Actualice sus registros de CRM filtrados por criterios geográficos complejos. Cambie la propiedad de los registros.
Una vez que conecte su CRM a Mapsly utilizando, cualquiera de los conectores desarrollados por Mapslytus datos se vuelven editables de inmediato en Mapsly, incluidos los objetos personalizados y campos personalizados. Puedes actualizar los registros uno por uno, ya sea directamente en las ventanas emergentes del mapa o en las ventanas emergentes de vista completa, o de forma masiva utilizando la vista de Tabla. Los cambios se guardan de inmediato en tu CRM.
También puede editar todos los registros en la vista de tabla de una vez sin seleccionarlos manualmente, lo cual es especialmente útil cuando se combina con las ricas herramientas de filtrado que Mapsly ofrece: filtro de tabla, capas y filtros de mapa, filtrado por territorios asignados y selección de registros con un lazo – todas las cuales se pueden usar simultáneamente para obtener la fracción de datos más precisa a actualizar.
El cambio de la propiedad del registro está disponible para todos. CRMs con conectores desarrollados por Mapsly.
Usted puede ajustar qué objetos y cuáles de sus campos son accesibles para qué perfiles de usuario y si sólo se pueden visualizar o también se pueden actualizar.
Desde el primer momento, Mapsly también le permite editar campos de búsqueda al buscar y seleccionar registros del objeto relacionado (o de múltiples objetos – en el caso de búsquedas polimórficas que pueden referirse a diferentes objetos). Mapsly es compatible tanto con búsquedas de opción única como de opción múltiple. Las búsquedas de opción múltiple se pueden implementar ya sea como una lista de identificadores (IDs) de registros relacionados almacenados en el propio campo de búsqueda o mediante un objeto de enlace separado (tabla) – ambos tipos son compatibles con Mapsly desde el primer momento (según los tipos soportados por su CRM).
La capacidad de actualizar búsquedas de opciones múltiples en combinación con el mapas compartidos La función también permite incrustar mapas personalizados a portales o dashboards, en los cuales los clientes solo podrían ver los registros asignados específicamente a ellos.
La propiedad del registro juega un papel importante en Control de acceso a datos, tanto en Mapsly y su CRM, así como en diversas funciones como las de Mapsly’s Enrutamiento basado en calendario.
Los campos de propietario se pueden completar para nuevos registros y actualizarse para registros existentes, al igual que cualquier otro campo de búsqueda, ambos manualmente, como se describe a continuación o cuando exportando prospectos, y utilizando automatización.
Mientras que los conectores CRM de Mapsly preconfiguran los campos de propietario para todos los objetos estándar, como contactos, cuentas, negocios/oportunidades y otros, usted puede, cambiar su mapeo para implementar lógica de negocio personalizada y habilitar la propiedad por parte de usuarios de Mapsly añadidos manualmente que no son usuarios de su CRM.
Un registro se puede editar directamente en su ventana emergente del mapa. Haz clic en el marcador del registro en el mapa para abrir la ventana emergente.
Un registro también se puede editar en su panel emergente de vista completa. Para abrirlo: haga clic en una fila de la vista de tabla o haga clic en Ver registro en el panel emergente del mapa; mientras esté en el modo Trip, haga clic en el nombre del waypoint o en el botón Ver registro.
Para actualizar uno o varios registros a la vez, seleccione los registros y haga clic en Acciones de grupo → Editar, luego elija los campos a actualizar y complete su valor objetivo. Para actualizar TODOS los registros en la vista de tabla, haga clic en Editar sin seleccionar ningún registro.
Puedes actualizar tus búsquedas de opción múltiple de la misma manera que lo haces en tu CRM. Si una búsqueda de opción múltiple se implementa a través de una tabla de enlace, Mapsly creará y eliminará automáticamente los registros de enlace de manera apropiada. Utiliza flujos de trabajo para guardar más datos en los registros de enlace.
