Aggiorna i tuoi record CRM filtrati in base a criteri geografici complessi. Modifica la proprietà dei record.
Una volta che colleghi il tuo CRM a Mapsly utilizzando qualsiasi dei connettori sviluppati da MapslyI tuoi dati diventano immediatamente modificabili in Mapsly, inclusi oggetti e campi personalizzati. Puoi aggiornare i record uno per uno – direttamente nei popup della mappa o nei popup a schermo intero della visualizzazione record – oppure in blocco utilizzando la vista Tabella. Le modifiche vengono salvate immediatamente nel tuo CRM.
Puoi anche modificare tutti i record nella vista tabellare contemporaneamente senza doverli selezionare manualmente, il che risulta particolarmente utile quando combinato con i ricchi strumenti di filtraggio offerti da Mapsly: filtro tabella, livelli e filtri mappa, filtraggio per territori assegnati e selezione dei record con lo strumento lasso – tutti questi elementi possono essere utilizzati contemporaneamente per ottenere il segmento di dati più accurato da aggiornare.
La modifica della proprietà del record è disponibile per tutti. CRM con connettori sviluppati da Mapsly.
Può Regola quali oggetti e quali dei loro campi sono accessibili per quali profili utente e se sono solo visualizzabili o anche aggiornabili.
Pronto all'uso, Mapsly ti consente inoltre di modificare i campi di ricerca cercando e selezionando i record dall'oggetto correlato (o da più oggetti – nel caso di lookup polimorfici che possono fare riferimento a oggetti differenti). Mapsly supporta sia i lookup a scelta singola sia quelli a scelta multipla. I lookup a scelta multipla possono essere implementati sia come un elenco degli ID dei record correlati memorizzati nel campo di lookup stesso, sia tramite un oggetto di collegamento separato (tabella) – entrambi i tipi sono supportati da Mapsly sin dall'inizio (a seconda dei tipi supportati dal tuo CRM).
La capacità di aggiornare le ricerche a scelta multipla in combinazione con il mappe condivise La funzionalità consente anche inserimento di mappe personalizzate a portali o dashboard, sui quali i clienti possono vedere solo i record assegnati specificamente a loro.
La proprietà dei record gioca un ruolo importante in controllo degli accessi ai dati entrambi in Mapsly e il tuo CRM, oltre che in varie funzionalità come quelle di Mapsly Routing basato sul calendario.
I campi Proprietario possono essere compilati per i nuovi record e aggiornati per i record esistenti proprio come qualsiasi altro campo di ricerca — manualmente, come descritto di seguito o quando Esportazione dei potenziali clienti, e utilizzando automazione.
Mentre i connettori CRM di Mapsly pre-configurano i campi proprietario per tutti gli oggetti standard come contatti, account, offerte/opportunità e altri, puoi, modifica la loro mappatura per implementare una logica di business personalizzata e per abilitare l’assegnazione della proprietà da parte degli utenti Mapsly aggiunti manualmente che non sono i tuoi utenti CRM.
Un record può essere modificato direttamente nella finestra popup della mappa. Clicca sul marcatore della mappa del record per aprire il popup.
Un record può anche essere modificato nel pannello popup della visualizzazione record a grandezza intera. Per aprirlo: clicca su una riga della vista tabellare, oppure clicca su "Visualizza record" nel popup della mappa; mentre sei in modalità Trip, clicca sul nome del waypoint o sul pulsante "Visualizza record".
Per aggiornare uno o più record contemporaneamente, seleziona i record e fai clic su Azioni di gruppo → Modifica, quindi scegli i campi da aggiornare e inserisci il loro valore target. Per aggiornare TUTTI i record nella visualizzazione Tabella, fai clic su Modifica mentre nessun record è selezionato.
Puoi aggiornare le tue ricerche a scelta multipla nello stesso modo in cui lo fai nel tuo CRM. Se una ricerca a scelta multipla viene implementata attraverso una tabella di collegamento, Mapsly creerà e rimuoverà automaticamente i record di collegamento in modo appropriato. Utilizza i workflow per salvare ulteriori dati nei record di collegamento.
