(Массовое) обновление записей CRM в Mapsly с синхронизацией в реальном времени с CRM
После подключения CRM к Mapsly с помощью любые соединители, разработанные Mapsly, ваши данные сразу же становятся доступными для редактирования в Mapsly, включая настраиваемые объекты и настраиваемые поля. Вы можете обновлять записи одну за другой - прямо во всплывающих окнах карты или полноразмерных всплывающих окнах просмотра записей - или массово, используя табличное представление. Изменения немедленно сохраняются в вашей CRM.
Вы также можете редактировать все записи в табличном представлении сразу, не выбирая их вручную, что особенно полезно в сочетании с богатыми инструментами фильтрации, которые предлагает Mapsly: фильтр таблицы, слои и фильтры карты, фильтрация по назначенным территориям и выбор записей с помощью лассо - все это можно использовать одновременно для получения наиболее точного среза данных, подлежащих обновлению.
Смена владельца записи предполагается для всех CRM с коннекторами, разработанными Mapsly .
Вы можете настроить, какие объекты и какие из их полей доступны для каких профилей пользователей и доступны ли они только для просмотра или также могут быть обновлены.
Редактирование поисков с множественным выбором
По умолчанию Mapsly также позволяет редактировать поля поиска путем поиска и выбора записей из связанного объекта (или нескольких объектов - в случае полиморфных поисков, которые могут ссылаться на разные объекты). Mapsly поддерживает поиск как с одним, так и с множественным выбором. Поиск с множественным выбором может быть реализован либо в виде списка идентификаторов связанных записей, хранящихся в самом поле поиска, либо с помощью отдельного связывающего объекта (таблицы) - оба типа поддерживаются Mapsly по умолчанию (в зависимости от типы, поддерживаемые вашей CRM).
Использование поиска с множественным выбором для персонализированных карт
Возможность обновления поисков с множественным выбором в сочетании с общие карты функция также позволяет встраивание персонализированных карт на порталы или информационные панели, на которых клиенты могли видеть только специально назначенные им записи.
Назначать и обновлять владельцев записей
Право собственности на записи играет важную роль в управлении доступом к данным как в Mapsly, так и в вашей CRM, а также в различных функциях, таких как маршрутизация на основе календаря Mapsly.
Поля владельца могут быть заполнены для новых записей и обновлены для существующих записей, как и любое другое поле поиска - вручную, как описано ниже или когда перспективы экспорта, и используя автоматизация.
Хотя соединители CRM Mapsly предварительно настраивают поля владельца для всех стандартных объектов, таких как контакты, учетные записи, сделки / возможности и другие, вы можете изменить их отображение для реализации пользовательской бизнес-логики и включения прав собственности добавленных вручную пользователей Mapsly, которые не являются пользователями вашей CRM.
Как редактировать данные в Mapsly
Обновить запись во всплывающем окне карты…
Запись можно редактировать прямо во всплывающем окне карты. Щелкните маркер записи на карте, чтобы открыть всплывающее окно.
… Или во всплывающем окне просмотра записи
Запись также можно редактировать во всплывающей панели полноразмерного просмотра записи. Чтобы открыть его: щелкните строку представления таблицы или щелкните Просмотр записи во всплывающем окне карты; пока в Режим поездки, щелкните название путевой точки или значок Просмотр записи кнопка.
Массовое обновление записей в табличном представлении
Чтобы обновить одну или несколько записей одновременно, выберите записи и нажмите «Групповые действия» → «Изменить», затем выберите поля для обновления и введите их целевое значение. Чтобы обновить ВСЕ записи в представлении «Таблица», нажмите «Изменить», пока не выбраны никакие записи.
Редактировать поля подстановки с множественным выбором
Вы можете обновлять поисковые запросы с множественным выбором так же, как и в CRM. Если поиск с множественным выбором реализован через таблицу связывания, Mapsly автоматически создаст и удалит соответствующие записи. Используйте рабочие процессы, чтобы сохранить больше данных для связывания записей.
