Actualice sus registros de CRM filtrados por criterios geográficos complejos. Cambie la propiedad de los registros.
Once you connect your CRM to Mapsly using, cualquiera de los conectores desarrollados por Mapsly, sus datos se vuelven editables de inmediato en Mapsly, incluidos objetos personalizados y campos personalizados. Puede actualizar registros uno por uno – directamente en sus ventanas emergentes de mapa o en las ventanas emergentes de vista de registro de tamaño completo – o de forma masiva utilizando la vista de tabla. Los cambios se guardan inmediatamente en su CRM.
También puede editar todos los registros en la vista de tabla a la vez sin seleccionarlos manualmente, lo que resulta especialmente útil cuando se combina con las completas herramientas de filtrado que ofrece Mapsly: filtro de tabla, capas y filtros del mapa, filtrado por territorios asignados y selección de registros con un lazo – todas ellas se pueden usar simultáneamente para generar el segmento de datos más preciso que se actualizará.
El cambio de propietario del registro está previsto para todos CRM con conectores desarrollados por Mapsly.
Puede, ajustar qué objetos y cuáles de sus campos son accesibles para qué perfiles de usuario y si solo se pueden ver, o también se pueden actualizar.
De forma predeterminada, Mapsly también le permite editar campos de búsqueda buscando y seleccionando registros del objeto relacionado (o de varios objetos – en el caso de búsquedas polimórficas que pueden hacer referencia a distintos objetos). Mapsly admite búsquedas de selección única y de selección múltiple. Las búsquedas de selección múltiple pueden implementarse como una lista de IDs de registros relacionados almacenada en el propio campo de búsqueda, o mediante un objeto (tabla) de enlace independiente – Mapsly admite ambos tipos de forma predeterminada (según los tipos admitidos por su CRM).
The capability of updating multi-choice lookups in combination with the, mapas compartidos la función también permite insertar mapas personalizados a portales o paneles, en los que los clientes podían ver solo los registros asignados específicamente a ellos.
La propiedad de los registros desempeña un papel importante en, control de acceso a datos tanto en Mapsly y su CRM, así como en diversas funciones como las de Mapsly, enrutamiento basado en calendario.
Los campos de propietario se pueden rellenar para registros nuevos y actualizar para registros existentes igual que cualquier otro campo de búsqueda — tanto manualmente, como se describe a continuación o cuando exportando clientes potenciales, y usando automatización.
Aunque los conectores de CRM de Mapsly preconfiguran los campos de propietario para todos los objetos estándar, como contactos, cuentas, negocios/oportunidades y otros, usted puede, cambiar su asignación para implementar lógica de negocio personalizada y habilitar la propiedad por parte de usuarios de Mapsly añadidos manualmente que no son sus usuarios de CRM.
Un registro se puede editar directamente en su ventana emergente del mapa. Haz clic en el marcador del mapa del registro para abrir la ventana emergente.
Un registro también se puede editar en su panel emergente de vista de registro de tamaño completo. Para abrirlo: haga clic en una fila de la vista de tabla, o haga clic en Ver registro en la ventana emergente del mapa; mientras esté en el modo Trip, haga clic en el nombre del punto de ruta o en el botón Ver registro.
Para actualizar uno o varios registros a la vez, seleccione los registros y haga clic en Acciones de grupo → Editar; luego elija los campos que se actualizarán y complete su valor de destino. Para actualizar TODOS los registros en la vista de tabla, haga clic en Editar mientras no haya ningún registro seleccionado.
Puede actualizar sus búsquedas de opción múltiple del mismo modo que lo hace en su CRM. Si una búsqueda de opción múltiple se implementa mediante una tabla de vinculación, Mapsly creará y eliminará automáticamente los registros de vinculación correspondientes. Use flujos de trabajo para guardar más datos en los registros de vinculación.
