Usando Suite de automatización de Mapsly‘s Emparejar registros Acción, usted puede implementar escenarios complejos y totalmente automatizados de emparejamiento de registros basados en criterios personalizados, que pueden incluir la distancia de conducción y el tiempo entre ubicaciones. Los criterios de emparejamiento se configuran fácilmente utilizando el constructor de expresiones punto y clic de Mapsly y un conjunto de parámetros de control.
El(los) registro(s) resultante(s) se pueden guardar en el registro base – el registro CRM para el que se realizó la búsqueda – o utilizarse en una secuencia de acciones más compleja, como la creación/actualización de otros registros, el envío de correo electrónico o SMS, o su envío a una API externa.
La distancia y el tiempo entre ubicaciones se calculan según el modo de viaje (en coche, en bicicleta o caminando), el tráfico en tiempo real e histórico y, opcionalmente, un conjunto completo de parámetros para camiones.
A continuación se presentan 5 ejemplos de procesos de seguimiento de clientes potenciales que se pueden implementar con la ayuda de un Workflow activado al recibir un nuevo cliente potencial Emparejar registros acción. Pero tales procesos pueden iniciarse en respuesta a un registro nuevo o actualizado de cualquier otro objeto, incluido uno personalizado, o de forma manual mediante un botón. Cuando se inicia mediante un botón, un proceso puede comenzar con un formulario – para recopilar datos adicionales del usuario que luego pueden ser utilizados en cualquiera de las acciones que sigan.
#1Para un paciente (CRM lead):
#2Para un líder de instalación de equipos:
#3Para un nuevo cliente potencial que busca comprar un coche:
#4Para un nuevo prospecto interesado en la eliminación regular de residuos industriales:
#5Para un nuevo registro de propiedad inmobiliaria (cliente potencial, contacto o negocio):
