Ниже приведены 5 примеров процессов последующей работы с лидами, которые можно реализовать с помощью Workflow, запускаемого при создании нового лида и, Сопоставить записи действие. Но такие процессы могут запускаться в ответ на новую или обновленную запись любого другого объекта, включая пользовательский, или вручную с помощью кнопки. При запуске с помощью кнопки процесс может начинаться с формы – для сбора дополнительных данных от пользователя, которые затем можно использовать в любых последующих действиях.

#1: Для пациента (лид CRM):

• Найдите 3 клиники, которые предлагают все услуги, необходимые пациенту, ближайшие к пациенту по времени в пути на автомобиле но не дальше 20 миль
• Сохраните список клиник в записи пациента,
• Отправьте список на электронную почту пациента вместе с инструкциями по маршруту

#2: Для лида по установке оборудования:

• Найдите ближайшего доступного технического специалиста,
• Назначьте лид этому техническому специалисту,
• Автоматически создать встречу для установки на основе первого доступного интервала в рабочем графике технического специалиста,
• Отправьте техническому специалисту SMS-сообщение о новом заказе,

#3: Для нового лида, который хочет купить автомобиль:

• Найти ближайший дилерский центр на основе предпочтений лида по бренду и модели
• Сохраните найденный дилерский центр в записи лида,
• Отправьте дилерскому центру электронное письмо с контактными данными лида, чтобы они могли пригласить лида посетить дилерский центр
• Создайте задачу для руководителя дилерского центра, чтобы связаться с лидом,

#4: Для нового лида, заинтересованного в регулярной утилизации промышленных отходов:

• Найти все места утилизации в радиусе 50 миль, которые соответствуют набору параметров отходов лида
• Для каждого из найденных объектов рассчитайте стоимость утилизации на основе расстояния поездки и стоимости за милю, предложенных компанией объекта
• Выберите объект с самой низкой ценой предложения
• Вызовите API CRM, чтобы создать коммерческое предложение и отправить его на электронную почту лида
• Отправить информацию лида в компанию выбранного сайта
• Создайте задачу для менеджера, чтобы связаться с лидом и выбранным объектом

#5: Для новой записи объекта недвижимости (лид, контакт или сделка):

• Создайте список контактов HubSpot с клиентами, которые заинтересованы в этом типе недвижимости, находятся в радиусе 20 миль от объекта и еще не владеют объектами недвижимости в радиусе 50 миль от нового объекта
• Сохраните сводный отчет в поле Сводка лида с общим количеством найденных контактов,
• Отправьте менеджеру агентства электронное письмо с названием нового списка контактов и списком имен контактов в нем,
• Создайте задачу для менеджера, чтобы отправить исходящую email-кампанию этому списку контактов