Caratteristiche dimostrate
Questo video dimostrativo mostra le funzionalità di Mapsly per gli agenti sul campo (come rappresentanti di vendita o team di assistenza):
- Applicazione mobile.
- Livelli mappa personalizzati.
- Percorso ottimizzato.
- Modalità viaggio.
- Entrare e uscire da un lavoro.
- Navigazione con 1 clic.
- Integrazione tra Mapsly e l'app mobile CRM (in questo esempio, l'app mobile Zoho CRM).
Azioni dell'utente nel video (passo dopo passo)
In questo scenario, a un agente (che può essere o meno un utente CRM) vengono assegnati lavori di servizio : in Mapsly, il supervisore dell'agente ha preconfigurato diversi livelli di mappe che includono solo lavori assegnati all'agente:
- I lavori di oggi (marcatori rossi)
- I lavori di domani (marcatori arancioni)
- e Altri lavori (segnali verdi).
L'agente nasconde tutti i livelli tranne i lavori di oggi e utilizza lo strumento lazo di instradamento per aggiungere tutti i lavori di oggi al riquadro Route. Quindi costruiscono un percorso ottimizzato dalla loro posizione predefinita ("Casa") a una posizione precedentemente salvata ("Ufficio"), tenendo conto del traffico corrente, quindi passano alla "Modalità viaggio" per seguire il percorso.
Il pannello delle tappe della modalità Viaggio mostra il percorso verso la prima fermata e l'agente fa clic su "Naviga" per navigare verso la posizione utilizzando Waze . Oltre a Waze, possono navigare anche utilizzando Google Maps o Apple Maps.
Quando l'agente arriva alla posizione del primo lavoro, effettua il check-in nel lavoro facendo clic sul pulsante Avvia lavoro e compila le note che vengono immediatamente salvate nel record del lavoro nel CRM insieme alla posizione dell'agente , alla distanza dalla posizione del lavoro e al " Verificato: Sì" che conferma che l'agente si trova entro 1/4 di miglio (o km, a seconda delle unità di distanza dell'account Mapsly) dalla posizione del lavoro.
Una volta che l'agente ha completato il lavoro, esce dal lavoro facendo clic sul pulsante Fine lavoro e compila le note che, proprio come nel caso del processo Avvia lavoro , vengono immediatamente salvate nel record del lavoro nel CRM insieme al posizione attuale dell'agente, distanza dal sito del lavoro, flag "Verificato: Sì" che conferma la presenza dell'agente sul sito e la durata effettiva del lavoro.
Quindi l'agente fa clic su Contrassegna come visitato sul waypoint del percorso corrente per rimuoverlo dal percorso corrente e ricostruire il percorso dalla posizione corrente al lavoro successivo, che aggiorna anche l'orario di arrivo stimato (ETA) in tutti i lavori rimanenti.
Quindi l'agente fa clic sul pulsante Apri in Zoho CRM per aprire il record del lavoro nell'app mobile Zoho CRM. Tieni presente che questa funzione è disponibile solo se l'utente è un utente Zoho CRM che ha effettuato l'accesso alla propria app mobile Zoho CRM. Allo stesso modo in cui Mapsly funziona con le app mobili di altri CRM.
Avvia lavoro e Fine lavoro in questo scenario demo sono processi personalizzati creati con la suite di automazione Mapsly , ciascuno costituito da un pulsante personalizzato incorporato nel menu del waypoint dell'oggetto personalizzato del lavoro di servizio, un modulo con un campo Note e un'azione Aggiorna record che salva i dati su il record CRM del lavoro in tempo reale. Il processo può essere regolato per creare nuovi record di Check-in/Check-out, eventi cronologici, riunioni; inviare e-mail o messaggi di testo o includere qualsiasi altra sequenza di azioni disponibile nella suite di automazione.
Facoltativamente, agli agenti può essere impedito di effettuare il check-in o il check-out da un lavoro se sono troppo lontani dal luogo del lavoro.
Inoltre, potresti richiedere agli agenti di attivare il rilevamento della posizione in modo che il supervisore del team possa vedere la loro posizione in tempo reale sulla mappa, nonché la cronologia dei movimenti.
Il team di implementazione di Mapsly configurerà il processo di check-in e check-out e formerà il tuo team di vendita per ottenere il massimo da Mapsly, così potrai concentrarti sulla tua attività.
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