Con la aplicación móvil de Mapsly, su equipo de campo puede registrar su entrada y salida de las visitas con verificación de ubicación. y datos de registro recopilados durante las visitas, incluyendo notas, fotos y firmas electrónicas, con validación en tiempo real y sincronización inmediata con su CRM, Google Sheets u otras fuentes de datos.
Mapsly se puede configurar para registrar un evento de check-in cuando el usuario hace clic en el botón Check In, o cuando envía un formulario de check-in, o incluso automáticamente cuando llega a una ubicación con el seguimiento de ubicación activado. De manera similar, se puede registrar un evento de check-out o cualquier evento personalizado.
Además de recopilar datos sobre las visitas, registrar los eventos de check-in y check-out también permite un nivel detallado, análisis del rendimiento en campo.
Utiliza los formularios de Mapsly para ayudar a tu equipo de ventas y servicio de campo a recopilar los datos correctos durante sus visitas, con validación en tiempo real y sincronización inmediata con tu CRM. Suite de automatización de Mapslylos formularios son completamente personalizables en minutos y pueden mostrar u ocultar campos según los datos que ingresa el usuario, así como las propiedades de la ubicación y del usuario.
Además de guardar datos en Mapsly y en tu CRM, los formularios se pueden configurar para ejecutar otras acciones, como enviar correos electrónicos o mensajes de texto, llamar a APIs externas, buscar registros en el CRM según una condición, y muchas más. Asimismo, las acciones pueden ejecutarse en respuesta a un cambio en un campo del formulario mientras este está abierto, lo que permite ajustar en tiempo real el contenido del formulario e intercambiar datos con tu CRM u otros sistemas externos.
Aprenda más sobre la programación de visitas con formularios adaptables >
Puede optar por permitir que sus usuarios registren su entrada a una ubicación solo cuando se encuentren dentro de una determinada distancia de ella, o independientemente de la distancia, pero marcando el evento de registro como no verificado. si el usuario está demasiado lejos de él. De cualquier manera, tLa distancia real entre el usuario y la ubicación de destino se puede guardar en el registro del evento de check-in.
Tal verificación de ubicación puede configurarse para cualquier proceso en Mapsly, no solo para check-ins.
Los procesos de check-in y check-out se configuran utilizando la plataforma de automatización de Mapsly y se pueden personalizar en minutos. Puede añadir eventos y procesos personalizados que pueden incluir botones personalizados, formularios adaptativos o automáticos. activado por geocerca flujos de trabajo que pueden diferir según las propiedades de la ubicación y del usuario, además de los campos del CRM.
Out-of-the-box Mapsly viene con procesos de check-in y check-out preconfigurados que registran estos eventos en la actividad Route de Mapsly, lo que permite un análisis detallado del rendimiento en campo — esto funciona con cualquier fuente de datos, incluidos CRMs, fuentes basadas en Zapier y API, y hojas de cálculo. Además, puedes registrar estos eventos de inmediato directamente en tu fuente de datos como nuevos registros en cualquier objeto (incluyendo uno personalizado) o como actualizaciones de registros existentes, y si es necesario, agregar otras acciones como el envío de alertas por correo electrónico o por mensaje de texto, o llamar a APIs externas. Algunos CRMs, como HubSpot, también ofrecen formas únicas de registrar eventos.
Las fotos tomadas por la aplicación móvil de Mapsly y los documentos cargados se pueden guardar en su CRM como archivos adjuntos.
Además de las opciones de registro de entrada y salida universalmente disponibles mencionadas anteriormente, HubSpot también permite registrar estos eventos como eventos en la cronología. Aquí se muestra la comparación detallada de todas las opciones disponibles para HubSpot:
