Mapsly, kayıtları otomatik olarak bölgelerinize atayabilir ve atanan bölgeleri CRM'e gerçek zamanlı olarak kaydedebilir
Territories genel bakışında açıklanan 5 yöntemden herhangi birini kullanarak bölgeler oluşturun – Mapsly, CRM kayıtlarınızı konumlarına göre otomatik olarak atayacaktır.
Atanmış bölgelerinizi CRM kayıtlarınıza otomatik olarak kaydetmeyi de etkinleştirebilirsiniz. Gerçek zamanlı olarak Mapsly ile verileri senkronize eden, HubSpot gibi bir CRM kullanıyorsanız veya Mapsly API'sini kullanarak verileri Mapsly'ye aktarıyorsanız, yeni oluşturduğunuz CRM kaydında atanmış bölgeleri 10-20 saniye içinde görmeyi bekleyebilirsiniz. Kurulum tamamlandığında, atama işlemi tamamen otomatik hale gelir.
Seçebilirsiniz:
Kayıtlarının bölgelere atanması gereken nesneler
Bölge grupları Kimin bölgeleri otomatik atamaya katılmalı?
Otomatik atama için seçtiğiniz her nesne için, Mapsly'nin atanan bölgeleri kaydedeceği alanı seçebilirsiniz; bu alan standart veya özel bir alan olabilir.
Bölge ataması bir Pro veya Enterprise planıHer ikisi de 100'e kadar bölgeye otomatik atama içerir. Bu sınır ek bir ücret karşılığında artırılabilir.
Bölgeler sekmesine geçin ve “Ekle” menüsü altında ‘Yeni Bölge’yi seçin. Modu ‘Elle Çizim’ olarak ayarlayın ve ‘Kaydet’e basın.
Bir çizim aracı seçin ve şeklinizi çizin. Gerekirse, daha fazla şekil ekleyin. İşiniz bittiğinde, Save territory'yi tıklayın.
Yüksek performanslı saha ekiplerinin stratejileri: Saatler kazanın, mükemmel verileri yakalayın ve her gün daha fazla ziyareti gerçekleştirin.
Ayrıca, bölgelerinizi oluşturmak için Geo-library'i kullanabilirsiniz:
Sayfa yeni bir sekmede açılacaktır.
Bölge oluşturmanın diğer yolları:
Otomatik atamayı etkinleştirmek için, Bölge yönetimi ayarlarını açın ve kayıtlarını bölgelere atamak istediğiniz nesneleri seçin, ve – isteğe bağlı olarak – atanan kayıtların kaydedileceği CRM alanlarını belirleyin.
Yeni bir CRM kaydı eklendiğinde, Mapsly hemen otomatik olarak onu bölgelere atar; bu atama, tüm nesnelerde önceden oluşturulmuş olan Territories sistem alanında görünecektir.
Bir kayıt, territories'e atandıktan sonra, Territories alanı, Territory management settings'te seçilen alana göre veri kaynağınıza anında kaydedilir. Bunu, CRM iş akışlarınızı veya territories atama kurallarınızı tetiklemek için kullanabilirsiniz.
