Karmaşık coğrafi kriterlere göre filtrelenen CRM kayıtlarınızı güncelleyin. Kayıtların sahipliğini değiştirin.
Once you connect your CRM to Mapsly using, Mapsly tarafından geliştirilen bağlayıcılardan herhangi biri, özel nesneler ve özel alanlar dahil olmak üzere verileriniz Mapsly’de hemen düzenlenebilir hâle gelir. Kayıtları tek tek – doğrudan harita açılır pencerelerinde veya tam boyutlu kayıt görünümü açılır pencerelerinde – ya da Tablo görünümünü kullanarak toplu olarak güncelleyebilirsiniz. Değişiklikler hemen CRM’inize kaydedilir.
Ayrıca tablo görünümündeki tüm kayıtları manuel olarak seçmeden tek seferde düzenleyebilirsiniz, bu da Mapsly tarafından sunulan zengin filtreleme araçlarıyla birleştirildiğinde özellikle kullanışlıdır: tablo filtresi, harita katmanları ve filtreleri, atanmış bölgelere göre filtreleme ve kayıtları kementle seçme – bunların tümü, güncellenecek verilerin en doğru kesitini oluşturmak için aynı anda kullanılabilir.
Kayıt sahipliğini değiştirme herkes için öngörülmüştür Mapsly tarafından geliştirilmiş bağlayıcılara sahip CRM'ler.
Şunları yapabilirsiniz, hangi nesnelerin ve bu nesnelerin hangi alanlarının erişilebilir olduğunu ayarlayın hangi kullanıcı profilleri için ve bunların yalnızca görüntülenebilir olup olmadığı, veya ayrıca güncellenebilir olup olmadığı.
Kullanıma hazır olarak Mapsly, ilgili nesneden (veya farklı nesnelere başvurabilen polimorfik lookup’lar söz konusu olduğunda birden fazla nesneden –) kayıtları arayıp seçerek lookup alanlarını düzenlemenize de olanak tanır. Mapsly hem tek seçimli hem de çok seçimli lookup’ları destekler. Çok seçimli lookup’lar, lookup alanının kendisinde saklanan ilgili kayıtların ID’lerinin bir listesi olarak veya ayrı bir bağlantı nesnesi (tablo) aracılığıyla uygulanabilir – her iki tür de Mapsly tarafından kullanıma hazır olarak desteklenir (CRM’nizin desteklediği türlere bağlı olarak).
Çoktan seçmeli aramaları güncelleme özelliği ile birlikte, paylaşılan haritalar özellik ayrıca şunları sağlar kişiselleştirilmiş haritaları yerleştirme müşterilerin yalnızca özel olarak kendilerine atanmış kayıtları görebildiği portallara veya panolara.
Kayıt sahipliği, önemli bir rol oynar, Mapsly’de de veri erişim kontrolü ve CRM’niz, ayrıca Mapsly’ninkiler gibi çeşitli özelliklerde, takvim tabanlı rota planlama.
Sahip alanları, yeni kayıtlar için doldurulabilir ve mevcut kayıtlar için diğer tüm arama alanları gibi güncellenebilir — hem manuel olarak, aşağıda açıklandığı şekilde veya ne zaman potansiyel müşteriler dışa aktarılıyor, ve kullanarak otomasyon.
Mapsly'nin CRM bağlayıcıları kişiler, hesaplar, anlaşmalar/fırsatlar ve diğerleri gibi tüm standart nesneler için sahip alanlarını önceden yapılandırırken, şunları yapabilirsiniz, eşlemelerini değiştir özel iş mantığını uygulamak ve CRM kullanıcılarınız olmayan, manuel olarak eklenmiş Mapsly kullanıcılarının sahipliğini etkinleştirmek için.
Bir kayıt, doğrudan harita açılır penceresinde düzenlenebilir. Açılır pencereyi açmak için kaydın harita işaretleyicisine tıklayın.
Bir kayıt, tam boyutlu kayıt görünümü açılır panelinde de düzenlenebilir. Açmak için: tablo görünümü satırına tıklayın, veya harita açılır penceresinde Kaydı görüntüle’ye tıklayın; Trip modundayken ara noktanın adına veya Kaydı görüntüle düğmesine tıklayın.
Bir veya birden fazla kaydı aynı anda güncellemek için kayıtları seçin ve Grup işlemleri → Düzenle’ye tıklayın, ardından güncellenecek alanları seçin ve hedef değerlerini doldurun. Tablo görünümündeki TÜM kayıtları güncellemek için hiçbir kayıt seçili değilken Düzenle’ye tıklayın.
Çoktan seçmeli lookup’larınızı CRM’inizde yaptığınız şekilde güncelleyebilirsiniz. Bir çoktan seçmeli lookup, bir bağlantı tablosu aracılığıyla uygulanmışsa, Mapsly uygun bağlantı kayıtlarını otomatik olarak oluşturur ve kaldırır. Bağlantı kayıtlarına daha fazla veri kaydetmek için iş akışlarını kullanın.
