Questo case study dimostra uno scenario in cui un agente di assistenza accede ai suoi incarichi odierni.
Questo video dimostrativo mostra le funzionalità di Mapsly per gli agenti sul campo (come rappresentanti di vendita o squadre di assistenza):
In questo scenario viene assegnato un agente (che potrebbe essere o meno un utente CRM). lavori di servizioIn Mapsly, il supervisore dell'agente ha preconfigurato diversi livelli della mappa che includono solo i lavori assegnati all'agente:
L'agente nasconde tutti i livelli tranne 'Today’s jobs' e utilizza lo strumento lasso di routing per aggiungere tutti i lavori di oggi al pannello Route. Successivamente, costruisce un percorso ottimizzato dal suo punto di partenza predefinito ('Home') a una posizione precedentemente salvata ('Office'), tenendo conto del traffico attuale, e quindi passa alla 'Trip mode' per seguire il percorso.
Il pannello dei waypoint della modalità Trip mostra il percorso per la prima fermata, e l'agente clicca su “Navigate” per navigare verso la posizione using Waze. Oltre a Waze, possono navigare utilizzando anche Google Maps o Apple Maps.
Quando l'agente arriva alla località del primo incarico, effettua il check-in cliccando su Avvia lavoro pulsante e inserisci note che vengono salvate immediatamente nel record del lavoro nel CRM insieme al posizione dell'agente, distanza dalla posizione del lavoro e dalla bandiera “Verified: Yes” che conferma che l'agente si trova entro 1/4 di miglio (o km, a seconda delle unità di misura del tuo account Mapsly) dalla posizione del lavoro.
Una volta che l'agente ha completato il lavoro, esce dal compito cliccando su Termina il lavoro pulsante e compila le note che sono, proprio come nel caso di Avvia lavoro input=process, inoltre salvato immediatamente nel record del lavoro nel CRM insieme alla posizione attuale dell'agente, la distanza dal sito dell'intervento, il flag “Verified: Yes” che conferma la presenza dell'agente in loco e la durata effettiva del lavoro.
Poi l'agente clicca su Segna come visitato sul waypoint della rotta attuale per rimuoverlo dalla rotta corrente e ricostruire il percorso dalla loro posizione attuale fino al prossimo incarico, il che aggiorna anche il tempo di arrivo stimato (ETA) per tutti i lavori rimanenti.
Poi l'agente clicca su Apri in Zoho CRM pulsante per aprire la scheda del lavoro nell'app mobile Zoho CRM. Si prega di notare che questa funzionalità è disponibile solo se l'utente è un utente di Zoho CRM e ha effettuato l'accesso alla loro app mobile Zoho CRM. Mapsly funziona allo stesso modo con le app mobile di altri CRM.
Avvia lavoro e Termina il lavoro in questo scenario demo sono costruiti processi personalizzati con il Mapsly suite di automazioneciascuno consistente in un pulsante personalizzato incorporato nel menu dell'oggetto personalizzato waypoint del Service job, un modulo con un campo Note e un Aggiorna record Azione che salva i dati nel record CRM del lavoro in tempo reale. Il processo può essere regolato per creare nuovi record di Check-in/Check-out, eventi sulla timeline, riunioni; inviare email o messaggi di testo o includere qualsiasi altra sequenza di azioni disponibile nella suite di automazione.
Facoltativamente, agli agenti può essere impedito di effettuare il check-in o il check-out di un incarico se si trovano troppo lontani dal luogo dell'attività.
Inoltre, potresti richiedere l'attivazione degli agenti. Tracciamento della posizione In modo che il supervisore del team potesse vedere la loro posizione in tempo reale sulla mappa, oltre alla cronologia degli spostamenti.
Il team di implementazione di Mapsly configurerà il processo di check-in e check-out e formerà il tuo team di vendita per sfruttare al meglio Mapsly, così potrai concentrarti sul tuo business.
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