Mit der Mapsly Mobile App kann Ihr Außendienstteam bei seinen Besuchen mit Standortüberprüfung ein- und auschecken. und Protokolldaten bei Besuchen erfasst, einschließlich Notizen, Fotos und elektronischer Unterschriften, Mit Echtzeitvalidierung und sofortiger Synchronisierung mit Ihrem CRM, Google Sheets oder anderen Datenquellen.
Mapsly kann so konfiguriert werden, dass ein Check-in-Ereignis protokolliert wird, wenn Ihr Benutzer auf einen Check In-Button klickt, ein Check-in-Formular absendet oder ganz automatisch, wenn er an einem Ort mit aktiviertem Standort-Tracking ankommt. Ein Check-out-Ereignis oder beliebige benutzerdefinierte Ereignisse können auf ähnliche Weise protokolliert werden.
Abgesehen von der Erfassung von Besuchsdaten ermöglicht das Protokollieren von Check-in- und Check-out-Ereignissen auch detaillierte, Feldleistungsanalysen.
Nutzen Sie die Mapsly-Formulare, um Ihrem Außendienst- und Serviceteam dabei zu helfen, während ihrer Einsätze die richtigen Daten zu erfassen – mit Echtzeitvalidierung und sofortiger Synchronisierung mit Ihrem CRM. Mapsly Automatisierungs-SuiteFormulare sind in wenigen Minuten vollständig anpassbar und können je nach den vom Benutzer eingegebenen Daten sowie den Eigenschaften des Standorts und des Benutzers Felder ein- oder ausblenden.
Abgesehen davon, dass Daten in Mapsly und Ihr CRM gespeichert werden, können Formulare auch so konfiguriert werden, dass sie weitere Aktionen ausführen, wie z. B. E-Mails oder SMS zu versenden, externe APIs aufzurufen, CRM-Datensätze anhand bestimmter Bedingungen zu finden und vieles mehr. Aktionen können zudem als Reaktion auf eine Änderung in einem Formularfeld während des geöffneten Formulars ausgeführt werden, wodurch eine Echtzeitanpassung des Inhalts des Formulars sowie ein Datenaustausch mit Ihrem CRM oder anderen externen Systemen ermöglicht wird.
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Sie können festlegen, dass Ihre Nutzer einen Standort nur dann einchecken dürfen, wenn sie sich in einem bestimmten Abstand dazu befinden, oder unabhängig von der Entfernung, aber den Check-in-Vorgang als unbestätigt markieren. wenn der Benutzer zu weit davon entfernt ist. Wie auch immer, t,Die tatsächliche Entfernung zwischen dem Benutzer und dem Zielort kann im Check-in-Ereignisprotokoll gespeichert werden.
Eine solche Standortüberprüfung kann für jeden Prozess in Mapsly konfiguriert werden, nicht nur für Check-ins.
Check-in- und Check-out-Prozesse werden mithilfe der Automatisierungsplattform von Mapsly konfiguriert und können in wenigen Minuten angepasst werden. Sie können benutzerdefinierte Ereignisse und Prozesse hinzufügen, die benutzerdefinierte Schaltflächen, adaptive Formulare oder automatische Funktionen enthalten. Geofence ausgelöst Workflows, die sich basierend auf den Eigenschaften des Standorts und des Benutzers sowie den CRM-Feldern unterscheiden können.
Out-of-the-box Mapsly wird mit vorkonfigurierten Check-in- und Check-out-Prozessen geliefert, die diese Ereignisse im Route-Aktivitätsprotokoll von Mapsly protokollieren und detaillierte Analysen zur Einsatzleistung ermöglichen – dies funktioniert mit jeder Datenquelle, einschließlich CRMs, Zapier- und API-basierter Quellen sowie Tabellenkalkulationen. Darüber hinaus können Sie diese Ereignisse sofort direkt in Ihrer Datenquelle als neue Datensätze in jedem Objekt (einschließlich benutzerdefinierter) oder als Aktualisierungen vorhandener Datensätze protokollieren und, falls erforderlich, weitere Aktionen hinzufügen, wie das Senden von E-Mail- oder SMS-Benachrichtigungen oder das Aufrufen externer APIs. Einige CRMs, wie HubSpot, bieten zudem einzigartige Methoden zur Protokollierung von Ereignissen.
Fotos, die mit der mobilen Mapsly‑App aufgenommen wurden, und hochgeladene Dokumente können in Ihrem CRM als Anhänge gespeichert werden.
Zusätzlich zu den universell verfügbaren Check-in- und Check-out-Protokollierungsoptionen, die oben erwähnt wurden, ermöglicht HubSpot auch das Protokollieren dieser Ereignisse als Timeline-Ereignisse. Hier ist der detaillierte Vergleich aller verfügbaren Optionen für HubSpot:
