Berikut adalah 5 contoh proses tindak lanjut prospek yang dapat diimplementasikan dengan bantuan Workflow yang dipicu saat prospek baru dan Cocokkan catatan action. Namun, proses seperti itu dapat dimulai sebagai respons terhadap catatan baru atau yang diperbarui dari objek lain, termasuk objek kustom, atau secara manual melalui tombol. Ketika dimulai melalui tombol, sebuah proses dapat dimulai dengan formulir – untuk mengumpulkan data tambahan dari pengguna yang kemudian dapat digunakan dalam tindakan selanjutnya.

#1Untuk pasien (CRM lead):

• Temukan 3 klinik yang menyediakan semua layanan yang dibutuhkan pasien, terdekat dengan pasien berdasarkan waktu tempuh, namun tidak lebih dari 20 mil
• Simpan daftar klinik pada catatan pasien
• Kirim daftar tersebut ke email pasien dengan petunjuk arah.

#2Untuk prospek pemasangan peralatan:

• Temukan teknisi tersedia terdekat
• Tetapkan lead kepada teknisi ini.
• Buat secara otomatis janji temu untuk instalasi berdasarkan slot waktu pertama yang tersedia dalam jadwal kerja teknisi.
• Kirimkan pesan SMS kepada teknisi tentang pesanan baru

#3Untuk prospek baru yang ingin membeli mobil:

• Temukan dealer terdekat berdasarkan preferensi merek dan model calon pelanggan
• Simpan dealer yang ditemukan pada data prospek.
• Kirim email ke dealer dengan menyertakan kontak prospek agar mereka dapat mengundang prospek untuk mengunjungi dealer.
• Buat tugas untuk pengawas dealer agar menindaklanjuti prospek.

#4Untuk calon pelanggan baru yang tertarik dengan pembuangan sampah industri secara teratur:

• Temukan semua lokasi pembuangan dalam radius 50 mil yang sesuai dengan serangkaian parameter sampah dari prospek.
• Untuk setiap lokasi yang ditemukan, hitunglah penawaran harga pembuangan berdasarkan jarak tempuh dan biaya per mil yang ditawarkan oleh perusahaan lokasi tersebut.
• Pilih situs dengan penawaran terendah
• Panggil API CRM untuk menghasilkan penawaran dan mengirimkannya ke email prospek.
• Kirimkan informasi lead ke perusahaan situs yang dipilih
• Buat tugas untuk manajer agar menindaklanjuti prospek dan lokasi yang dipilih.

#5Untuk catatan properti real estat baru (lead, kontak, atau kesepakatan):

• Buatlah daftar kontak HubSpot dengan pelanggan yang tertarik pada jenis properti ini dan berada dalam radius 20 mil dari properti tersebut serta yang belum memiliki properti dalam radius 50 mil dari properti baru
• Simpan laporan ringkasan pada bidang Summary dari prospek dengan jumlah total kontak yang ditemukan.
• Kirim email kepada manajer agensi dengan mencantumkan nama daftar kontak baru serta daftar nama kontak yang ada di dalamnya.
• Buat tugas untuk manajer guna mengirimkan kampanye email keluar kepada daftar kontak ini.