Cập nhật hồ sơ CRM của bạn được lọc theo tiêu chí địa lý phức tạp. Thay đổi quyền sở hữu hồ sơ.
Khi bạn kết nối CRM của mình với Mapsly bằng cách sử dụng bất kỳ kết nối nào được phát triển bởi MapslyDữ liệu của bạn ngay lập tức có thể chỉnh sửa trong Mapsly, bao gồm các đối tượng tùy chỉnh và các trường tùy chỉnh. Bạn có thể cập nhật từng bản ghi một – ngay trong các cửa sổ bật lên bản đồ hoặc cửa sổ bật lên chi tiết của bản ghi – hoặc cập nhật hàng loạt bằng cách sử dụng chế độ xem Bảng. Các thay đổi được lưu ngay lập tức vào CRM của bạn.
Bạn cũng có thể chỉnh sửa tất cả các bản ghi trong chế độ xem bảng cùng một lúc mà không cần chọn thủ công, điều này đặc biệt hữu ích khi kết hợp với các công cụ lọc phong phú mà Mapsly cung cấp: bộ lọc bảng, các lớp và bộ lọc bản đồ, lọc theo vùng được giao và lựa chọn bản ghi bằng công cụ lasso – tất cả những tính năng này có thể được sử dụng đồng thời để tạo ra phần dữ liệu chính xác nhất cần cập nhật.
Thay đổi quyền sở hữu hồ sơ được hỗ trợ cho tất cả. CRM với các bộ nối được phát triển bởi Mapsly.
Bạn có thể Điều chỉnh các đối tượng và các trường của chúng có thể truy cập cho những hồ sơ người dùng nào và liệu chúng chỉ có thể được xem hay còn có thể được cập nhật.
Ngay từ lần sử dụng đầu tiên, Mapsly cũng cho phép bạn chỉnh sửa các trường tra cứu bằng cách tìm kiếm và lựa chọn các bản ghi từ đối tượng liên quan (hoặc từ nhiều đối tượng – trong trường hợp tra cứu đa hình có thể tham chiếu đến các đối tượng khác nhau). Mapsly hỗ trợ cả tra cứu lựa chọn đơn lẫn đa lựa chọn. Tra cứu đa lựa chọn có thể được thực hiện dưới dạng danh sách các ID của các bản ghi liên quan được lưu trong trường tra cứu, hoặc thông qua một đối tượng liên kết riêng biệt (bảng) – cả hai loại đều được Mapsly hỗ trợ mặc định (tùy thuộc vào các loại mà CRM của bạn hỗ trợ).
Khả năng cập nhật các tra cứu đa lựa chọn kết hợp với bản đồ được chia sẻ Tính năng cũng cho phép nhúng bản đồ cá nhân hóa đến các cổng thông tin hoặc bảng điều khiển, nơi khách hàng chỉ có thể xem các bản ghi được chỉ định riêng cho họ.
Quyền sở hữu bản ghi đóng một vai trò quan trọng trong kiểm soát truy cập dữ liệu cả hai trong Mapsly và CRM của bạn, cũng như trong nhiều tính năng như của Mapsly Định tuyến dựa trên lịch.
Các trường chủ sở hữu có thể được điền cho các bản ghi mới và cập nhật cho các bản ghi hiện có giống như bất kỳ trường tra cứu nào khác — thủ công, như đã mô tả dưới đây hoặc khi Đang xuất khách hàng tiềm năng, và sử dụng tự động hóa.
Trong khi các kết nối CRM của Mapsly đã định cấu hình sẵn các trường chủ sở hữu cho tất cả các đối tượng tiêu chuẩn như liên hệ, tài khoản, giao dịch/cơ hội và những đối tượng khác, bạn có thể, thay đổi ánh xạ của họ để triển khai logic kinh doanh tùy chỉnh và để kích hoạt quyền sở hữu bởi những người dùng Mapsly được thêm vào thủ công mà không phải là người dùng CRM của bạn.
Một bản ghi có thể được chỉnh sửa ngay trong cửa sổ pop-up của bản đồ. Nhấp vào dấu hiệu của bản ghi trên bản đồ để mở cửa sổ pop-up.
Một bản ghi cũng có thể được chỉnh sửa trong bảng popup xem bản ghi kích cỡ đầy đủ. Để mở: nhấp vào một hàng trong chế độ xem bảng, hoặc nhấp vào nút "Xem bản ghi" trong popup bản đồ; trong chế độ Chuyến đi, nhấp vào tên waypoint hoặc nút "Xem bản ghi".
Để cập nhật một hoặc nhiều bản ghi cùng một lúc, hãy chọn các bản ghi và nhấp vào Hành động nhóm → Chỉnh sửa, sau đó chọn các trường cần cập nhật và điền giá trị mục tiêu của chúng. Để cập nhật TẤT CẢ các bản ghi trong chế độ xem Bảng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa khi không có bản ghi nào được chọn.
Bạn có thể cập nhật các phép tra cứu đa lựa chọn của mình theo cùng cách bạn thực hiện trong CRM. Nếu một phép tra cứu đa lựa chọn được triển khai thông qua bảng liên kết, Mapsly sẽ tự động tạo và xóa các bản ghi liên kết một cách thích hợp. Hãy sử dụng luồng công việc để lưu thêm dữ liệu vào các bản ghi liên kết.
