Cập nhật hồ sơ CRM của bạn được lọc theo các tiêu chí địa lý phức tạp. Thay đổi quyền sở hữu hồ sơ.
Khi bạn kết nối CRM của mình với Mapsly bằng cách sử dụng bất kỳ trình kết nối nào được phát triển bởi Mapsly, dữ liệu của bạn ngay lập tức có thể chỉnh sửa trong Mapsly, bao gồm các đối tượng tùy chỉnh và trường tùy chỉnh. Bạn có thể cập nhật bản ghi từng cái một — ngay trong các cửa sổ bật lên bản đồ hoặc cửa sổ bật lên xem bản ghi kích thước đầy đủ — hoặc cập nhật hàng loạt bằng cách sử dụng chế độ xem Bảng. Các thay đổi được lưu ngay lập tức vào CRM của bạn.
Bạn cũng có thể chỉnh sửa tất cả các bản ghi trong chế độ xem bảng cùng một lúc mà không cần phải chọn thủ công, điều này đặc biệt hữu ích khi kết hợp với các công cụ lọc phong phú mà Mapsly cung cấp: bộ lọc bảng, lớp và bộ lọc bản đồ, lọc theo khu vực được phân công và chọn bản ghi bằng công cụ đường bao – tất cả đều có thể được sử dụng đồng thời để tạo ra phần dữ liệu chính xác nhất để cập nhật.
Việc thay đổi quyền sở hữu bản ghi được thực hiện cho tất cả CRM với các kết nối do Mapsly phát triển.
Bạn có thể điều chỉnh đối tượng nào và trường nào của chúng có thể truy cập dành cho những hồ sơ người dùng nào và liệu chỉ có thể xem hay cũng có thể cập nhật.
Ngay khi sử dụng, Mapsly cũng cho phép bạn chỉnh sửa các trường tra cứu bằng cách tìm kiếm và chọn các bản ghi từ đối tượng liên quan (hoặc nhiều đối tượng – trong trường hợp tra cứu đa hình có thể tham chiếu đến các đối tượng khác nhau). Mapsly hỗ trợ cả tra cứu lựa chọn đơn và lựa chọn đa. Tra cứu lựa chọn đa có thể được triển khai dưới dạng danh sách các ID bản ghi liên quan được lưu trong trường tra cứu, hoặc thông qua một đối tượng liên kết riêng biệt (bảng) – cả hai loại đều được Mapsly hỗ trợ sẵn (tùy thuộc vào các loại được CRM của bạn hỗ trợ).
Khả năng cập nhật tra cứu nhiều lựa chọn kết hợp với bản đồ được chia sẻ tính năng này cũng kích hoạt nhúng bản đồ tùy chỉnh đến các cổng thông tin hoặc bảng điều khiển, nơi khách hàng chỉ có thể thấy các bản ghi được chỉ định riêng cho họ.
Quyền sở hữu bản ghi đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát truy cập dữ liệu cả trong Mapsly và CRM của bạn, cũng như trong các tính năng khác nhau như của Mapsly định tuyến dựa trên lịch.
Các trường Chủ sở hữu có thể được điền cho các bản ghi mới và cập nhật cho các bản ghi hiện có giống như bất kỳ trường tra cứu nào khác — cả thủ công. như mô tả dưới đây hoặc khi Đang xuất khách hàng tiềm năng, và sử dụng tự động hóa.
Mặc dù các kết nối CRM của Mapsly đã cấu hình sẵn các trường chủ sở hữu cho tất cả các đối tượng chuẩn như danh bạ, tài khoản, giao dịch/cơ hội và các đối tượng khác, bạn có thể thay đổi bản đồ của họ để triển khai logic kinh doanh tùy chỉnh và cho phép quyền sở hữu bởi người dùng Mapsly được thêm thủ công mà không phải là người dùng CRM của bạn.
Một bản ghi có thể được chỉnh sửa ngay trong popup bản đồ của nó. Nhấp vào dấu đánh dấu trên bản đồ của bản ghi để mở popup.
Một bản ghi cũng có thể được chỉnh sửa trong bảng điều khiển cửa sổ bật lên của chế độ xem bản ghi đầy đủ kích thước. Để mở: nhấp vào một hàng trong chế độ xem bảng, hoặc nhấp vào Xem bản ghi trong cửa sổ bật lên bản đồ; khi ở chế độ Chuyến đi, nhấp vào tên điểm dừng hoặc nút Xem bản ghi.
Để cập nhật một hoặc nhiều bản ghi cùng lúc, chọn các bản ghi và nhấp vào Hành động nhóm → Chỉnh sửa, sau đó chọn các trường cần cập nhật và điền giá trị mục tiêu. Để cập nhật TẤT CẢ bản ghi trong chế độ xem Bảng, nhấp vào Chỉnh sửa khi không có bản ghi nào được chọn.
Bạn có thể cập nhật các tra cứu lựa chọn nhiều như cách bạn thực hiện trong CRM của mình. Nếu tra cứu lựa chọn nhiều được triển khai thông qua bảng liên kết, Mapsly sẽ tự động tạo và xóa các bản ghi liên kết một cách thích hợp. Sử dụng các quy trình làm việc để lưu thêm dữ liệu vào các bản ghi liên kết.
