Nghiên cứu tình huống này minh họa kịch bản trong đó nhân viên dịch vụ điều hướng đến các công việc hôm nay của họ.
Video demo này trình bày các tính năng của Mapsly dành cho nhân viên hiện trường (như đại diện bán hàng hoặc nhóm dịch vụ):
Trong kịch bản này, một đại lý (có thể là người dùng CRM hoặc không) được giao nhiệm vụ công việc dịch vụ: trong Mapsly, người giám sát đại lý đã cấu hình trước nhiều lớp bản đồ chỉ bao gồm các công việc được giao cho đại lý:
Nhân viên ẩn tất cả các lớp ngoại trừ công việc hôm nay và sử dụng công cụ vòng chọn định tuyến để thêm tất cả công việc hôm nay vào bảng Tuyến đường. Sau đó, họ xây dựng một tuyến đường tối ưu từ vị trí mặc định của họ ("Nhà") đến vị trí đã lưu trước đó ("Văn phòng"), đồng thời tính đến tình trạng giao thông hiện tại, rồi chuyển sang "Chế độ chuyến đi" để theo dõi tuyến đường.
Bảng điểm dừng của chế độ Chuyến đi hiển thị lộ trình đến điểm dừng đầu tiên, và đại lý nhấp vào "Điều hướng" để điều hướng đến vị trí bằng cách sử dụng Waze. Ngoài Waze, họ cũng có thể điều hướng bằng Google Maps hoặc Apple Maps.
Khi nhân viên đến địa điểm công việc đầu tiên, họ đăng ký vào công việc bằng cách nhấp vào Bắt đầu công việc nút và điền ghi chú được lưu ngay lập tức vào hồ sơ công việc trong CRM cùng với vị trí đại lý, khoảng cách từ vị trí công việc và cờ “Đã xác minh: Có” xác nhận rằng đại lý ở trong phạm vi 1/4 dặm (hoặc km, tùy thuộc vào đơn vị khoảng cách trong tài khoản Mapsly của bạn) từ vị trí công việc.
Khi đại lý hoàn thành công việc, họ thoát khỏi công việc bằng cách nhấp vào Hoàn thành công việc nút bấm và điền vào các ghi chú, giống như trong trường hợp của Bắt đầu công việc quá trình, đồng thời được lưu ngay lập tức vào hồ sơ công việc trong CRM cùng với vị trí hiện tại của đại lý, khoảng cách từ vị trí công việc, cờ “Đã xác minh: Có” xác nhận sự hiện diện của đại lý tại địa điểm và thời gian thực tế của công việc.
Sau đó đại lý nhấp vào Đánh dấu đã ghé thăm trên điểm dừng của tuyến đường hiện tại để loại bỏ nó khỏi tuyến đường hiện tại và xây dựng lại tuyến đường từ vị trí hiện tại của họ đến công việc tiếp theo, đồng thời làm mới thời gian ước tính đến nơi (ETA) tại tất cả các công việc còn lại.
Sau đó đại lý nhấp vào Mở trong Zoho CRM nút để mở hồ sơ công việc trong ứng dụng di động Zoho CRM. Vui lòng lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng nếu người dùng là người dùng Zoho CRM đã đăng nhập vào ứng dụng di động Zoho CRM của họ. Cũng giống như Mapsly hoạt động với các ứng dụng di động của CRM khác.
Bắt đầu công việc và Hoàn thành công việc trong kịch bản demo này, các quy trình tùy chỉnh được xây dựng với Bộ công cụ tự động hóa Mapsly, mỗi cái bao gồm một nút tùy chỉnh được nhúng trong menu đối tượng tùy chỉnh điểm dừng của công việc Dịch vụ, một mẫu với trường Ghi chú và một Cập nhật bản ghi hành động lưu dữ liệu vào hồ sơ CRM của công việc trong thời gian thực. Quá trình này có thể được điều chỉnh để tạo các bản ghi Check-in/Check-out mới, sự kiện dòng thời gian, cuộc họp; gửi email hoặc tin nhắn văn bản hoặc bao gồm bất kỳ chuỗi hành động nào khác có sẵn trong bộ công cụ tự động hóa.
Tùy chọn, có thể ngăn nhân viên làm thủ tục vào hoặc ra khỏi công việc nếu họ quá xa vị trí của công việc.
Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu đại lý kích hoạt theo dõi vị trí để người giám sát nhóm có thể xem vị trí thời gian thực của họ trên bản đồ, cũng như lịch sử di chuyển.
Đội triển khai Mapsly sẽ cấu hình quy trình đăng ký và trả phòng cũng như đào tạo đội ngũ bán hàng của bạn để tận dụng tối đa Mapsly, giúp bạn tập trung vào kinh doanh.
Hoặc hỏi chúng tôi bất cứ điều gì trong chat, chúng tôi luôn trực tuyến
Lên lịch cuộc gọi web hôm nay.
