El planificador de visitas regular ayuda a su equipo de ventas o servicio a planificar visitas regulares a sus clientes, socios, puntos de venta, sitios de construcción, servicios sociales o cualquier otra ubicación guardada en su CRM como registros de cualquier objeto, según una variedad de parámetros como la frecuencia y duración de la visita requerida, que puede variar entre los registros, el horario de trabajo de los representantes de ventas, el período de planificación y otros.
El Planificador produce rutas diarias para cada representante de ventas con semanas o meses de anticipación, lo que garantiza un tiempo de viaje mínimo para todo el equipo, lo que aumenta la eficiencia de su equipo de ventas.
El planificador de visitas regular se puede utilizar en todas las industrias que requieren visitas periódicas a ubicaciones de servicio, ventas o inspección, que incluyen:
Para simplificar, en la descripción a continuación llamaremos a los representantes de ventas de los empleados que viajan y a su equipo, el equipo de ventas. Pero todas las características que se describen a continuación también se aplican a los equipos de servicio e inspección.
El planificador de visitas regular planifica visitas a los registros de CRM de cualquier objeto. Puede establecer una condición que debe cumplirse para que se seleccione un registro para la planificación, la frecuencia deseada de visitas y la duración deseada de una visita.
Las visitas se planifican dentro del horario laboral configurable de sus representantes de ventas, superponiéndose con el horario comercial de su organización.
Opcionalmente, puede asignar un campo de CRM que contenga la frecuencia de visita de un registro en particular y otro campo de CRM con la duración de la visita de un registro. Cuando se completen, los valores de estos campos anularán la frecuencia y duración predeterminadas.
Al planificar rutas óptimas, Mapsly también tiene en cuenta los datos de tráfico históricos y en vivo para garantizar el mínimo tiempo de viaje posible.
En el modo Individual , Mapsly planificará rutas diarias para un representante de ventas individual que contendrá registros de CRM preasignados a este representante de ventas y tendrá como objetivo minimizar su tiempo de conducción maximizando así la cantidad de visitas que pueden realizar por día.
En el Equipo modo:
Los trabajos de planificación se pueden ejecutar de dos formas:
Al volver a planificar, también puede indicar si desea conservar las visitas planificadas durante una cierta cantidad de días antes y comenzar a volver a planificar solo después de eso, por ejemplo, desde HOY + 2 días, para preservar siempre visitas de hoy y de mañana.
Puede configurar varios planificadores, si necesita planificar visitas a varios objetos a la vez, o cuando necesita que el planificador funcione en función de diferentes parámetros para diferentes subconjuntos de registros o diferentes grupos de representantes de ventas.
Un planificador puede producir rutas (horarios de viaje diarios para un representante de ventas) o un registro de cierto tipo , como una reunión o un evento, o ambos a la vez . Esto le permite ajustar los entregables de planificación para que coincidan con sus procesos comerciales.
Mapsly utiliza una API comercial de resolución de problemas de enrutamiento de vehículos altamente optimizada que tiene en cuenta el tráfico con un algoritmo patentado que introduce la recurrencia para planificar de manera eficiente las visitas recurrentes para un equipo de ventas a la vez, para minimizar el tiempo de viaje combinado y maximizar la capacidad del equipo.
Para usar el planificador de visitas regulares, debe suscribirse a un paquete mensual de créditos de enrutamiento. Cada vez que se ejecuta el Planificador, consume la cantidad de créditos que equivale a la cantidad de ubicaciones que deben visitarse multiplicada por el tamaño del equipo de viaje.
Ejemplo: Cuando ejecuta un Planificador que planifica visitas a 100 registros para 5 usuarios, consume 500 créditos de enrutamiento.
El tamaño del paquete de crédito de enrutamiento que necesitará depende de su uso previsto del Planificador. Por ejemplo, si planea ejecutar el tipo de planificación mencionado en el ejemplo anterior cada día laborable, ~20 días al mes, deberá comprar 500 * 20 = 10 000 créditos de enrutamiento mensuales.
A medida que cambia su uso, puede actualizar a un tamaño de paquete superior o inferior a uno más bajo, para satisfacer mejor sus necesidades.
El paquete de crédito de enrutamiento se repone automáticamente el primer día de cada mes.
Contáctenos en el chat o en [email protected] para obtener una cotización, programar una demostración o obtener más información sobre Mapsly y el planificador de visitas habituales.
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