Usando Suite de automatización Mapsly‘s Coincidir registros acción, puede implementar escenarios complejos y completamente automatizados de coincidencia de registros basados en criterios personalizados que pueden incluir la distancia y el tiempo de conducción entre ubicaciones. Los criterios de coincidencia son fácilmente configurables mediante el generador de expresiones point-and-click de Mapsly y un conjunto de parámetros de control.
El/los registro(s) resultante(s) pueden guardarse en el registro base, es decir, el registro CRM para el cual realizamos la búsqueda, o usarse en una secuencia de acciones más compleja, como crear/actualizar otros registros, enviar correos electrónicos o SMS, o enviarlos a una API externa.
La distancia y el tiempo entre ubicaciones se calculan en función del modo de viaje (conducción, ciclismo o caminata), el tráfico en vivo e histórico y, opcionalmente, un conjunto completo de parámetros para camiones.
A continuación, se presentan 5 ejemplos de procesos de seguimiento de leads que pueden implementarse con la ayuda de un Workflow activado al recibir un nuevo lead y el Coincidir registros acción. Pero tales procesos pueden iniciarse en respuesta a un registro nuevo o actualizado de cualquier otro objeto, incluido uno personalizado, o manualmente mediante un botón. Cuando se inicia mediante un botón, un proceso puede comenzar con un formulario para recopilar datos adicionales del usuario que luego se usarán en las acciones que sigan.
#1Para un paciente (cliente potencial de CRM):
#2Para un líder de instalación de equipos:
#3Para un nuevo prospecto que busca comprar un coche:
#4Para un nuevo cliente potencial interesado en la disposición regular de residuos industriales:
#5Para un nuevo registro de propiedad inmobiliaria (prospecto, contacto o trato):
