A continuación se muestran 5 ejemplos de procesos de seguimiento de leads que se pueden implementar con la ayuda de un Workflow activado al crear un nuevo lead y el, Coincidir registros acción. Pero dichos procesos pueden iniciarse en respuesta a un registro nuevo o actualizado de cualquier otro objeto, incluido uno personalizado, o manualmente mediante un botón. Cuando se inicia mediante un botón, un proceso puede comenzar con un formulario – para recopilar datos adicionales del usuario que luego pueden utilizarse en cualquier acción posterior.

#1: Para un paciente (lead de CRM):

• Encuentre 3 clínicas que ofrezcan todos los servicios que necesita un paciente, las más cercanas al paciente por tiempo de conducción pero a no más de 20 millas
• Guarde la lista de clínicas en el registro del paciente,
• Envíe la lista al correo electrónico del paciente con las indicaciones para llegar en coche

#2: Para un lead de instalación de equipos:

• Encuentre al técnico disponible más cercano,
• Asigne el cliente potencial a este técnico,
• Crear automáticamente una cita para la instalación según el primer intervalo disponible en el horario de trabajo del técnico,
• Envíe al técnico un mensaje SMS sobre un nuevo pedido,

#3: Para un nuevo cliente potencial que busca comprar un coche:

• Buscar el concesionario más cercano según la preferencia de marca y modelo del cliente potencial
• Guarde el concesionario encontrado en el registro del lead,
• Envíe un correo electrónico al concesionario con el contacto del lead para que puedan invitar al lead a visitar el concesionario
• Cree una tarea para que el supervisor del concesionario haga seguimiento al lead,

#4: Para un nuevo lead interesado en la eliminación regular de residuos industriales:

• Encontrar todos los sitios de disposición dentro de un radio de 50 millas que coincidan con el conjunto de parámetros de basura del lead
• Para cada uno de los sitios encontrados, calcule la cotización para la eliminación en función de la distancia de conducción y el costo por milla ofrecidos por la empresa del sitio
• Elija el sitio con la cotización más baja
• Llama a la API del CRM para generar un presupuesto y enviarlo al correo electrónico del lead
• Enviar la información del lead a la empresa del sitio elegido
• Cree una tarea para que el gerente haga seguimiento al lead y al sitio elegido

#5: Para un nuevo registro de propiedad inmobiliaria (cliente potencial, contacto o negocio):

• Cree una lista de contactos de HubSpot con los clientes interesados en este tipo de propiedad, que se encuentren dentro de un radio de 20 millas de la propiedad y que aún no posean propiedades dentro del radio de 50 millas desde la nueva propiedad
• Guarde un informe resumido en el campo Resumen del lead con el total de contactos encontrados,
• Envíe un correo electrónico al gerente de la agencia con el nombre de la nueva lista de contactos y la lista de nombres de los contactos que contiene,
• Cree una tarea para que el gerente envíe una campaña de correo electrónico saliente a esta lista de contactos