Setiap pengguna Mapsly diberi profil pengguna yang menentukan objek, rekaman, dan fitur Mapsly mana yang akan diakses pengguna, dan apakah mereka hanya dapat melihat atau juga mengubah (membuat baru dan memperbarui rekaman yang ada).
Harap perhatikan bahwa profil pengguna (peran) tidak secara otomatis disinkronkan dengan CRM Anda, jadi untuk menyesuaikan akses di luar konfigurasi default Mapsly, Anda harus membuat dan menetapkan profil pengguna di Mapsly secara terpisah dari CRM Anda.
Profil default & tingkat aksesnya
Secara default, akun Mapsly Anda memiliki dua profil pengguna: Administrator dan Pengguna standar. Anda dapat menambahkan lebih banyak profil sesuai kebutuhan.
Orang yang membuat akun Mapsly dan menautkan sumber data Anda ke akun tersebut secara otomatis menjadi administrator Mapsly pertama.
Jika CRM Anda mendukung Sistem Masuk Tunggal, pengguna dari organisasi CRM Anda yang masuk ke Mapsly akan secara otomatis ditambahkan ke akun pengguna Anda sebagai pengguna Standar. Secara default, pengguna Standar akan secara otomatis diberikan akses ke objek yang ditambahkan pada pendaftaran akun Mapsly tetapi hanya akan memiliki akses ke catatan yang mereka miliki (di CRM Anda).
Akses ke data
Akses tingkat objek dan tingkat bidang. Kepemilikan rekaman yang dapat disesuaikan.
Setiap objek dalam profil pengguna memiliki dua izin: untuk pemilik rekaman dan bukan pemilik. Kepemilikan ditentukan oleh apakah ID pengguna CRM dari pengguna Mapsly cocok dengan nilai di bidang Pemilik dari rekaman tertentu. Untuk catatan objek yang dimiliki oleh pengguna tertentu, Mapsly akan menerapkan izin pemilik; untuk catatan lain – izin non-pemilik.
ID pengguna CRM dan pemetaan bidang Pemilik untuk semua objek dapat dikonfigurasi, sehingga Anda juga dapat menggunakan konsep Kepemilikan untuk pengguna Mapsly yang ditambahkan secara manual yang BUKAN pengguna CRM Anda.
Izin pemilik dan bukan pemilik dapat berupa Hide , View dan Modify . Atau, Anda dapat menentukan tingkat akses untuk bidang satu per satu.
Selain izin untuk pemilik dan bukan pemilik rekaman, Anda dapat menentukan hingga dua aturan berbagi rekaman , masing-masing terdiri dari ketentuan dan izin target: saat rekaman memenuhi ketentuan aturan, tingkat akses pengguna akan dinaikkan berdasarkan izin yang ditentukan, yang juga dapat berupa Sembunyikan, Lihat, Ubah , atau ditentukan pada tingkat per bidang.
Harap dicatat bahwa – menurut desain – aturan berbagi hanya dapat digunakan untuk menaikkan tingkat akses (memberikan izin tambahan) ke catatan, dan tidak dapat digunakan untuk membatasi akses.
Akses ke fitur Mapsly
Dalam profil pengguna, Anda juga dapat menonaktifkan fitur Mapsly yang tidak boleh diakses oleh pengguna (misalnya, mengekspor data ke dalam file atau mengubah pemetaan bidang untuk mengekspor prospek) dan mengonfigurasi berbagai fitur antarmuka pengguna (seperti panel samping, filer bilah pencarian, dan banyak lagi lagi).
Tidak yakin bagaimana menyesuaikan akses ke data atau fitur di Mapsly
atau chat dengan kami, kami selalu online
- tanyakan insinyur solusi kami!
Jadwalkan panggilan.
