CRM kayıtlarınızı karmaşık coğrafi kriterlere göre filtreleyerek güncelleyin. Kayıtların sahipliğini değiştirin.
CRM'inizi Mapsly ile bağladıktan sonra Mapsly tarafından geliştirilen herhangi bir bağlayıcı, verileriniz, özel nesneler ve özel alanlar dahil olmak üzere, Mapsly'de hemen düzenlenebilir hale gelir. Kayıtları, harita açılır pencerelerinde veya tam boy kayıt görüntüleme açılır pencerelerinde tek tek güncelleyebilir veya Tablo görünümünü kullanarak toplu olarak değiştirebilirsiniz. Değişiklikler CRM'inize anında kaydedilir.
Ayrıca, manuel olarak seçmeden tablo görünümündeki tüm kayıtları aynı anda düzenleyebilirsiniz; bu, Mapsly’in sunduğu zengin filtreleme araçlarıyla—tablo filtresi, harita katmanları ve filtreleri, atanan bölgelerle filtreleme ve kayıtları sarkaç ile seçme—birleştirildiğinde özellikle faydalıdır; bunların tümü aynı anda kullanılarak güncellenecek en doğru veri dilimi oluşturulabilir.
Kayıt sahipliğinin değiştirilmesi herkes için amaçlanmıştır Mapsly tarafından geliştirilen konektörlere sahip CRM'ler.
Yapabilirsiniz hangi nesnelerin ve hangi alanlarının erişilebilir olduğunu ayarlayın Hangi kullanıcı profilleri için ve sadece görüntülenebilir mi yoksa güncellenebilir mi.
Hazır olarak, Mapsly ayrıca ilişkili nesneden (veya çoklu nesnelerden – farklı nesnelere referans verebilen polimorfik lookuplar durumunda) kayıtları arayarak ve seçerek arama alanlarını düzenlemenizi sağlar. Mapsly hem tek seçimli hem de çok seçimli lookupları destekler. Çok seçimli lookuplar, ya lookup alanının kendisinde saklanan ilişkili kayıtların kimlikleri listesi olarak ya da ayrı bir bağlayıcı nesne (tablo) aracılığıyla uygulanabilir – her iki tür de Mapsly tarafından kutudan çıktığı gibi desteklenir (CRM’inizin desteklediği türlere bağlı olarak).
Çoklu seçim aramaları güncelleme yeteneği ile birlikte paylaşılan haritalar özellik ayrıca etkinleştirir kişiselleştirilmiş haritaların gömülmesi sadece kendilerine özel olarak atanmış kayıtları görebilecekleri portallara veya gösterge panolarına.
Kayıt sahipliği önemli bir rol oynar hem Mapsly'da hem de veri erişim kontrolü ve CRM’inizde, ayrıca Mapsly gibi çeşitli özelliklerde takvim tabanlı yönlendirme.
Sahip alanları, yeni kayıtlar için doldurulabilir ve mevcut kayıtlar için diğer arama alanları gibi manuel olarak güncellenebilir. aşağıda açıklandığı gibi veya olduğunda Potansiyel müşteriler dışa aktarılıyor, ve kullanarak otomasyon.
Mapsly’nin CRM bağlayıcıları, kişiler, hesaplar, anlaşmalar/fırsatlar ve diğerleri gibi tüm standart nesneler için sahip alanlarını önceden yapılandırmış olsa da, siz haritalamalarını değiştir Özel iş mantığını uygulamak ve CRM kullanıcılarınız olmayan manuel olarak eklenen Mapsly kullanıcıları tarafından sahiplik sağlamak için.
Bir kayıt, haritasındaki açılır pencerede doğrudan düzenlenebilir. Açılır pencereyi açmak için kaydın harita işaretçisini tıklayın.
Bir kayıt, tam boyutlu kayıt görünümü açılır panelinde de düzenlenebilir. Açmak için: tablo görünümündeki bir satıra tıklayın veya harita açılır penceresinde Kaydı görüntüle'ye tıklayın; Seyahat modundayken, yol noktası adını veya Kaydı görüntüle düğmesini tıklayın.
Bir veya birden fazla kaydı aynı anda güncellemek için kayıtları seçin ve Grup işlemleri → Düzenle'ye tıklayın, ardından güncellenecek alanları seçip hedef değerlerini girin. Tablo görünümündeki TÜM kayıtları güncellemek için hiçbir kayıt seçilmeden Düzenle'ye tıklayın.
Çoklu seçim bakışupslarınızı CRM’inizde yaptığınız şekilde güncelleyebilirsiniz. Çoklu seçim bakışupu bağlantı tablosu üzerinden uygulanıyorsa, Mapsly bağlantı kayıtlarını uygun şekilde otomatik olarak oluşturur ve kaldırır. Bağlantı kayıtlarına daha fazla veri kaydetmek için iş akışlarını kullanın.
