Ниже приведены 5 примеров процессов сопровождения лидов, которые можно реализовать с помощью Workflow, запускаемого при появлении нового лида, и Сопоставить записи действие. Однако такие процессы могут быть инициированы в ответ на новую или обновлённую запись любого другого объекта, включая пользовательский, или вручную с помощью кнопки. При инициировании кнопкой процесс может начинаться с формы – для сбора дополнительных данных от пользователя, которые затем могут использоваться в последующих действиях.

#1Для пациента (лид CRM):

• Найдите 3 клиники, предлагающие все услуги, которые нужны пациенту, ближайшие к пациенту по времени езды, но не дальше 20 миль.
• Сохраните список клиник в карточке пациента
• Отправьте список на электронную почту пациента вместе с инструкциями для водителя

#2Для руководителя по установке оборудования:

• Найдите ближайшего доступного техника
• Назначить лид этому технику
• Автоматически создайте встречу для установки на основе первого доступного слота в рабочем графике техника
• Отправьте технику SMS-сообщение о новом заказе

#3Для нового лида, который хочет купить автомобиль:

• Найдите ближайший дилерский центр исходя из предпочтений лида по марке и модели
• Сохранить найденного дилера в карточке лида
• Отправьте электронное письмо дилеру с контактными данными клиента, чтобы они могли пригласить клиента посетить дилерский центр.
• Создайте задачу для руководителя дилерского центра, чтобы он связался с лидом

#4Для нового лида, заинтересованного в регулярной утилизации промышленных отходов:

• Найдите все места утилизации в радиусе 50 миль, которые соответствуют набору параметров мусора потенциального клиента
• Для каждого найденного объекта рассчитайте предложение по утилизации на основе расстояния в пути и стоимости за милю, предложенной компанией объекта.
• Выберите объект с самым низким предложением
• Вызовите API CRM, чтобы сгенерировать предложение и отправить его на электронную почту лида
• Отправьте информацию о лиде в компанию выбранного сайта
• Создайте задачу для менеджера, чтобы он связался с лидом и выбранным объектом

#5Для новой записи о недвижимости (лид, контакт или сделка):

• Создайте список контактов HubSpot с клиентами, заинтересованными в этом типе недвижимости и находящимися в радиусе 20 миль от объекта, которые ещё не владеют недвижимостью в радиусе 50 миль от нового объекта.
• Сохраните сводный отчет в поле Сводка лида с общим количеством найденных контактов
• Отправьте электронное письмо менеджеру агентства с названием нового списка контактов и списком имен контактов в нем
• Создайте задачу для менеджера по отправке исходящей email-кампании этому списку контактов