Karmaşık coğrafi kriterlere göre filtrelenmiş CRM kayıtlarınızı güncelleyin. Kayıtların sahipliğini değiştirin.
CRM'inizi Mapsly'a bağladıktan sonra kullanarak Mapsly tarafından geliştirilen konektörlerden herhangi biriMapsly’de verileriniz, özel nesneler ve özel alanlar dahil olmak üzere, hemen düzenlenebilir hale gelir. Kayıtları, harita açılır pencerelerinde veya tam boyutlu kayıt görüntüleme açılır pencerelerinde teker teker güncelleyebilir ya da Tablo görünümünü kullanarak toplu olarak güncelleyebilirsiniz. Değişiklikler CRM’inize anında kaydedilir.
Tablo görünümündeki tüm kayıtları manuel olarak seçmeye gerek kalmadan aynı anda düzenleyebilirsiniz; bu özellik, Mapsly’nin sunduğu zengin filtreleme araçlarıyla birleştirildiğinde özellikle faydalıdır: tablo filtresi, harita katmanları ve filtreler, atanmış bölgeler üzerinden filtreleme ve lasso ile kayıt seçimi – tüm bu özellikler aynı anda kullanılarak güncellenecek en doğru veri dilimi elde edilir.
Kayıt sahipliğini değiştirme özelliği herkes için kullanılabilir. Mapsly tarafından geliştirilen konektörlere sahip CRM'ler.
Yapabilirsiniz Hangi nesnelerin ve bu nesnelerin hangi alanlarının erişilebilir olduğunu ayarla hangi kullanıcı profilleri için ve bunların yalnızca görüntülenebilir mi yoksa ayrıca güncellenebilir mi.
Kutudan çıktığı gibi, Mapsly aynı zamanda ilgili nesneden (veya birden fazla nesneden – farklı nesnelere referans verebilecek polimorfik lookup durumunda) kayıtları arayıp seçerek lookup alanlarını düzenlemenize olanak tanır. Mapsly, tek seçenekli ve çok seçenekli lookup'ları destekler. Çok seçenekli lookup, lookup alanında saklanan ilgili kayıtların kimliklerinin listesini kullanarak veya ayrı bir bağlantı nesnesi (tablo) aracılığıyla uygulanabilir – her iki tür de Mapsly tarafından kutudan çıktığı gibi desteklenir (CRM'inizin desteklediği tiplere bağlı olarak).
Çoktan seçmeli aramaların, ile birlikte güncellenebilme yeteneği paylaşılan haritalar Özellik ayrıca olanak tanır kişiselleştirilmiş haritaların gömülmesi portal veya gösterge panellerine, müşterilerin yalnızca kendilerine özel olarak atanan kayıtları görebildiği.
Kayıt sahipliği önemli bir rol oynar Veri erişim kontrolü her ikisi de Mapsly'de ve CRM'iniz, ayrıca Mapsly gibi çeşitli özelliklerde Takvim tabanlı yönlendirme.
Sahip alanları, diğer tüm arama alanları gibi, yeni kayıtlar için doldurulabilir ve mevcut kayıtlar için güncellenebilir — manuel olarak, aşağıda açıklandığı gibi veya olduğunda Potansiyel müşteriler dışa aktarılıyor, ve kullanarak otomasyon.
Mapsly’ın CRM konektörleri, iletişim, hesaplar, anlaşmalar/fırsatlar ve diğerleri gibi tüm standart nesneler için sahip alanlarını önceden yapılandırırken, siz, eşlemelerini değiştir özelleştirilmiş iş mantığını uygulamak ve CRM kullanıcılarınız olmayan elle eklenen Mapsly kullanıcıları için sahipliği etkinleştirmek amacıyla
Kayıt, harita açılır penceresinde doğrudan düzenlenebilir. Açılır pencereyi açmak için kaydın harita işaretleyicisini tıklayın.
Bir kayıt, tam boyutlu kayıt görüntüleme açılır panelinde de düzenlenebilir. Açmak için: tablo görünümü satırına tıklayın veya harita açılır penceresinde "Kaydı görüntüle" seçeneğine tıklayın; Trip modundayken, waypoint’in adını veya "Kaydı görüntüle" düğmesini tıklayın.
Bir veya birden fazla kaydı aynı anda güncellemek için, kayıtları seçin ve Grup eylemleri → Düzenle'ye tıklayın, ardından güncellenecek alanları seçin ve hedef değerlerini doldurun. Tablo görünümündeki TÜM kayıtları güncellemek için, hiçbir kayıt seçili değilken Düzenle'ye tıklayın.
CRM'inizde olduğu gibi çoklu seçim aramalarınızı güncelleyebilirsiniz. Çoklu seçim araması bir bağlantı tablosu aracılığıyla uygulanıyorsa, Mapsly otomatik olarak bağlantı kayıtlarını uygun şekilde oluşturur ve kaldırır. Bağlantı kayıtlarına daha fazla veri kaydetmek için iş akışlarını kullanın.
