Mapsly может автоматически назначать записи на ваши территории и сохранять назначенные территории в CRM в режиме реального времени
Создавайте территории, используя любой из 5 методов, описанных в обзоре территорий – Mapsly автоматически назначит к ним ваши CRM записи на основе их местоположения.
Вы также можете активировать автоматическое сохранение назначенных территорий обратно в записи вашей CRM. Если вы используете CRM, которая в режиме реального времени синхронизирует данные с Mapsly, например HubSpot, или используете API Mapsly для передачи данных в Mapsly, вы можете ожидать, что назначенные территории появятся в только что созданной записи CRM в течение 10-20 секунд. После настройки процесс назначения становится полностью автоматическим.
Вы можете выбрать:
Объекты, записи которых необходимо распределить по территориям
Группы территорий Чьи территории должны участвовать в автоматическом назначении
Для каждого объекта, выбранного для автоматического назначения, вы можете выбрать поле, в которое Mapsly сохранит назначенные территории, которое может быть как стандартным, так и пользовательским.
Назначение территории требует План Pro или Enterprise, обе из которых включают автоматическое распределение до 100 территорий. Этот лимит может быть увеличен за дополнительную плату.
Переключитесь на панель «Территории» и в меню «Добавить» выберите «Новая территория». Установите режим «Нарисованный вручную» и нажмите «Сохранить».
Выберите инструмент для рисования и нарисуйте свою фигуру. При необходимости добавьте дополнительные фигуры. После завершения нажмите «Сохранить территорию».
Стратегии высокоэффективных полевых команд для экономии времени, сбора безупречных данных и проведения большего количества визитов каждый день.
Вы также можете использовать Geo-library для создания своих территорий следующим образом:
Страница откроется в новой вкладке.
Другие способы создания территорий:
Чтобы активировать автоматическое назначение, откройте настройки управления территориями и выберите объекты, записи которых вы хотите назначать территориям, и – при необходимости – поля CRM для сохранения назначенных записей.
При добавлении новой CRM-записи Mapsly сразу автоматически назначает её территориям, которые отображаются в системном поле Territories, предварительно созданном для всех объектов.
Как только запись назначается территориям, её поле Territories немедленно сохраняется обратно в источник данных в то поле, которое выбрано в настройках управления территориями. Вы можете использовать это для запуска ваших CRM-рабочих процессов или правил назначения территорий.
О полях данных территорий, агрегированных метриках, демографических данных и группах территорий
О демографических метриках в Mapsly (50,000+ индикаторов из US Census Bureau)
О совместном использовании и встраивании карт с территориями
О создании территорий программным способом с использованием Mapsly automation suite
