Este estudio de caso demuestra un escenario en el que un agente de servicio accede a sus trabajos del día.
Este video de demostración muestra las funciones de Mapsly para agentes de campo (como representantes de ventas o equipos de servicio):
En este escenario, se asigna un agente (que puede o no ser usuario del CRM). trabajos de servicioEn Mapsly, el supervisor del agente preconfiguró varias capas de mapa que incluyen solo los trabajos asignados al agente:
El agente oculta todas las capas excepto 'Today’s jobs' y utiliza la herramienta de lazo de enrutamiento para agregar todos los trabajos de hoy al panel de Route. Luego, construye una ruta optimizada desde su ubicación predeterminada ('Home') hasta una ubicación guardada previamente ('Office'), teniendo en cuenta el tráfico actual, y cambia al 'Trip mode' para seguir la ruta.
El panel de waypoints del modo Trip muestra la ruta hacia la primera parada, y el agente hace clic en “Navigate” para dirigirse al lugar using Waze. Aparte de Waze, también pueden navegar usando Google Maps o Apple Maps.
Cuando el agente llega a la ubicación del primer trabajo, realiza el check-in del trabajo haciendo clic en Iniciar trabajo botón y rellena notas que se guardan inmediatamente en el registro de trabajo en el CRM junto con el ubicación del agente, distancia desde la ubicación del trabajo y la marca “Verified: Yes” que confirma que el agente se encuentra a menos de 1/4 de milla (o km, dependiendo de las unidades de distancia de tu cuenta de Mapsly) de la ubicación del trabajo.
Una vez que el agente completa el trabajo, sale del trabajo haciendo clic en el Finalizar trabajo botón y rellena las notas que son, al igual que en el caso de Iniciar trabajo input=process, también se guarda inmediatamente en el registro de trabajo en el CRM junto con la ubicación actual del agente, la distancia desde el sitio de trabajo, la bandera “Verified: Yes” que confirma la presencia del agente en el lugar, y la duración real del trabajo.
Luego, el agente hace clic en el Marcar como visitado en el punto intermedio de la ruta actual para eliminarlo de la ruta actual y reconstruir la ruta desde su ubicación actual hasta el siguiente trabajo, lo que también actualiza el tiempo estimado de llegada (ETA) en todos los trabajos restantes.
Luego, el agente hace clic en el Abrir en Zoho CRM botón para abrir el registro del trabajo en la aplicación móvil Zoho CRM. Tenga en cuenta que esta función está disponible solo si el usuario es un usuario de Zoho CRM que ha iniciado sesión en su aplicación móvil de Zoho CRM. Mapsly funciona de la misma manera con las aplicaciones móviles de otros CRMs.
Iniciar trabajo y Finalizar trabajo en este escenario de demostración se construyen procesos personalizados con el Suite de automatización de Mapslycada uno consistente en un botón personalizado integrado en el menú del objeto personalizado waypoint del Service job, un formulario con un campo de Notas y un Actualizar registro Acción que guarda los datos en el registro CRM del trabajo en tiempo real. El proceso se puede ajustar para crear nuevos registros de Check-in/Check-out, eventos en la línea de tiempo, reuniones; enviar correos electrónicos o mensajes de texto o incluir cualquier otra secuencia de acciones disponible en la suite de automatización.
Opcionalmente, se puede impedir que los agentes registren su entrada o salida de una tarea si se encuentran demasiado lejos del sitio de trabajo.
Además, es posible que requiera la activación de los agentes. seguimiento de ubicación Así, el supervisor del equipo pudo ver su ubicación en tiempo real en el mapa, así como el historial de movimientos.
El equipo de implementación de Mapsly configurará el proceso de registro y salida, y capacitará a su equipo de ventas para que pueda aprovechar al máximo Mapsly, permitiéndole centrarse en su negocio.
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