Perbarui catatan CRM Anda yang disaring berdasarkan kriteria geografis yang kompleks. Ubah kepemilikan catatan.
Setelah Anda menghubungkan CRM Anda ke Mapsly menggunakan salah satu dari konektor yang dikembangkan oleh MapslyData Anda segera dapat diedit di Mapsly, termasuk objek kustom dan bidang kustom. Anda dapat memperbarui catatan satu per satu – langsung di popup peta mereka atau popup tampilan penuh catatan – atau secara massal menggunakan tampilan Tabel. Perubahan segera disimpan ke CRM Anda.
Anda juga dapat mengedit semua catatan di tampilan tabel sekaligus tanpa memilihnya secara manual, yang sangat berguna ketika dikombinasikan dengan alat penyaringan canggih yang ditawarkan Mapsly: filter tabel, lapisan dan filter peta, penyaringan berdasarkan wilayah yang ditugaskan, dan pemilihan catatan dengan lasso – semua fitur ini dapat digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan bagian data yang paling akurat untuk diperbarui.
Perubahan kepemilikan catatan tersedia untuk semua. CRM dengan konektor yang dikembangkan oleh Mapsly.
Anda dapat Sesuaikan objek mana dan bidang-bidangnya yang dapat diakses untuk profil pengguna mana dan apakah hanya dapat dilihat, atau juga bisa diperbarui.
Secara default, Mapsly juga memungkinkan Anda mengedit field lookup dengan mencari dan memilih catatan dari objek terkait (atau beberapa objek – dalam kasus lookup polimorfik yang dapat mereferensikan objek yang berbeda). Mapsly mendukung lookup pilihan tunggal maupun pilihan ganda. Lookup pilihan ganda dapat diimplementasikan baik sebagai daftar ID catatan terkait yang disimpan dalam field lookup itu sendiri, atau melalui objek penghubung terpisah (tabel) – kedua tipe didukung oleh Mapsly secara default (tergantung pada tipe yang didukung oleh CRM Anda).
Kemampuan untuk memperbarui pencarian pilihan ganda dalam kombinasi dengan peta yang dibagikan Fitur juga memungkinkan menanamkan peta yang dipersonalisasi ke portal atau dashboard, di mana pelanggan hanya dapat melihat catatan yang telah ditugaskan khusus kepada mereka.
Kepemilikan catatan memainkan peran penting dalam kontrol akses data keduanya di Mapsly dan CRM Anda, serta dalam berbagai fitur seperti yang ada di Mapsly Routing berbasis kalender.
Kolom pemilik dapat diisi untuk catatan baru dan diperbarui untuk catatan yang sudah ada seperti kolom lookup lainnya — secara manual, sebagaimana dijelaskan di bawah ini atau ketika Mengekspor prospek, dan menggunakan otomatisasi.
Sementara konektor CRM Mapsly mengonfigurasi terlebih dahulu kolom pemilik untuk semua objek standar seperti kontak, akun, transaksi/peluang dan lainnya, Anda dapat, ubah pemetaan mereka untuk menerapkan logika bisnis khusus dan untuk memungkinkan kepemilikan oleh pengguna Mapsly yang ditambahkan secara manual yang bukan merupakan pengguna CRM Anda.
Sebuah rekaman dapat diedit langsung di jendela popup peta. Klik tanda pada peta untuk membuka popup rekaman.
Sebuah catatan juga dapat diedit pada panel popup tampilan catatan berukuran penuh. Untuk membukanya: klik pada baris tampilan tabel, atau klik pada tombol "Lihat catatan" di popup peta; saat dalam mode Trip, klik pada nama waypoint atau tombol "Lihat catatan".
Untuk memperbarui satu atau beberapa catatan sekaligus, pilih catatan dan klik Tindakan Grup → Edit, lalu pilih kolom yang akan diperbarui dan isi nilai targetnya. Untuk memperbarui SEMUA catatan dalam tampilan Tabel, klik Edit saat tidak ada catatan yang dipilih.
Anda dapat memperbarui pencarian pilihan ganda Anda dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan di CRM Anda. Jika pencarian pilihan ganda diimplementasikan melalui tabel penghubung, Mapsly akan secara otomatis membuat dan menghapus catatan penghubung dengan tepat. Gunakan alur kerja untuk menyimpan lebih banyak data ke catatan penghubung.
