(Mass-)perbarui catatan CRM di Mapsly dengan sinkronisasi waktu nyata ke CRM
Setelah Anda menghubungkan CRM Anda ke Mapsly menggunakan salah satu konektor yang dikembangkan Mapsly, data Anda segera dapat diedit di Mapsly, termasuk objek khusus dan bidang khusus. Anda dapat memperbarui catatan satu per satu – langsung di popup peta atau popup tampilan rekaman berukuran penuh – atau secara massal menggunakan tampilan Tabel. Perubahan segera disimpan ke CRM Anda.
Anda juga dapat mengedit semua rekaman dalam tampilan tabel sekaligus tanpa memilihnya secara manual, yang sangat berguna bila dikombinasikan dengan alat pemfilteran kaya yang ditawarkan Mapsly: filter tabel, lapisan dan filter peta, pemfilteran menurut wilayah yang ditetapkan, dan memilih rekaman dengan laso – semuanya dapat digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan potongan data yang paling akurat untuk diperbarui.
Mengubah kepemilikan rekaman seharusnya untuk semua CRM dengan konektor yang dikembangkan Mapsly .
Kamu boleh sesuaikan objek mana dan bidang mana yang dapat diakses untuk profil pengguna mana dan apakah mereka hanya dapat dilihat, atau juga dapat diperbarui.
Mengedit pencarian pilihan ganda
Di luar kotak, Mapsly juga memungkinkan Anda mengedit bidang pencarian dengan mencari dan memilih rekaman dari objek terkait (atau beberapa objek – dalam kasus pencarian polimorfik yang mungkin merujuk objek yang berbeda). Mapsly mendukung pencarian pilihan tunggal dan pilihan ganda. Pencarian multi-pilihan dapat diimplementasikan baik sebagai daftar ID catatan terkait yang disimpan di bidang pencarian itu sendiri, atau melalui objek penautan terpisah (tabel) – kedua jenis didukung oleh Mapsly yang siap pakai (tergantung pada jenis yang didukung oleh CRM Anda).
Menggunakan pencarian pilihan ganda untuk peta yang dipersonalisasi
Kemampuan memperbarui pencarian multi-pilihan dalam kombinasi dengan peta bersama fitur juga memungkinkan menyematkan peta yang dipersonalisasi ke portal atau dasbor, di mana pelanggan hanya dapat melihat catatan yang ditetapkan khusus untuk mereka.
Tetapkan dan perbarui pemilik catatan
Kepemilikan catatan memainkan peran penting dalam kontrol akses data baik di Mapsly dan CRM Anda, serta dalam berbagai fitur seperti perutean berbasis kalender Mapsly .
Bidang pemilik dapat diisi untuk catatan baru dan diperbarui untuk catatan yang ada sama seperti bidang pencarian lainnya — baik secara manual, seperti yang dijelaskan di bawah ini atau ketika mengekspor prospek, dan menggunakan otomatisasi.
Sementara konektor CRM Mapsly mengonfigurasi bidang pemilik untuk semua objek standar seperti kontak, akun, transaksi/peluang, dan lainnya, Anda dapat ubah pemetaannya untuk menerapkan logika bisnis khusus dan untuk mengaktifkan kepemilikan dengan menambahkan pengguna Mapsly secara manual yang bukan pengguna CRM Anda.
Cara mengedit data Anda di Mapsly
Perbarui catatan di popup petanya…
Catatan dapat diedit langsung di popup petanya. Klik penanda peta rekaman untuk membuka munculan.
…Atau dalam popup tampilan rekamannya
Catatan juga dapat diedit di panel popup tampilan catatan berukuran penuh. Untuk membukanya: klik pada baris tampilan tabel, atau klik Lihat catatan di sembulan peta; sementara di Modus perjalanan, klik nama waypoint atau Lihat catatan tombol.
Catatan pembaruan massal dalam tampilan tabel
Untuk memperbarui satu atau beberapa catatan sekaligus, pilih catatan dan klik Tindakan grup → Edit, lalu pilih bidang yang akan diperbarui dan isi nilai targetnya. Untuk memperbarui SEMUA catatan dalam tampilan Tabel, klik Edit saat tidak ada catatan yang dipilih.
Edit bidang pencarian pilihan ganda
Anda dapat memperbarui pencarian multi-pilihan Anda dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan di CRM Anda. Jika pencarian multi-pilihan diterapkan melalui tabel penautan, Mapsly akan secara otomatis membuat dan menghapus rekaman penautan dengan tepat. Gunakan alur kerja untuk menyimpan lebih banyak data untuk menautkan rekaman.
