Обновите записи CRM, отфильтрованные по сложным географическим критериям. Измените владельца записей.
После того как вы подключите ваш CRM к Mapsly с помощью любой из коннекторов, разработанных Mapsly, ваши данные сразу же становятся редактируемыми в Mapsly, включая пользовательские объекты и пользовательские поля. Вы можете обновлять записи по одной — прямо в их всплывающих окнах на карте или во всплывающих окнах просмотра полноразмерной записи — или пакетно, используя Табличный вид. Изменения сразу сохраняются в вашей CRM.
Вы также можете сразу редактировать все записи в табличном представлении без ручного выбора, что особенно удобно в сочетании с мощными инструментами фильтрации Mapsly: фильтр таблицы, слои и фильтры карты, фильтрация по назначенным территориям и выделение записей лассо — все это можно использовать одновременно для получения максимально точного набора данных для обновления.
Изменение владельца записи предназначено для всех CRM с коннекторами, разработанными Mapsly.
Вы можете настроить, какие объекты и какие их поля доступны для каких пользовательских профилей и доступны ли они только для просмотра или их также можно обновлять.
Из коробки Mapsly также позволяет редактировать поля поиска, осуществляя поиск и выбор записей из связанного объекта (или нескольких объектов — в случае полиморфных поисков, которые могут ссылаться на разные объекты). Mapsly поддерживает как выбор одного варианта, так и множественный выбор. Множественный выбор может быть реализован либо в виде списка идентификаторов связанных записей, хранящихся в самом поле поиска, либо через отдельный связывающий объект (таблицу) — оба варианта поддерживаются Mapsly из коробки (в зависимости от типов, поддерживаемых вашей CRM).
Возможность обновления многовыборочных справочников в сочетании с общие карты эта функция также включает встраивание персонализированных карт на порталы или панели управления, где клиенты могли бы видеть только записи, специально назначенные им.
Право собственности на запись играет важную роль в контроль доступа к данным как в Mapsly а также в вашем CRM, а также в различных функциях, таких как у Mapsly маршрутизация на основе календаря.
Поля владельца можно заполнять для новых записей и обновлять для существующих записей так же, как и любые другие поля поиска — вручную. как описано ниже или когда экспорт потенциальных клиентов, и используя автоматизация.
Хотя CRM-коннекторы Mapsly предварительно настраивают поля владельца для всех стандартных объектов, таких как контакты, аккаунты, сделки/возможности и другие, вы можете изменить их картографию для реализации пользовательской бизнес-логики и предоставления права владения вручную добавленным пользователям Mapsly, которые не являются пользователями вашей CRM.
Запись можно редактировать прямо в всплывающем окне на карте. Нажмите на маркер записи на карте, чтобы открыть всплывающее окно.
Запись также можно отредактировать в полноразмерном всплывающем окне просмотра записи. Чтобы открыть его: щелкните по строке в табличном представлении или нажмите «Просмотреть запись» во всплывающем окне карты; в режиме путешествия нажмите на имя контрольной точки или кнопку «Просмотреть запись».
Чтобы обновить одну или несколько записей сразу, выберите записи и нажмите Групповые действия → Редактировать, затем выберите поля для обновления и заполните их целевыми значениями. Чтобы обновить ВСЕ записи в табличном виде, нажмите Редактировать, не выбирая записи.
Вы можете обновлять свои множественные списки поиска так же, как и в вашем CRM. Если множественный список реализован через связующую таблицу, Mapsly автоматически создаст и удалит соответствующие связанные записи. Используйте рабочие процессы для сохранения большего объема данных в связанных записях.
