Configure el acceso a objetos, sus campos, registros individuales y funciones de Mapsly mediante perfiles de usuario.
Cada usuario de Mapsly recibe un perfil de usuario que define a qué objetos, registros y funcionalidades de Mapsly tendrá acceso, y si podrá únicamente ver o también modificar (crear nuevos y actualizar registros existentes) registros.
Tenga en cuenta que los perfiles de usuario (roles) no se sincronizan automáticamente con su CRM, por lo que para ajustar el acceso más allá de la configuración predeterminada de Mapsly, deberá crear y asignar perfiles de usuario en Mapsly independientemente de su CRM.
Por defecto, su cuenta de Mapsly tiene dos perfiles de usuario: Administrator y Standard user. Puede añadir más perfiles según sea necesario.
La persona que creó la cuenta de Mapsly y vinculó su fuente de datos se convierte automáticamente en el primer administrador de Mapsly.
Si su CRM admite Single Sign-On, los usuarios de su organización CRM que inicien sesión en Mapsly se agregarán automáticamente a su cuenta de usuario como usuarios estándar. Por defecto, a los usuarios estándar se les concederá acceso automático a los objetos que se agregaron durante el registro de la cuenta Mapsly, pero solo tendrán acceso a los registros que les pertenecen (en su CRM).
Cada objeto en un perfil de usuario tiene dos permisos: para propietarios de registros y para no propietarios. La propiedad se determina según si el ID de usuario CRM de un usuario de Mapsly coincide con el valor en el campo Owner de un registro en particular. Para los registros de un objeto que pertenecen al usuario indicado, Mapsly aplicará los permisos del propietario; para otros registros – los permisos de no propietario.
Tanto el identificador de usuario del CRM como la asignación del campo Propietario para todos los objetos son configurables, por lo que también puedes utilizar el concepto de Ownership para los usuarios de Mapsly añadidos manualmente que NO son tus usuarios del CRM.
El permiso tanto del propietario como del no propietario puede ser "Ocultar", "Ver" o "Modificar". Alternativamente, puede especificar el nivel de acceso para cada campo de forma individual.
Además de los permisos para los propietarios y no propietarios de registros, puede definir hasta dos reglas de compartición de registros, cada una compuesta por una condición y el permiso objetivo: cuando un registro cumpla la condición de una regla, el nivel de acceso del usuario se elevará según el permiso especificado, el cual también puede ser Ocultar, Ver, Modificar o definirse a nivel de campo.
Tenga en cuenta que – por diseño – las reglas de uso compartido solo pueden utilizarse para elevar el nivel de acceso (otorgar permisos adicionales) a los registros, y no se pueden utilizar para restringir el acceso.
En un perfil de usuario, también puede desactivar las funciones de Mapsly a las que los usuarios no deben tener acceso (por ejemplo, exportar datos a un archivo o cambiar el mapeo de campos para exportar prospectos) y configurar varias características de la interfaz de usuario (como paneles laterales, filtro de la barra de búsqueda y muchas más).
No estoy seguro de cómo ajustar el acceso a los datos o funcionalidades en Mapsly
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