Atur akses ke objek, bidangnya, catatan individu, dan fitur Mapsly menggunakan profil pengguna
Setiap pengguna Mapsly diberikan profil pengguna yang menentukan objek, catatan, dan fitur Mapsly apa yang dapat diakses, serta apakah mereka hanya dapat melihat atau juga dapat memodifikasi (membuat baru dan memperbarui yang sudah ada) catatan.
Harap dicatat bahwa profil pengguna (peran) tidak disinkronkan secara otomatis dengan CRM Anda, sehingga untuk menyesuaikan akses di luar konfigurasi default Mapsly, Anda perlu membuat dan menetapkan profil pengguna di Mapsly secara terpisah dari CRM Anda.
Secara default, akun Mapsly Anda memiliki dua profil pengguna: Administrator dan Standard user. Anda dapat menambahkan profil lain sesuai kebutuhan.
Orang yang membuat akun Mapsly dan menghubungkan sumber data Anda secara otomatis menjadi administrator pertama Mapsly.
Jika CRM Anda mendukung Single Sign-On, pengguna dari organisasi CRM Anda yang masuk ke Mapsly akan secara otomatis ditambahkan ke akun pengguna Anda sebagai pengguna Standard. Secara default, pengguna Standard akan secara otomatis diberikan akses ke objek yang ditambahkan saat pendaftaran akun Mapsly, tetapi hanya memiliki akses ke catatan yang mereka miliki (di CRM Anda).
Setiap objek dalam profil pengguna memiliki dua izin: untuk pemilik catatan dan bukan pemilik. Kepemilikan ditentukan berdasarkan apakah ID pengguna CRM dari pengguna Mapsly cocok dengan nilai di bidang Owner dari catatan tertentu. Untuk catatan pada objek yang dimiliki oleh pengguna tersebut, Mapsly akan menerapkan izin pemilik; untuk catatan lainnya – izin non-pemilik.
Baik ID pengguna CRM maupun pemetaan field Owner untuk semua objek dapat dikonfigurasi, sehingga Anda juga dapat menggunakan konsep Ownership untuk pengguna Mapsly yang ditambahkan secara manual dan yang BUKAN pengguna CRM Anda.
Izin untuk pemilik dan non-pemilik dapat diatur sebagai Sembunyikan, Lihat, dan Ubah. Sebagai alternatif, Anda dapat menentukan tingkat akses untuk setiap bidang secara individual.
Selain izin untuk pemilik dan non-pemilik catatan, Anda dapat menentukan hingga dua aturan berbagi catatan, masing-masing terdiri dari satu kondisi dan izin target: ketika sebuah catatan memenuhi kondisi aturan, tingkat akses pengguna akan dinaikkan berdasarkan izin yang ditentukan, yang juga dapat berupa Sembunyikan, Lihat, Ubah atau didefinisikan pada tingkat tiap bidang.
Harap dicatat bahwa – sesuai dengan desain – aturan berbagi hanya dapat digunakan untuk meningkatkan level akses (memberikan izin tambahan) ke catatan, dan tidak dapat digunakan untuk membatasi akses.
Dalam profil pengguna, Anda juga dapat menonaktifkan fitur Mapsly yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pengguna (misalnya, mengekspor data ke dalam file atau mengubah pemetaan bidang untuk mengekspor prospek) dan mengonfigurasi berbagai fitur antarmuka pengguna (seperti panel samping, filter bar pencarian dan masih banyak lagi).
Saya tidak yakin bagaimana cara mengatur akses ke data atau fitur di Mapsly.
atau chat dengan kami, kami selalu online
— tanyakan pada insinyur solusi kami!
Jadwalkan panggilan.
