Di seguito sono riportati 5 esempi di processi di follow-up dei lead che possono essere implementati con l'aiuto di un Workflow attivato al verificarsi di un nuovo lead e Abbina record action. Tuttavia, tali processi possono essere avviati in risposta a una registrazione nuova o aggiornata di qualsiasi altro oggetto, incluso uno personalizzato, oppure manualmente tramite un pulsante. Quando avviato con un pulsante, un processo può iniziare con un modulo – per raccogliere dati aggiuntivi dall'utente che potranno poi essere utilizzati in eventuali azioni successive.

#1Per un paziente (CRM lead):

• Trova 3 cliniche che offrono tutti i servizi di cui un paziente ha bisogno, le più vicine al paziente in termini di tempo di guida, ma non oltre 20 miglia
• Salva l'elenco delle cliniche nella cartella del paziente
• Invia l'elenco all'indirizzo email del paziente con le indicazioni stradali.

#2Per un potenziale cliente per l'installazione di attrezzature:

• Trova il tecnico disponibile più vicino
• Assegna il lead a questo tecnico.
• Crea automaticamente un appuntamento per l'installazione basandoti sulla prima fascia oraria disponibile nel programma di lavoro del tecnico.
• Invia un messaggio SMS al tecnico riguardo a un nuovo ordine

#3Per un nuovo potenziale cliente interessato all'acquisto di un'auto:

• Trova la concessionaria più vicina in base alle preferenze di marca e modello del cliente potenziale
• Salva la concessionaria trovata nel record del lead.
• Invia un'email alla concessionaria con il contatto del lead affinché possano invitare il lead a visitare la concessionaria.
• Crea un'attività per il supervisore del concessionario per seguire il potenziale cliente.

#4Per un nuovo contatto interessato allo smaltimento regolare dei rifiuti industriali:

• Trova tutti i siti di smaltimento entro un raggio di 50 miglia che corrispondono all'insieme dei parametri dei rifiuti del lead.
• Per ogni sito trovato, calcola il preventivo per lo smaltimento in base alla distanza percorsa e al costo per miglio offerto dalla società del sito.
• Seleziona il sito con il preventivo più basso
• Richiama l'API di CRM per generare un preventivo e inviarlo all'email del potenziale cliente.
• Invia le informazioni sul lead all'azienda del sito selezionato
• Crea un'attività per il manager per seguire il cliente potenziale e il sito scelto.

#5Per un nuovo record immobiliare (lead, contatto o affare):

• Crea una lista di contatti HubSpot con i clienti interessati a questo tipo di proprietà e situati entro un raggio di 20 miglia dalla proprietà, e che non possiedono ancora proprietà entro un raggio di 50 miglia dalla nuova proprietà
• Salva un report riepilogativo sul campo Summary del lead con il totale dei contatti trovati.
• Invia un'email al responsabile dell'agenzia con il nome della nuova lista contatti e l'elenco dei nomi dei contatti in essa contenuti.
• Crea un'attività per il manager per inviare una campagna email in uscita a questa lista di contatti.