Mapsly dapat secara otomatis menetapkan catatan ke wilayah Anda dan menyimpan wilayah yang telah ditetapkan ke CRM secara real time
Buat wilayah menggunakan salah satu dari 5 metode yang dijelaskan dalam tinjauan Territories – dan Mapsly akan secara otomatis menetapkan catatan CRM Anda ke wilayah tersebut berdasarkan lokasi catatan.
Anda juga dapat mengaktifkan penyimpanan otomatis wilayah yang ditetapkan langsung ke catatan CRM Anda. Jika Anda menggunakan CRM yang menyinkronkan data ke Mapsly secara real time, seperti HubSpot, atau menggunakan API Mapsly untuk mengirim data ke Mapsly, Anda dapat mengharapkan wilayah yang ditetapkan muncul dalam catatan CRM baru Anda dalam waktu 10-20 detik. Setelah disiapkan, proses penugasan sepenuhnya otomatis.
Anda dapat memilih:
Objek yang catatannya perlu ditetapkan ke wilayah
Grup wilayah Wilayah milik siapa yang harus ikut serta dalam penugasan otomatis?
Untuk setiap objek yang Anda pilih untuk penugasan otomatis, Anda dapat memilih bidang di mana Mapsly harus menyimpan wilayah yang telah ditugaskan, yang dapat berupa bidang standar atau kustom.
Penugasan wilayah memerlukan sebuah Paket Pro atau EnterpriseKeduanya mencakup penugasan otomatis hingga 100 wilayah. Batas ini dapat dinaikkan dengan biaya tambahan.
Beralih ke panel Wilayah, dan di bawah menu «Tambah», pilih «Wilayah Baru». Atur Mode ke «Gambar Tangan» dan tekan «Simpan».
Pilih alat gambar dan gambar bentuk Anda. Jika perlu, tambahkan lebih banyak bentuk. Setelah selesai, klik Save territory.
Strategi dari tim lapangan berperforma tinggi untuk menghemat waktu, menangkap data yang sempurna, dan menyelenggarakan lebih banyak kunjungan setiap hari.
Anda juga dapat menggunakan Geo-library untuk membuat wilayah Anda dengan:
Halaman akan dibuka di tab baru.
Untuk mengaktifkan penugasan otomatis, buka pengaturan manajemen wilayah dan pilih objek-objek yang catatannya ingin Anda tugaskan ke wilayah, dan – opsional – ke bidang CRM untuk menyimpan catatan yang ditugaskan.
Ketika catatan CRM baru ditambahkan, Mapsly langsung secara otomatis menetapkannya ke wilayah, yang akan muncul di field sistem Territories yang sudah dibuat sebelumnya di semua objek.
Setelah sebuah rekaman ditetapkan ke territories, field Territories-nya langsung disimpan kembali ke sumber data Anda ke field yang dipilih dalam Territory management settings. Anda dapat menggunakan ini untuk memicu alur kerja CRM atau aturan penugasan territories.
