Về công ty
LDD.CA là nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ chuyển nhượng quyền sở hữu có trụ sở tại Canada với phạm vi hoạt động toàn quốc. Việc bán hàng trực tiếp tại hiện trường rất quan trọng để giữ chân khách hàng và phát triển qua các tỉnh, thường ở những khu vực địa lý chưa quen thuộc.
Khi Senior Account Manager Paul Fihrer gia nhập cách đây 18 tháng, chưa có cách đáng tin cậy để lên kế hoạch cho những ngày làm việc với nhiều điểm đến hiệu quả hoặc ghi chép ghi chú khi di chuyển. Với chuyên môn về tái cấu trúc quy trình, Paul đã bắt đầu tìm kiếm một nền tảng bản đồ và định tuyến hoạt động trên cả iPhone và Android, tích hợp chặt chẽ với Zoho CRM và loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp.
Sau khi thử nghiệm một bổ trợ bản đồ gốc của Zoho và các công cụ khác, anh ấy đã giới thiệu Mapsly.
Tại sao Mapsly
Định tuyến và thực hiện chuyến thăm được thiết kế riêng. Mapsly kết hợp định tuyến tối ưu (bao gồm khung giờ, độ dài cuộc họp, thứ tự ưu tiên và vị trí bắt đầu/kết thúc mặc định) với chức năng check-in/out di động + ghi chú, giúp loại bỏ nhu cầu phải sử dụng đồng thời Google Maps, bảng tính và màn hình CRM.
Các chế độ xem danh sách/bảng và bộ lọc có thể cấu hình. Đại diện bán hàng có thể điều chỉnh những gì họ nhìn thấy—các trường, lớp, bộ lọc và chế độ xem bảng—để nhanh chóng phân khúc tài khoản và khách hàng tiềm năng cho một vùng hoặc chuyến đi.
Đồng bộ CRM sâu, đa nền tảng. Đội của Paul chủ yếu sử dụng iPhone; anh ấy sử dụng Google Pixel. Anh ấy cần một ứng dụng di động trên iOS và Android với khả năng làm việc offline, chức năng check-in và đồng bộ hóa ngay lập tức với CRM—để "system of record" luôn được cập nhật.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng hàng ngày và xây dựng danh sách—không cần chờ đợi
Paul đã so sánh flow của Mapsly với một phương pháp cũ bên trong Zoho.
Chúng tôi có hàng ngàn bản ghi. Công cụ Area mà một số đồng đội của tôi sử dụng mất khoảng 20 phút để tải mỗi lần. Sau đó, bạn vẫn phải tìm ra những gì bạn đang tìm kiếm. Nó giống như đi bộ trong bóng tối. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Với Mapsly, anh ta bắt đầu với một kế hoạch: lọc khu vực hoặc thành phố, chỉ hiển thị các tài khoản/khách hàng tiềm năng liên quan, và xuất những gì anh ta cần—không phải chờ đợi tải hàng loạt, không có danh sách chung cần dọn dẹp.
Tôi thích chủ động — biết mình đang đi đâu và tại sao.
Anh ấy cũng dạy cho các đại diện cách tùy chỉnh các lớp và bộ lọc để bản đồ ngay lập tức làm nổi bật phần chính xác—theo giai đoạn vòng đời, khu vực hoặc bất kỳ trường tùy chỉnh nào—thay vì đổ “đống rác không cần thiết” ra.
Tôi thà biết nhiều hơn là ít trước khi lên xe. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Lộ trình tối ưu phù hợp với đời sống thực
Ngay từ đầu, Paul’s lập kế hoạch tuyến đường mất “cả một ngày” cho mỗi chuyến đi. Anh ấy chuyển đổi giữa các bộ lọc CRM, nhiều tab Google Maps và việc xây dựng danh sách thủ công để định hình một chuỗi hành trình—sau đó lưu các liên kết bản đồ cá nhân vào điện thoại của mình.
Bây giờ dễ dàng hơn nhiều.
Mất vài phút vì tôi không cần phải suy nghĩ về lộ trình—công cụ sẽ làm điều đó. – Paul Fihrer, Senior Account Manager tại LDD.CA
Anh ấy thiết lập thứ tự ưu tiên, thêm các buổi demo có lịch cố định vào kế hoạch và xác định điểm khởi đầu (sân bay) và điểm kết thúc (khách sạn) cho mỗi ngày. Nếu có sự thay đổi giữa chừng, Mapsly sẽ tối ưu lại dựa trên vị trí hiện tại.
