Cập nhật các bản ghi CRM của bạn được lọc theo tiêu chí địa lý phức tạp. Thay đổi quyền sở hữu bản ghi.
Once you connect your CRM to Mapsly using, bất kỳ trình kết nối nào do Mapsly phát triển, dữ liệu của bạn ngay lập tức có thể chỉnh sửa trong Mapsly, bao gồm cả đối tượng tùy chỉnh và trường tùy chỉnh. Bạn có thể cập nhật từng bản ghi một – ngay trong các cửa sổ bật lên trên bản đồ hoặc cửa sổ bật lên chế độ xem bản ghi kích thước đầy đủ – hoặc cập nhật hàng loạt bằng chế độ xem Bảng. Các thay đổi được lưu ngay vào CRM của bạn.
Bạn cũng có thể chỉnh sửa tất cả bản ghi trong chế độ xem bảng cùng lúc mà không cần chọn chúng thủ công, điều này đặc biệt hữu ích khi kết hợp với các công cụ lọc phong phú mà Mapsly cung cấp: bộ lọc bảng, lớp bản đồ và bộ lọc, lọc theo lãnh thổ được chỉ định và chọn bản ghi bằng dây thòng lọng – tất cả đều có thể được sử dụng đồng thời để tạo lát cắt dữ liệu chính xác nhất cần được cập nhật.
Việc thay đổi quyền sở hữu bản ghi được dành cho tất cả CRM với các trình kết nối do Mapsly phát triển.
Bạn có thể, điều chỉnh những đối tượng nào và những trường nào của chúng có thể truy cập được cho những hồ sơ người dùng nào và liệu chúng chỉ có thể xem, hoặc cũng có thể được cập nhật.
Ngay khi sử dụng, Mapsly cũng cho phép bạn chỉnh sửa các trường tra cứu bằng cách tìm kiếm và chọn bản ghi từ đối tượng liên quan (hoặc nhiều đối tượng – trong trường hợp các tra cứu đa hình có thể tham chiếu đến các đối tượng khác nhau). Mapsly hỗ trợ cả tra cứu chọn một và chọn nhiều. Tra cứu chọn nhiều có thể được triển khai dưới dạng danh sách ID của các bản ghi liên quan được lưu trong chính trường tra cứu, hoặc thông qua một đối tượng (bảng) liên kết riêng – cả hai loại đều được Mapsly hỗ trợ sẵn (tùy thuộc vào các loại được CRM của bạn hỗ trợ).
Khả năng cập nhật tra cứu nhiều lựa chọn kết hợp với, bản đồ được chia sẻ tính năng cũng cho phép nhúng bản đồ được cá nhân hóa đến các cổng thông tin hoặc bảng điều khiển, nơi khách hàng chỉ có thể xem các bản ghi được chỉ định riêng cho họ.
Quyền sở hữu bản ghi đóng vai trò quan trọng trong, kiểm soát quyền truy cập dữ liệu cả trong Mapsly và CRM của bạn, cũng như trong nhiều tính năng khác nhau như của Mapsly, định tuyến dựa trên lịch.
Các trường Chủ sở hữu có thể được điền cho bản ghi mới và cập nhật cho bản ghi hiện có giống như bất kỳ trường tra cứu nào khác — cả thủ công, như được mô tả bên dưới hoặc khi đang xuất khách hàng tiềm năng, và sử dụng tự động hóa.
Mặc dù các trình kết nối CRM của Mapsly cấu hình sẵn các trường chủ sở hữu cho tất cả các đối tượng tiêu chuẩn như liên hệ, tài khoản, giao dịch/cơ hội và các đối tượng khác, bạn có thể, thay đổi ánh xạ của họ để triển khai logic nghiệp vụ tùy chỉnh và cho phép quyền sở hữu bởi người dùng Mapsly được thêm thủ công không phải là người dùng CRM của bạn.
Một bản ghi có thể được chỉnh sửa ngay trong cửa sổ bật lên trên bản đồ của bản ghi đó. Nhấp vào điểm đánh dấu bản đồ của bản ghi để mở cửa sổ bật lên.
Một bản ghi cũng có thể được chỉnh sửa trong bảng bật lên dạng xem bản ghi kích thước đầy đủ. Để mở: nhấp vào một hàng trong dạng xem bảng, hoặc nhấp vào Xem bản ghi trong cửa sổ bật lên trên bản đồ; khi ở chế độ Trip, nhấp vào tên điểm dừng hoặc nút Xem bản ghi.
Để cập nhật một hoặc nhiều bản ghi cùng lúc, hãy chọn các bản ghi và nhấp vào Hành động nhóm → Chỉnh sửa, sau đó chọn các trường cần cập nhật và điền giá trị đích của chúng. Để cập nhật TẤT CẢ bản ghi trong chế độ xem Bảng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa khi không có bản ghi nào được chọn.
Bạn có thể cập nhật các lookup nhiều lựa chọn của mình theo cùng cách bạn thực hiện trong CRM. Nếu một lookup nhiều lựa chọn được triển khai thông qua bảng liên kết, Mapsly sẽ tự động tạo và xóa các bản ghi liên kết phù hợp. Sử dụng quy trình làm việc để lưu thêm dữ liệu vào các bản ghi liên kết.
