Erstellen Sie Gebiete mit einer der 5 in der Gebietsübersicht beschriebenen Methoden – und Mapsly weist Ihre CRM-Datensätze ihnen automatisch basierend auf dem Standort der Datensätze zu.
Sie können auch das automatische Speichern der zugewiesenen Gebiete in Ihren CRM-Datensätzen aktivieren. Wenn Sie ein CRM verwenden, das Daten in Echtzeit mit Mapsly synchronisiert, wie HubSpot, oder die Mapsly-API zum Pushen von Daten an Mapsly verwendet, können Sie davon ausgehen, dass die zugewiesenen Gebiete in Ihrem neu erstellten CRM-Datensatz innerhalb von 10 bis 20 Sekunden angezeigt werden. Nach der Einrichtung erfolgt der Zuweisungsprozess vollständig automatisch.
Sie können wählen:
Objekte, deren Datensätze Gebieten zugeordnet werden müssen
Gebietsgruppen deren Gebiete an der automatischen Zuweisung teilnehmen sollen
Für jedes Objekt, das Sie zur automatischen Zuweisung auswählen, können Sie das Feld auswählen, in dem Mapsly die zugewiesenen Gebiete speichern soll. Dabei kann es sich um ein beliebiges Standardfeld oder ein benutzerdefiniertes Feld handeln.
Die Gebietszuordnung erfordert eine Pro- oder Enterprise-Plan, die beide eine automatische Zuweisung zu bis zu 100 Gebieten beinhalten. Diese Grenze kann gegen eine zusätzliche Gebühr angehoben werden.
Wie zeichnet man ein Territorium
Fügen Sie ein neues Gebiet hinzu
Wechseln Sie zum Bereich „Gebiete“ und wählen Sie im Menü „Hinzufügen“ die Option Neues Gebiet aus. Modus zu Handgemalt und drücke sparen.
Verwenden Sie Zeichenwerkzeuge, um seine Form zu zeichnen
Wählen Sie ein Zeichenwerkzeug aus und zeichnen Sie Ihre Form. Fügen Sie bei Bedarf weitere Formen hinzu. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Gebiet retten.
Alternativ können Sie die Geo-Bibliothek verwenden, aus einer Datei importieren oder programmgesteuert erstellen
Sie können die Geobibliothek auch verwenden, um Ihre Gebiete wie folgt zu erstellen:
Die Seite wird in einem neuen Tab geöffnet.
Andere Möglichkeiten zum Erstellen von Territorien:
So aktivieren Sie die automatische Zuweisung von Datensätzen zu Gebieten
Objekte für die automatische Zuweisung auswählen
Um die automatische Zuordnung zu aktivieren, öffnen Sie die Gebietsverwaltung Einstellungen und wählen Sie die Objekte aus, deren Datensätze Sie den Gebieten zuordnen möchten, sowie - optional - die CRM-Felder, in denen die zugeordneten Datensätze gespeichert werden sollen.
Zugewiesene Gebiete erscheinen in Gebiet
Wenn ein neuer CRM-Datensatz hinzugefügt wird, ordnet Mapsly ihn sofort automatisch Gebieten zu, die im Systemfeld Territorien erscheinen, das in allen Objekten vordefiniert ist.
Zugewiesene Gebiete auch in CRM gespeichert
Sobald ein Datensatz einem Gebiet zugewiesen wurde, wird sein Gebiet Feld sofort in Ihrer Datenquelle in dem Feld gespeichert, das in den Gebietsverwaltung Einstellungen ausgewählt wurde. Sie können dies nutzen, um Ihre CRM-Workflows oder Regeln für die Gebietszuweisung auszulösen.
Mehr erfahren
Mehr im Mapsly Hilfe-Center
- So erstellen Sie Gebiete mit der Geo-Bibliothek
- So konfigurieren Sie die automatische Zuweisung von Gebieten und das Speichern zugewiesener Gebiete im CRM
- Gebietsgruppeneigenschaften, Datenfelder und aggregierte Metriken
- Gebietseigenschaften
- So teilen Sie Gebiete sowie Kartenebenen, Filter und gespeicherte Orte mit anderen Benutzern und Benutzerprofilen
