Mit der Mapsly-App können sich Ihre Außendienstmitarbeiter bei ihren Besuchen ein- und auschecken mit Standortüberprüfung und Protokolldaten bei Besuchen gesammelte Informationen, darunter Notizen, Fotos und elektronische Unterschriften, mit Echtzeitvalidierung und sofortiger Synchronisierung mit Ihrem CRM, Google Sheets oder andere Datenquellen.
Mapsly kann so konfiguriert werden, ein Check-in-Ereignis protokollieren wenn Ihr Benutzer klickt auf Einchecken Taste, oder wenn sie ein Check-in-Formular einreichen, oder vollautomatisch wenn sie an einem Ort ankommen, an dem die Standortverfolgung aktiviert ist. Check-out-Ereignisse oder benutzerdefinierte Ereignisse können auf ähnliche Weise protokolliert werden.
Neben der Erfassung von Besuchsdaten ermöglicht die Protokollierung von Check-in- und Check-out-Ereignissen auch detaillierte Leistungsanalyse vor Ort.
Verwenden Sie die Formulare von Mapsly, um Ihrem Außendienst- und Serviceteam zu helfen, bei ihren Besuchen die richtigen Daten zu erfassen, mit Echtzeitvalidierung und sofortiger Synchronisierung mit Ihrem CRM. Teil von Mapsly-Automatisierungssuite ausgefüllt, Formulare sind in wenigen Minuten vollständig anpassbar und können Felder je nach den vom Benutzer eingegebenen Daten sowie den Standort- und Benutzereigenschaften ein- oder ausblenden.
Außer dem Speichern von Daten in Mapsly und Ihrem CRM können Formulare so konfiguriert werden, dass sie andere Aktionen ausführen, wie das Senden von E-Mails oder Texten, das Aufrufen externer APIs, das Suchen von CRM-Datensätzen anhand einer Bedingung und vieles mehr. Aktionen können auch als Reaktion auf eine Änderung in einem Formularfeld ausgeführt werden, während das Formular geöffnet ist. Dies ermöglicht eine Echtzeitanpassung des Formularinhalts und den Datenaustausch mit Ihrem CRM oder anderen externen Systemen.
Erfahren Sie mehr über Besuchsskripting mit adaptiven Formularen >
Sie können Ihren Benutzern erlauben, nur an einem Standort einzuchecken wenn sie sich in einer bestimmten Entfernung befinden davon, oder unabhängig von der Entfernung, aber Markieren Sie das Check-in-Ereignis als nicht verifiziert wenn der Benutzer zu weit davon entfernt ist. So oder so, tDie tatsächliche Entfernung zwischen dem Benutzer und dem Zielort kann im Check-in-Ereignisdatensatz gespeichert werden.
Eine solche Standortüberprüfung kann für jeden Prozess in Mapsly konfiguriert werden, nicht nur für Check-ins.
Check-in- und Check-out-Prozesse werden mithilfe der Automatisierungsplattform von Mapsly konfiguriert und können in wenigen Minuten angepasst werden. Sie können benutzerdefinierte Ereignisse und Prozesse hinzufügen, die benutzerdefinierte Schaltflächen, adaptive Formulare oder automatische Geofence-getriggert Arbeitsabläufe, die je nach Standort- und Benutzereigenschaften sowie CRM-Feldern unterschiedlich sein können.
Mapsly verfügt standardmäßig über vorkonfigurierte Check-in- und Check-out-Prozesse, die Protokollieren Sie diese Ereignisse in Mapslys Routenaktivität Ermöglicht detaillierte Feldleistungsanalysen – dies funktioniert mit jeder Datenquelle, einschließlich CRMs, Zapier- und API-basierten Quellen und Tabellenkalkulationen. Darüber hinaus können Sie protokollieren Sie diese Ereignisse sofort direkt in Ihrer Datenquelle als neue Datensätze in jedem Objekt (einschließlich benutzerdefinierter) oder als Aktualisierungen vorhandener Datensätze und fügen Sie bei Bedarf weitere Aktionen hinzu, z. B. das Senden von E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen oder das Aufrufen externer APIs. Einige CRMs, wie z. B. HubSpot, bieten auch einzigartige Möglichkeiten zum Protokollieren von Ereignissen.
Fotos Mit der mobilen App von Mapsly aufgenommene und hochgeladene Dokumente können als Anhänge in Ihrem CRM gespeichert.
Zusätzlich zu den oben genannten universell verfügbaren Check-in- und Check-out-Protokollierungsoptionen können Sie diese Ereignisse mit HubSpot auch protokollieren als Timeline-Ereignisse. Hier ist der detaillierte Vergleich aller für HubSpot verfügbaren Optionen:
440 N Barranca Ave #4985, Covina, CA 91723
