
Um einen oder mehrere Datensätze gleichzeitig zu aktualisieren, wählen Sie die Datensätze aus und klicken Sie auf Gruppenaktionen → Bearbeiten, wählen Sie dann die zu aktualisierenden Felder aus und geben Sie deren Zielwert ein. Um ALLE Datensätze in der Tabellenansicht zu aktualisieren, klicken Sie auf Bearbeiten, während keine Datensätze ausgewählt sind.
Sie können Ihre Multi-Choice-Suchvorgänge auf dieselbe Weise aktualisieren wie in Ihrem CRM. Wenn eine Multi-Choice-Suche über eine Verknüpfungstabelle implementiert wird, erstellt und entfernt Mapsly die Verknüpfungsdatensätze automatisch. Verwenden Sie Workflows, um zusätzliche Daten in den Verknüpfungsdatensätzen zu speichern.
