Implémentez des processus complexes autour de la carte en utilisant une variété d’outils sans code, extensibles avec du code.
La plateforme d'automatisation Mapsly permet aux entreprises de mettre en œuvre des processus complexes autour de la carte, pouvant couvrir Mapsly, le CRM et de nombreux autres systèmes informatiques, en utilisant les outils d'automatisation par point-and-click de Mapsly. Dans vos processus, vous pouvez également utiliser la distance et le temps de trajet entre les emplacements, sans écrire de code.
Pour traiter des cas plus sophistiqués, vous pouvez insérer du code en utilisant un langage Twig puissant et facile à utiliser qui ne nécessite pas de connaissances préalables en programmation. Le code est hébergé et exécuté entièrement à l'intérieur de Mapsly et ne requiert aucun entretien ni l'intervention d'un développeur.
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire en utilisant l'Automation Platform, de manière entièrement automatique, avec une sauvegarde en temps réel du résultat dans le CRM :
Des stratégies issues d’équipes sur le terrain à haute performance pour économiser des heures, collecter des données parfaites et offrir plus de visites chaque jour.
Une séquence d’actions souhaitée peut être déclenchée :
Dans une séquence d’actions, vous pouvez:
Vous pouvez également rendre l'exécution de diverses actions conditionnelle à des critères qui seront évalués au moment de l'exécution ("en temps réel").
Lorsqu'un utilisateur clique sur un bouton personnalisé, sa position actuelle est disponible pour être utilisée dans les actions. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez par exemple mettre en place des processus personnalisés de check-in/check-out.
Un bouton peut être ajouté au menu contextuel de la carte accessible par clic droit. Lorsqu’un tel bouton est pressé, l’emplacement cliqué avec le bouton droit sur la carte est également disponible pour les actions suivantes.
En utilisant le générateur de formulaires de Mapsly, vous pouvez créer divers formulaires et les utiliser pour recueillir des données auprès des utilisateurs avant d'exécuter des actions. À l'intérieur d'un formulaire, vous pouvez ajouter des actions imbriquées qui seront exécutées lorsqu'un bouton est cliqué ou qu'une valeur actuelle d'une liste déroulante change.
Outre les actions listées ci-dessus, les gestionnaires d’événements de formulaire peuvent afficher ou masquer d’autres champs, ou modifier leur contenu et les éléments actuellement sélectionnés, de sorte que vous pouvez implémenter des formulaires dynamiques qui changent leur apparence et leur contenu en temps réel en réponse aux actions de l’utilisateur.
En particulier, la fonctionnalité de check-in/check-out de Mapsly est entièrement construite avec l'Automation Platform.
Dans Mapsly, vous pouvez facilement calculer à la fois la distance directe et la distance parcourue ainsi que le temps de conduite entre tous les emplacements, et les utiliser dans vos automatisations ou les sauvegarder dans des enregistrements.
Par exemple, pour chaque nouveau prospect, Mapsly peut automatiquement calculer un devis pour la livraison depuis l'entrepôt le plus approprié, en se basant sur la distance de conduite pour chaque entrepôt de la zone et leur coût par mile.
Un bouton peut être placé dans les menus contextuels d’un objet, comme Account, de sorte que lorsque le bouton est cliqué, les champs de cet objet soient disponibles pour être utilisés dans les formulaires et actions qui suivent. Ceci est une modification d'exemple.
Vous pouvez également ajouter un bouton dans la vue Tableau d’un objet et le rendre disponible lorsque plusieurs enregistrements sont sélectionnés simultanément. Lorsqu’un tel bouton est activé, les enregistrements sélectionnés, ou tous les enregistrements de la table, peuvent être utilisés dans des actions et des formulaires.
Lors de l'exécution d'actions sur plusieurs enregistrements en même temps, comme lorsque :
Utilisez le Twig moteur de templates construire une seule valeur de texte à partir des données de l'ensemble d'enregistrements.
Lorsque nécessaire, dans vos templates Twig, vous pouvez également :
Les actions au sein d'une même session d'exécution fonctionnent dans le même contexte d'exécution – un espace global de variables – de sorte qu'elles peuvent s'échanger diverses données, déclarer et réutiliser des variables, ce qui permet de mettre en œuvre des scénarios plus sophistiqués qui ne peuvent pas être gérés uniquement avec des outils de pointage et clic.
Avec la version Winter 2022, vous pourrez créer a territoire avec une géométrie personnalisée et Champ de données Valeurs utilisant la plateforme d'automatisation. Par exemple, cela peut être un territoire circulaire autour de chacun de vos comptes, le rayon issu du dossier de compte représentant sa zone de service. Vous pouvez également utiliser l'automatisation pour mettre à jour de manière programmatique les champs de données, la géométrie, le nom et la couleur du territoire, ainsi que pour supprimer le territoire.
Tout comme n'importe quel autre territoires créés manuellement, programmatiquement créé territoires peut aussi être attribué automatiquement aux enregistrements de n'importe quel objet et peut être Colorisé automatiquement en fonction de leurs valeurs métriques.
