О компании
LDD.CA – канадский поставщик программного обеспечения и услуг для оформления передач прав собственности с национальным охватом. При полевых продажах удержание клиентов и рост в провинциях – зачастую на незнакомых территориях – являются решающими факторами.
Когда старший менеджер по работе с клиентами Пол Фирер присоединился 18 месяцев назад, не существовало надежного способа эффективно планировать маршруты с множественными остановками или фиксировать записи о визитах на ходу. Имея опыт реинжиниринга процессов, Пол начал искать платформу для картографии и маршрутизации, которая работала бы на iPhone и Android, тесно интегрировалась с Zoho CRM и исключала двойной ввод данных.
После испытания родного модуля картографирования Zoho и других инструментов он представил Mapsly.
Почему Mapsly
Маршрутизация и проведение визитов, разработанные с определенной целью. Mapsly объединяет оптимизированную маршрутизацию (включая временные окна, продолжительность встреч, приоритеты и стандартные начальные/конечные точки) с мобильной регистрацией заезда/выезда и заметками, устраняя необходимость переключаться между Google Maps, таблицами и CRM-интерфейсами.
Настраиваемые представления списков/таблиц и фильтры. Менеджеры по продажам могут настроить отображение — поля, слои, фильтры и табличный вид — для быстрой сегментации аккаунтов и лидов по регионам или поездкам.
Кроссплатформенная + глубокая синхронизация CRM. Команда Пола преимущественно использует iPhone; он же использует Google Pixel. Ему понадобилось мобильное приложение для iOS и Android с офлайн-функционалом, функцией регистрации и мгновенной синхронизацией с CRM, чтобы "system of record" всегда оставался актуальным.
Ежедневный поиск потенциальных клиентов и составление списков — без ожидания
Пол сравнил поток Mapsly с устаревшим методом в Zoho.
У нас тысячи записей. Инструмент Area, который используют некоторые из моих коллег, загружается примерно за 20 минут каждый раз. И после этого вы еще должны разобраться, что же вы ищете. Это как ходить в темноте. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
С Mapsly он начинает с плана: отфильтровать территории или города, выбрать только нужные аккаунты/лиды и экспортировать то, что требуется — без ожидания массовой загрузки, без необходимости чистить общие списки.
Я предпочитаю быть проактивным — знать, куда я и зачем иду.
Он также обучает представителей настраивать слои и фильтры, чтобы карта моментально выделяла нужный сегмент — по этапу жизненного цикла, региону или любому пользовательскому полю — вместо того чтобы загружать «кучу ненужного хлама».
Я предпочитаю знать больше, а не меньше, прежде чем сесть в машину. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Оптимизированный маршрут, соответствующий реальной жизни
С самого начала, Paul’s планирование маршрута на каждую поездку уходил «целый день». Он переключался между фильтрами CRM, несколькими вкладками Google Maps и ручным составлением списков для формирования последовательности — затем сохранял личные ссылки на карты на своём телефоне.
Теперь это намного проще.
Это занимает у меня пару минут, потому что мне не приходится задумываться о маршруте — инструмент делает это. – Paul Fihrer, Senior Account Manager в LDD.CA
Он устанавливает приоритеты, добавляет демонстрации с фиксированными датами в календарь плана и определяет начало (аэропорт) и конец (отель) для каждого дня. Если что-то меняется в процессе маршрута, Mapsly переоптимизирует маршрут, основываясь на текущем местоположении.
Недавнее четырехдневное колебание в Новой Шотландии:
- Названия дней сохранены как “Demo Day One/Two/Three” + день визита клиента
- Аэропорт в качестве начала в День 1; отель как конечная точка
- Потенциальный клиент, обнаруженный в четырех часах езды, был исключен за считанные секунды после быстрой проверки.
- План сочетал демонстрации и выездные посещения с четко определёнными приоритетами остановок.
Долгосрочная перспектива? Mapsly поддерживает многодневное «дальнемагистральное» маршрутизация с ночными перерывами и правилами сверхурочных, когда необходимо — удобно, когда команда расширяет охват.
Чекины и заметки на мобильном, экономящие часы каждый день
До появления функции check-in + notes в Mapsly, 10-остановочный день означал полдня в офисе: находить каждую запись в Zoho, создавать встречу, заполнять значения по умолчанию, затем печатать заметки — «и я мог что‑нибудь пропустить.»
У клиента я нажимаю на Check In, ввожу заметки и отмечаю как выполненное — это занимает пять минут. Три часа исключаются и перенаправляются на последующие действия и продажи.
Люди недооценивают, насколько ценна эта функция. – Paul Fihrer, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Paul также стандартизировал процесс ведения заметок по всей компании.
Когда я прибыл, в Zoho не было ни одной записи. Сейчас всё на месте — я могу открыть разговор, который велся три месяца назад, ещё до того, как войду. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Будучи одним из двух администраторов Mapsly, Пол принимает новых коллег, настраивая параметры по умолчанию (начальное время, длительность визита и домашнюю базу) и демонстрируя им, как вывести таблицу для добавления полей, важных для микса их территории. Для представителей, предпочитающих реактивный стиль «пришёл — посмотрел», он указывает на экономию времени благодаря предварительному планированию и объясняет, как избыток данных делает завтрашний список максимально простым.
Количественно измеренное воздействие
- Время маршрутизации: от 1 полного дня до нескольких минут на маршрут. Для более длительных региональных поездок Mapsly сэкономил 2–3 дня подготовки, завершив «за несколько часов».
- Администратор после дней вожденияот примерно 3 часов ввода данных в бэк-офис до примерно 5 минут на остановку, зафиксированных на мобильном устройстве — время, полностью возвращенное для продажной деятельности.
- Видимость & запоминаниеДоступ к Zoho Notes в мобильном приложении Mapsly одним касанием перед каждой встречей помогает поддерживать свежесть контекста и чёткость последующих действий.
«Это устранило все те целые три часа. Если я приеду домой в три часа, я не буду заниматься вводом данных — я буду заниматься продажами.» – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Совет Пола командам, которые всё ещё «шатаются в темноте»
Будьте проактивны. Решите, куда вы направляетесь, зачем и что скажете, ещё до того, как сядете в машину. Настройте значения по умолчанию, отрегулируйте фильтры и позвольте инструменту проложить маршрут. – Paul Fihrer, Senior Account Manager at LDD.CA
Mapsly предложил своей команде простой ежедневный ритуал: планировать за считанные минуты, посещать больше клиентов с меньшими затратами на дорогу и фиксировать каждую деталь, пока она свежа. Именно так достигается успех в полевых продажах.