Mit der mobilen Mapsly-App kann Ihr Außendienstteam sich mit Standortverifizierung bei seinen Besuchen ein- und auschecken, und Protokolldaten während Besuchen erfasst, einschließlich Notizen, Fotos und E-Signaturen, mit Echtzeitvalidierung und sofortiger Synchronisierung mit Ihrem CRM, Google Sheets oder anderen Datenquellen.
Mapsly kann so konfiguriert werden, dass ein Check-in-Ereignis protokolliert wird, wenn Ihr Benutzer auf eine Check In-Schaltfläche klickt, ein Check-in-Formular übermittelt oder vollständig automatisch, wenn er mit aktivierter Standortverfolgung an einem Standort ankommt. Ein Check-out-Ereignis oder beliebige benutzerdefinierte Ereignisse können auf ähnliche Weise protokolliert werden.
Neben dem Erfassen von Daten über Besuche ermöglicht das Protokollieren von Check-in- und Check-out-Ereignissen auch detaillierte, Außendienst-Leistungsanalysen.
Nutzen Sie Mapsly’s Formulare, damit Ihr Außendienstteam für Vertrieb und Service bei seinen Besuchen die richtigen Daten erfasst, mit Echtzeitvalidierung und sofortiger Synchronisierung mit Ihrem CRM. Teil von, Mapsly-Automatisierungssuite, Formulare sind in wenigen Minuten vollständig anpassbar und können Felder abhängig von den vom Benutzer eingegebenen Daten sowie von den Eigenschaften des Standorts und des Benutzers ein- oder ausblenden.
Neben dem Speichern von Daten in Mapsly und Ihrem CRM können Formulare so konfiguriert werden, dass sie weitere Aktionen ausführen, z. B. das Senden von E-Mails oder Textnachrichten, das Aufrufen externer APIs, das Suchen von CRM-Datensätzen anhand einer Bedingung und vieles mehr. Aktionen können auch als Reaktion auf eine Änderung in einem Formularfeld ausgeführt werden, während das Formular geöffnet ist, wodurch eine Echtzeitanpassung des Formularinhalts und ein Datenaustausch mit Ihrem CRM oder anderen externen Systemen ermöglicht werden.
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Sie können festlegen, dass Ihre Benutzer nur dann an einem Standort einchecken dürfen, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Entfernung davon befinden, oder unabhängig von der Entfernung, das Check-in-Ereignis jedoch als unverifiziert markiert wird, wenn der Benutzer zu weit davon entfernt ist. So oder so, tDie tatsächliche Entfernung zwischen dem Benutzer und dem Zielort kann im Check-in-Ereignisdatensatz gespeichert werden.
Eine solche Standortverifizierung kann für jeden Prozess in Mapsly konfiguriert werden, nicht nur für Check-ins.
Check-in- und Check-out-Prozesse werden über die Automatisierungsplattform von Mapsly konfiguriert und können in wenigen Minuten angepasst werden. Sie können benutzerdefinierte Ereignisse und Prozesse hinzufügen, die benutzerdefinierte Schaltflächen, adaptive Formulare oder automatische, durch Geofence ausgelöst Workflows, die je nach Eigenschaften des Standorts und des Benutzers sowie CRM-Feldern unterschiedlich sein können.
Standardmäßig verfügt Mapsly über vorkonfigurierte Check-in- und Check-out-Prozesse, die diese Ereignisse in Mapsly’s Route activity protokollieren und so detaillierte Analysen der Außendienstleistung ermöglichen — dies funktioniert mit jeder Datenquelle, einschließlich CRMs, Zapier- und API-basierten Quellen sowie Tabellen. Zusätzlich können Sie diese Ereignisse sofort direkt in Ihrer Datenquelle als neue Datensätze in einem beliebigen Objekt (einschließlich eines benutzerdefinierten) oder als Aktualisierungen bestehender Datensätze protokollieren und bei Bedarf weitere Aktionen hinzufügen, z. B. das Senden von E-Mail- oder Textbenachrichtigungen oder das Aufrufen externer APIs. Einige CRMs, wie HubSpot, bieten auch einzigartige Möglichkeiten zum Protokollieren von Ereignissen.
Fotos, die mit der mobilen App von Mapsly aufgenommen wurden, und hochgeladene Dokumente können als Anhänge in Ihrem CRM gespeichert werden.
Zusätzlich zu den oben genannten, allgemein verfügbaren Protokollierungsoptionen für Check-in und Check-out ermöglicht HubSpot Ihnen auch, diese Ereignisse als Timeline-Ereignisse zu protokollieren. Hier ist der detaillierte Vergleich aller für HubSpot verfügbaren Optionen:,
