Это исследование демонстрирует сценарий, в котором сервисный агент переходит к своим заданиям на сегодня.
Это демонстрационное видео показывает функции Mapsly для полевых агентов (таких как торговые представители или сервисные бригады):
В этом сценарии назначается агент (который может быть пользователем CRM, а может и не быть им). сервисные работыВ Mapsly руководитель агента предварительно настроил несколько слоев карты, которые включают только задания, назначенные агенту:
Агент скрывает все слои, кроме 'Today’s jobs', и использует инструмент routing lasso для добавления всех сегодняшних заданий в панель маршрута. Затем он строит оптимизированный маршрут от своего стандартного местоположения ('Home') до ранее сохранённого места ('Office'), учитывая текущую загруженность дорог, и переключается в режим 'Trip mode', чтобы следовать маршруту.
Панель путевых точек режима Trip показывает маршрут к первой остановке, и агент нажимает «Navigate», чтобы пройти к местоположению using Waze. Кроме Waze, они могут пользоваться навигацией с помощью Google Maps или Apple Maps.
Когда агент прибывает на место первого задания, он выполняет регистрацию, нажав на Запустить задачу кнопка и введите заметки, которые сразу сохраняются в записи задания в CRM вместе с местоположение агента, расстояние от места работы и флага «Verified: Yes», подтверждающего, что агент находится в пределах 1/4 мили (или км, в зависимости от единиц измерения расстояния в вашем аккаунте Mapsly) от места работы.
После завершения работы агентом, он оформляет выход из задания, нажав на Завершить задачу кнопка и заполните заметки, которые, как в случае с Запустить задачу input=process, также немедленно сохраняется в записи о работе в CRM вместе с текущим местоположением агента, расстоянием до объекта работы, флагом “Verified: Yes”, подтверждающим присутствие агента на объекте, и фактической продолжительностью работы.
Затем агент нажимает на Отметить как посещённое на текущей точке маршрута, чтобы удалить её из текущего маршрута и перестроить маршрут от их текущего местоположения к следующей задаче, что также обновляет расчетное время прибытия (ETA) для всех оставшихся заданий.
Затем агент нажимает на Открыть в Zoho CRM кнопка для открытия записи задания в мобильном приложении Zoho CRM. Обратите внимание, что эта функция доступна только в том случае, если пользователь является пользователем Zoho CRM и вошёл в мобильное приложение Zoho CRM. Mapsly работает таким же образом с мобильными приложениями других CRM.
Запустить задачу и Завершить задачу в этом демонстрационном сценарии построены настраиваемые процессы с использованием Mapsly пакет автоматизациикаждый состоит из пользовательской кнопки, встроенной в меню пользовательского объекта waypoint Service job, формы с полем Заметки и одного Обновить запись Действие, которое в реальном времени сохраняет данные в CRM-запись задачи. Процесс можно настроить для создания новых записей регистрации заезда/выезда, событий временной шкалы, встреч; отправки электронных писем или текстовых сообщений, либо для включения любой другой последовательности действий, доступных в наборе автоматизации.
При желании агентам может быть запрещено выполнять регистрацию прибытия или ухода с работы, если они находятся слишком далеко от места выполнения задания.
Кроме того, вы можете потребовать активации агентов. отслеживание местоположения Таким образом, руководитель команды мог увидеть их местоположение в режиме реального времени на карте, а также историю перемещений.
Команда по внедрению Mapsly настроит процесс регистрации заезда и выезда, а также проведет обучение вашей команде продаж, чтобы вы могли максимально эффективно использовать Mapsly и сосредоточиться на своем бизнесе.
Или задайте нам любой вопрос в чате, мы всегда на связи,
Запланируйте веб-звонок сегодня.
