(Massen-)Aktualisierung von CRM-Datensätzen in Mapsly mit Echtzeit-Synchronisation zum CRM
Sobald Sie Ihr CRM mit Mapsly verbunden haben, verwenden Sie einen der von Mapsly entwickelten Konnektoren, können Ihre Daten sofort in Mapsly bearbeitet werden, einschließlich benutzerdefinierter Objekte und benutzerdefinierter Felder. Sie können Datensätze einzeln aktualisieren – direkt in den Karten-Popups oder in den Popups der Datensatzansicht in voller Größe – oder in großen Mengen mithilfe der Tabellenansicht. Änderungen werden sofort in Ihrem CRM gespeichert.
Sie können auch alle Datensätze in der Tabellenansicht auf einmal bearbeiten, ohne sie manuell auszuwählen, was besonders in Kombination mit den umfangreichen Filtertools von Mapsly nützlich ist: Tabellenfilter, Kartenebenen und Filter, Filtern nach zugewiesenen Gebieten und Auswählen von Datensätzen mit einem Lasso – die alle gleichzeitig verwendet werden können, um den genauesten Abschnitt der zu aktualisierenden Daten zu erzeugen.
Das Ändern von Datensatzbesitz ist für alle CRMs mit von Mapsly entwickelten Connectoren vorgesehen.
Sie können anpassen, welche Objekte und welche Felder für welche Benutzerprofile zugänglich sind und ob diese nur einsehbar sind oder auch aktualisiert werden können.
Bearbeiten von Mehrfachauswahl-Suchvorgängen
Standardmäßig können Sie mit Mapsly auch Nachschlagefelder bearbeiten, indem Sie Datensätze aus dem zugehörigen Objekt (oder mehreren Objekten – bei polymorphen Nachschlagevorgängen, die auf unterschiedliche Objekte verweisen können) suchen und auswählen. Mapsly unterstützt sowohl Single-Choice- als auch Multi-Choice-Lookups. Multi-Choice-Lookups können entweder als Liste der IDs verwandter Datensätze implementiert werden, die im Lookup-Feld selbst gespeichert sind, oder über ein separates Verknüpfungsobjekt (Tabelle) – beide Typen werden von Mapsly standardmäßig unterstützt (je nach Typen, die von Ihrem CRM unterstützt werden).
Verwenden von Mehrfachauswahl-Suchvorgängen für personalisierte Karten
Die Fähigkeit zur Aktualisierung von Mehrfachauswahl-Suchvorgängen in Kombination mit dem freigegebenen Karten Funktion ermöglicht auch Einbetten personalisierter Karten zu Portalen oder Dashboards, auf denen Kunden nur die ihnen spezifisch zugeordneten Datensätze sehen konnten.
Inhaber von Datensätzen zuweisen und aktualisieren
Der Datensatzbesitz spielt eine wichtige Rolle bei der Zugriffskontrolle auf Daten sowohl in Mapsly als auch in Ihrem CRM sowie bei verschiedenen Funktionen wie der Kalender-basierten Routenplanung von Mapsly.
Besitzerfelder können wie jedes andere Nachschlagefeld für neue Datensätze ausgefüllt und für vorhandene Datensätze aktualisiert werden – sowohl manuell als auch wie unten beschrieben oder wenn Aussichten exportieren, und verwenden Automatisierung.
Während die CRM-Konnektoren von Mapsly Besitzerfelder für alle Standardobjekte wie Kontakte, Accounts, Deals/Opportunities und andere vorkonfigurieren, können Sie ihre Zuordnung ändern um benutzerdefinierte Geschäftslogik zu implementieren und den Besitz durch manuell hinzugefügte Mapsly-Benutzer zu aktivieren, die nicht Ihre CRM-Benutzer sind.
So bearbeiten Sie Ihre Daten in Mapsly
Aktualisieren Sie einen Datensatz in seinem Karten-Popup…
Ein Datensatz kann direkt in seinem Karten-Popup bearbeitet werden. Klicken Sie auf die Kartenmarkierung des Datensatzes, um das Popup zu öffnen.
…Oder im Popup-Fenster der Datensatzansicht
Ein Datensatz kann auch im Popup-Fenster der Datensatzansicht in voller Größe bearbeitet werden. Um es zu öffnen: klicken Sie auf eine Tabellenansichtszeile oder klicken Sie auf Datensatz ansehen im Karten-Popup; im Reisemodus, klicken Sie auf den Namen des Wegpunkts oder das Datensatz ansehen Taste.
Massenaktualisierung von Datensätzen in der Tabellenansicht
Um einen oder mehrere Datensätze gleichzeitig zu aktualisieren, wählen Sie die Datensätze aus und klicken Sie auf Gruppenaktionen → Bearbeiten, wählen Sie dann die zu aktualisierenden Felder aus und geben Sie ihren Zielwert ein. Um ALLE Datensätze in der Tabellenansicht zu aktualisieren, klicken Sie auf Bearbeiten, während keine Datensätze ausgewählt sind.
Bearbeiten von Mehrfachauswahl-Suchfeldern
Sie können Ihre Multi-Choice-Lookups auf die gleiche Weise aktualisieren, wie Sie es in Ihrem CRM tun. Wenn ein Multi-Choice-Lookup über eine Verknüpfungstabelle implementiert ist, erstellt und entfernt Mapsly automatisch entsprechende Verknüpfungsdatensätze. Verwenden Sie Workflows, um mehr Daten in verknüpften Datensätzen zu speichern.
