Mit der mobilen Mapsly-App oder einem Laptop können Ihre Benutzer ihre Haltestellen im Feld ein- und auschecken und Informationen zu ihren Besuchen einschließlich Notizen, Fotos oder anderen Daten protokollieren.
Optional kann der Check-in-Prozess so konfiguriert werden, dass Benutzer nur dann einchecken können, wenn sie sich innerhalb einer bestimmten Entfernung vom Standort des Wegpunkts befinden. Alternativ können Benutzer es von überall aus einchecken, während Mapsly das Check-in-Ereignis automatisch als . markiert Verifiziert wenn der Benutzer eingecheckt hat, während er sich im angegebenen Umkreis befindet.
Da die Check-in/out-Prozesse mit dem Mapsly-Automatisierungssuite ausgefüllt, sie sind hochgradig anpassbar. Sie können Felder im Check-in-Formular anpassen, verschiedene Check-in-Formulare für verschiedene Objekte oder verschiedene Szenarien verwenden und alle verfügbaren Aktionen nutzen, wie z. B. Datensätze erstellen oder aktualisieren, E-Mails oder SMS senden, externe API aufrufen und vieles mehr.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Check-in- und Check-out-Ereignisse zu protokollieren. Mapsly verfügt standardmäßig über vorkonfigurierte Prozesse, die diese Ereignisse im Check-in-Systemobjekt von Mapsly protokollieren, das mit jeder Datenquelle verwendet werden kann, einschließlich Tabellenkalkulationen und solchen, die über Zapier verbunden sind. Zusätzlich oder stattdessen können Sie diese Ereignisse mit einer der unten beschriebenen Optionen direkt in Ihre Datenquelle protokollieren. Check-in-/Check-out-Prozesse sind vollständig anpassbar und können neu konfiguriert werden, um eine beliebige Kombination dieser Optionen zu verwenden oder etwas völlig anderes zu tun, wie z. B. das Aufrufen einer externen API oder das Senden von E-Mails/SMS.
Wenn Ihr CRM und Ihr CRM-Plan benutzerdefinierte Objekte unterstützen, können Sie Einchecken und Auschecken als Aufzeichnungen eines benutzerdefinierten Objekts protokollieren.
Wenn Ihr CRM über ein Meeting-Objekt verfügt, können Sie Mapsly an Erstellen Sie einen neuen Meeting-Datensatz, wenn ein Vertriebsmitarbeiter einen Datensatz eincheckt, oder protokollieren Sie Check-in-/Check-out-Ereignisse in einem vorhandenen Meeting..
Wenn Ihr Verwendungsszenario erfordert, dass Ihr Außendienstmitarbeiter einen Datensatz nur einmal eincheckt, z. B. beim Einchecken in einen einmaligen Serviceauftrag, können Sie diese Ereignisse direkt in den benutzerdefinierten Eigenschaften Ihrer Auftragsdatensätze protokollieren.
Zusätzlich zu den oben genannten universell verfügbaren Optionen können Sie mit HubSpot Check-Ins/Check-Outs so protokollieren, wie Sie sie protokollieren können Timeline-Ereignisse. Hier ist der detaillierte Vergleich aller für HubSpot verfügbaren Optionen:
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