Cấu hình quyền truy cập vào các đối tượng, các trường của chúng, các bản ghi riêng lẻ và các tính năng của Mapsly bằng cách sử dụng hồ sơ người dùng
Mỗi người dùng Mapsly đều được gán một hồ sơ người dùng, hồ sơ này xác định các đối tượng, bản ghi và tính năng Mapsly mà người dùng có thể truy cập, cũng như liệu họ chỉ có thể xem hay còn có thể chỉnh sửa (tạo mới và cập nhật các bản ghi hiện có) các bản ghi.
Xin lưu ý rằng hồ sơ người dùng (vai trò) không được đồng bộ tự động với CRM của bạn, vì vậy để điều chỉnh quyền truy cập vượt quá cấu hình mặc định của Mapsly, bạn sẽ cần tạo và gán hồ sơ người dùng trong Mapsly một cách độc lập với CRM của bạn.
Mặc định, tài khoản Mapsly của bạn có hai hồ sơ người dùng: Administrator và Standard user. Bạn có thể thêm nhiều hồ sơ hơn khi cần.
Người tạo tài khoản Mapsly và kết nối nguồn dữ liệu của bạn sẽ tự động trở thành quản trị viên Mapsly đầu tiên.
Nếu CRM của bạn hỗ trợ Single Sign-On, người dùng từ tổ chức CRM của bạn khi đăng nhập Mapsly sẽ được tự động thêm vào tài khoản người dùng của bạn với tư cách là người dùng Standard. Theo mặc định, người dùng Standard sẽ tự động được cấp quyền truy cập vào các đối tượng đã được thêm vào khi đăng ký tài khoản Mapsly nhưng chỉ có quyền truy cập vào các bản ghi mà họ sở hữu (trong CRM của bạn).
Mỗi đối tượng trong hồ sơ người dùng có hai quyền: cho chủ sở hữu bản ghi và cho người không phải chủ sở hữu. Quyền sở hữu được xác định dựa trên việc ID người dùng CRM của người dùng Mapsly có khớp với giá trị trong trường Owner của một bản ghi cụ thể hay không. Đối với các bản ghi của đối tượng mà người dùng đó sở hữu, Mapsly sẽ áp dụng quyền của chủ sở hữu; đối với các bản ghi khác – quyền của người không phải chủ sở hữu.
Cả ID người dùng CRM và ánh xạ trường Owner cho tất cả các đối tượng đều có thể cấu hình, vì vậy bạn cũng có thể sử dụng khái niệm Ownership cho những người dùng Mapsly được thêm vào thủ công và KHÔNG phải là người dùng CRM của bạn.
Quyền của chủ sở hữu và người không sở hữu có thể được đặt thành Ẩn, Xem và Chỉnh sửa. Ngoài ra, bạn có thể chỉ định mức độ truy cập cho từng trường riêng lẻ.
Bên cạnh các quyền cho chủ sở hữu và người không sở hữu hồ sơ, bạn có thể định nghĩa lên đến hai quy tắc chia sẻ hồ sơ, mỗi quy tắc bao gồm một điều kiện và quyền mục tiêu: khi một hồ sơ đáp ứng điều kiện của một quy tắc, mức độ truy cập của người dùng sẽ được nâng lên dựa trên quyền đã xác định, quyền này cũng có thể là Ẩn, Xem, Sửa hoặc được định nghĩa ở cấp độ từng trường.
Xin lưu ý rằng – theo thiết kế – các quy tắc chia sẻ chỉ có thể được sử dụng để nâng cao mức truy cập (cấp thêm quyền) cho các bản ghi, và không thể được sử dụng để hạn chế truy cập.
Trong hồ sơ người dùng, bạn cũng có thể vô hiệu hóa các tính năng Mapsly mà người dùng không nên có quyền truy cập (ví dụ: xuất dữ liệu ra tệp hoặc thay đổi ánh xạ trường cho việc xuất thông tin khách hàng tiềm năng) và cấu hình các tính năng giao diện người dùng khác nhau (như bảng điều khiển bên, bộ lọc thanh tìm kiếm và nhiều hơn nữa).
Không chắc làm sao để điều chỉnh quyền truy cập vào dữ liệu hoặc tính năng trong Mapsly.
hoặc trò chuyện với chúng tôi, chúng tôi luôn trực tuyến
— hãy hỏi kỹ sư giải pháp của chúng tôi!
Đặt lịch cuộc gọi.
