Encuentre registros por criterios complejos, distancia y tiempo

A continuación se muestran 5 ejemplos de procesos de seguimiento de clientes potenciales que se pueden implementar con la ayuda de un flujo de trabajo activado ante un nuevo cliente potencial y el Registros de partidos acción. Pero dichos procesos pueden iniciarse en respuesta a un registro nuevo o actualizado de cualquier otro objeto, incluido uno personalizado, o manualmente mediante un botón. Cuando se inicia con un botón, un proceso puede comenzar con un formulario, para recopilar datos adicionales del usuario que luego se pueden utilizar en cualquier acción posterior.

#1: Para un paciente (derivación de CRM):

• Encuentre 3 clínicas que ofrezcan todos los servicios que un paciente necesita, las más cercanas al paciente por tiempo de conducción pero no más de 20 millas
• Guarde la lista de clínicas en el registro del paciente.
• Enviar la lista al correo electrónico del paciente con las instrucciones de conducción.

#2: Para un cable de instalación de equipo:

• Encuentra el técnico disponible más cercano
• Asignar el líder a este técnico
• Cree automáticamente una cita para la instalación en función del primer espacio disponible en el horario de trabajo del técnico.
• Enviar al técnico un mensaje SMS sobre un nuevo pedido

#3: Para un nuevo cliente potencial que busca comprar un automóvil:

• Encuentre el concesionario más cercano según la marca y el modelo de preferencia del cliente potencial
• Guarde el concesionario encontrado en el registro principal
• Envía un correo electrónico al concesionario con el contacto del cliente potencial para que pueda invitarlo a visitar el concesionario.
• Cree una tarea para que el supervisor del concesionario realice un seguimiento con el cliente potencial.

#4: Para un nuevo cliente potencial interesado en la eliminación de basura industrial regular:

• Encuentre todos los sitios de eliminación dentro de un radio de 50 millas que coincidan con el conjunto de parámetros de basura del cliente potencial
• Para cada uno de los sitios encontrados, calcule la cotización de eliminación en función de la distancia recorrida y el costo por milla ofrecido por la empresa del sitio.
• Elija el sitio con la cotización más baja
• Llame a la API del CRM para generar una cotización y enviarla al correo electrónico del cliente potencial
• Enviar la información del cliente potencial a la empresa del sitio elegido
• Cree una tarea para que el administrador haga un seguimiento del cliente potencial y del sitio elegido.

#5: Para un nuevo registro de propiedad inmobiliaria (cliente potencial, contacto o negocio):

• Cree una lista de contactos de HubSpot con los clientes interesados en este tipo de propiedad y ubicados dentro de un radio de 20 millas de la propiedad y que aún no poseen propiedades dentro del radio de 50 millas de la nueva propiedad.
• Guarde un informe resumido en el campo Resumen del cliente potencial con el total de contactos encontrados.
• Envíe un correo electrónico al administrador de la agencia con el nombre de la nueva lista de contactos y la lista de nombres de los contactos que contiene.
• Cree una tarea para que el administrador envíe una campaña de correo electrónico saliente a esta lista de contactos.