Berikut adalah 5 contoh proses tindak lanjut prospek yang dapat diimplementasikan dengan bantuan Workflow yang dipicu saat prospek baru dan Cocokkan catatan aksi. Namun proses seperti itu dapat dimulai sebagai respons terhadap catatan baru atau yang diperbarui dari objek lain mana pun, termasuk objek kustom, atau secara manual dengan tombol. Saat dimulai oleh tombol, proses dapat dimulai dengan formulir – untuk mengumpulkan data tambahan dari pengguna yang kemudian dapat digunakan dalam setiap tindakan yang akan mengikuti.

#1Untuk pasien (prospek CRM):

• Temukan 3 klinik yang menawarkan semua layanan yang dibutuhkan pasien, terdekat dengan pasien berdasarkan waktu berkendara tetapi tidak lebih dari 20 mil.
• Simpan daftar klinik pada catatan pasien
• Kirim daftar ke email pasien dengan petunjuk mengemudi

#2Untuk pimpinan instalasi peralatan:

• Temukan teknisi tersedia terdekat
• Tetapkan lead ke teknisi ini
• Buat janji secara otomatis untuk pemasangan berdasarkan slot pertama yang tersedia dalam jadwal kerja teknisi
• Kirim pesan SMS kepada teknisi tentang pesanan baru

#3Untuk prospek baru yang ingin membeli mobil:

• Temukan dealer terdekat berdasarkan preferensi merek dan model prospek
• Simpan dealer yang ditemukan pada catatan prospek
• Kirim email ke dealer dengan kontak prospek agar mereka dapat mengundang prospek untuk mengunjungi dealer.
• Buat tugas untuk supervisor dealer untuk menindaklanjuti lead

#4Untuk calon pelanggan baru yang tertarik dengan pembuangan sampah industri secara rutin:

• Temukan semua lokasi pembuangan dalam radius 50 mil yang sesuai dengan sekumpulan parameter sampah prospek
• Untuk setiap situs yang ditemukan, hitung penawaran untuk pembuangan berdasarkan jarak mengemudi dan biaya per mil yang ditawarkan oleh perusahaan situs tersebut.
• Pilih situs dengan penawaran terendah
• Panggil API CRM untuk menghasilkan penawaran dan mengirimkannya ke email prospek
• Kirim informasi prospek ke perusahaan situs yang dipilih
• Buat tugas untuk manajer agar menindaklanjuti dengan prospek dan situs yang dipilih

#5Untuk catatan properti real estat baru (prospek, kontak, atau kesepakatan):

• Buat daftar kontak HubSpot dengan pelanggan yang tertarik pada jenis properti ini dan berlokasi dalam radius 20 mil dari properti, dan yang belum memiliki properti dalam radius 50 mil dari properti baru.
• Simpan laporan ringkasan di bidang Ringkasan prospek dengan total kontak yang ditemukan
• Kirim email ke manajer agensi dengan nama daftar kontak baru dan daftar nama kontak di dalamnya
• Buat tugas untuk manajer untuk mengirim kampanye email keluar ke daftar kontak ini