Một biến động bốn ngày gần đây ở Nova Scotia:
- Tên ngày được lưu dưới dạng “Demo Day One/Two/Three” + một ngày Thăm khách hàng
- Sân bay làm điểm khởi đầu vào Ngày 1; khách sạn làm điểm kết thúc
- Một khách hàng tiềm năng được xác định cách đó bốn giờ đã bị loại chỉ sau vài giây kiểm tra nhanh.
- Kế hoạch kết hợp giữa các buổi trình diễn và các chuyến thăm hiện trường với các ưu tiên dừng rõ ràng.
Tầm nhìn xa hơn? Mapsly hỗ trợ định tuyến “đường dài” nhiều ngày với giờ nghỉ ban đêm và quy định làm thêm giờ khi cần—hữu ích khi đội ngũ mở rộng phạm vi.
Check-in và ghi chú trên điện thoại di động tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày
Trước khi có check-in + ghi chú của Mapsly, một ngày với 10 điểm dừng có nghĩa là phải dành nửa ngày ở văn phòng: tìm từng bản ghi trong Zoho, tạo cuộc họp, điền các giá trị mặc định, sau đó gõ ghi chú — “và tôi có thể bỏ sót điều gì đó.”
Tại khách hàng, tôi nhấn vào Check In, nhập ghi chú và đánh dấu là hoàn thành—chỉ mất năm phút. Ba giờ được loại bỏ và chuyển sang dùng cho việc theo dõi và bán hàng.
Mọi người thường đánh giá thấp giá trị của một chức năng đó. – Paul Fihrer, Quản lý Tài khoản Cao cấp tại LDD.CA
Paul cũng đã chuẩn hóa việc ghi chép trên toàn công ty.
Khi tôi đến, trong Zoho chưa có một ghi chú nào. Bây giờ mọi thứ đã có mặt—tôi có thể truy cập một cuộc trò chuyện từ ba tháng trước ngay cả trước khi vào bên trong. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Là một trong hai quản trị viên của Mapsly, Paul hướng dẫn đồng nghiệp bằng cách cấu hình các cài đặt mặc định (thời gian bắt đầu, thời lượng chuyến thăm và trụ sở) và chỉ cho họ cách mở bảng để thêm các trường quan trọng cho sự phân bố lãnh thổ của mình. Đối với những đại diện ưa thích phong cách phản ứng ‘đến rồi xem’, anh nhấn mạnh việc tiết kiệm thời gian nhờ việc lập kế hoạch trước và cách mà tràn dữ liệu khiến danh sách của ngày hôm sau trở nên dễ dàng.
Tác động định lượng
- Thời gian định tuyến: từ 1 ngày đầy đủ đến vài phút cho mỗi tuyến. Trong các chuyến đi khu vực dài hơn, Mapsly đã tiết kiệm được 2–3 ngày chuẩn bị, hoàn thành “trong vài giờ”.
- Quản trị viên sau những ngày lái xetừ khoảng 3 giờ nhập liệu tại back-office đến khoảng 5 phút cho mỗi điểm dừng được ghi lại trên di động—thời gian hoàn toàn được thu hồi cho hoạt động bán hàng.
- Hiển thị & nhắc lạiTruy cập chỉ với một chạm vào Zoho Notes trong Mapsly Mobile trước mỗi cuộc họp giúp duy trì bối cảnh luôn mới mẻ và các bước theo dõi rõ ràng.
“Nó đã loại bỏ cả ba giờ đó. Nếu tôi về đến nhà lúc ba giờ, tôi sẽ không làm việc nhập dữ liệu mà làm công việc bán hàng.” – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Lời khuyên của Paul cho các đội vẫn còn 'lang thang trong bóng tối'
Hãy chủ động. Hãy biết trước bạn sẽ đi đâu, vì sao và sẽ nói gì—trước khi bạn lên xe. Cấu hình các cài đặt mặc định, điều chỉnh các bộ lọc và để công cụ đảm nhận việc định tuyến. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Mapsly đã trao cho đội ngũ của mình một nghi thức hàng ngày đơn giản: lập kế hoạch trong vài phút, thăm nhiều hơn với ít lái xe hơn và ghi lại từng chi tiết khi chúng còn tươi mới. Đó là cách bán hàng hiện trường chiến thắng.