M A P S L Y

Tegne territorier

Definer salgsområder ved å tegne dem på kartet, og Mapsly vil tilordne objekter til dem helt automatisk.

Territoristyring spiller en viktig rolle i å maksimere salgsproduktivitet og driftseffektivitet, men selv modne CRM-er tilbyr vanligvis ikke en mulighet til å tegne dem på kartet, slik at brukere tyr til samsvar med postnummer eller bynavn, noe som begrenser sterkt hvilke territorier som kan ser ut som.

I Mapsly kan du tegne territorier på kartet. Territorier kan være overlappende og nestede. Forelder territorier kan ha sine egne kart polygoner, eller kan opprettes bare for gruppering uten polygoner. Mapsly begrenser ikke forholdet mellom foreldre og barn territorier og behandler dem som ikke-relatert når du tilordner poster til dem: en post vil bli tildelt til hvert territorium som har et eget kartområde som postens adresse er, uansett hvor det er sted i territorihierarki.

Når territorier er trukket, tildeler Mapsly automatisk poster til dem basert på postenes adresser og lagrer listen over tildelte territorier i feltet Territorier., et systemfelt som eksisterer i alle Maply-objekter. Du kan se dette feltet i tabellen eller postens popup og bruke flervalgsfiltre og masseoppdatere de resulterende postene om nødvendig. 

Eventuelt kan du gjøre det velg et CRM-felt som Mapsly vil lagre postenes territorier når de er tilordnet. Dette vil gjøre prosessen med territorietildeling av CRM-postene dine til håndtegnede Maply-kartområder helt automatisert.

Slik bruker du territorier

Bytt til territorier

For å begynne å tegne territorier, klikk på høyre ruteoverskrift, velg Territories og klikk på Cog for å få opp Innstillinger for territorihåndtering.

Velg objekter som skal tilordnes automatisk til territorier og deres CRM-territoriefelt

Velg objekter som skal tilordnes automatisk til territorier, og eventuelt CRM-felt som Mapsly vil lagre postenes territorier automatisk til.

Legg til et territorium og tegne kart-polygonen

Klikk Legg til territorium, skriv inn navnet som skal vises i territoriefeltet i poster, velg en farge og tegne kart-polygonen. Klikk Lagre territorier når du er ferdig med å opprette og redigere områdene dine.

Rediger eksisterende territoriets polygon etter behov

Hvis du vil redigere et territoriets polygon, klikker du på polygon ikonet ved siden av territoriet og legge til, fjerne eller justere polygonens ankerpunkter. Klikk Lagre territorier når du er ferdig.

Records territorier vises i territoriefeltet

Når en ny CRM-post legges til, tildeler Mapsly den umiddelbart automatisk til territorier, som vil vises i feltet Territorier som er forhåndsopprettet i alle objekter.

Tildelte territorier blir umiddelbart lagret tilbake til CRM

Når en post er tilordnet territorier, er dens Territories feltet lagres umiddelbart tilbake til CRM til feltet som er valgt i Innstillinger for territorihåndtering. Du kan bruke dette til å utløse CRM-arbeidsflyt eller regler for tildeling av territorier.

Relaterte innlegg

Tegn Zoho-områdene dine på kartet

Legg til en geografisk dimensjon til din territoriledelse i Zoho CRM ved å tegne territoriene dine på kartet - og Mapsly vil automatisk tilordne CRM-poster fra alle moduler (inkludert tilpassede) til dem og lagre de tildelte områdene tilbake til CRM, til felt i valg. Helt automatisk.

Les mer "