Каждому пользователю Mapsly назначается профиль пользователя, который определяет, к каким объектам, записям и функциям Mapsly пользователи будут иметь доступ, и смогут ли они только просматривать или также изменять (создавать новые и обновлять существующие) записи.
Обратите внимание, что профили пользователей (роли) не синхронизируются автоматически с вашей CRM, поэтому для настройки доступа за пределами конфигурации Mapsly по умолчанию вам необходимо создать и назначить профили пользователей в Mapsly независимо от вашей CRM.
Профили по умолчанию и их уровень доступа
По умолчанию в вашей учетной записи Mapsly есть два профиля пользователя: Администратор и Стандартный пользователь. При необходимости вы можете добавить больше профилей.
Человек, создавший учетную запись Mapsly и связавший с ней ваш источник данных, автоматически становится первым администратором Mapsly.
Если ваша CRM поддерживает систему единого входа, пользователи из вашей организации CRM, которые входят в Mapsly, будут автоматически добавлены в вашу учетную запись как стандартные пользователи. По умолчанию стандартные пользователи автоматически получают доступ к объектам, которые были добавлены при регистрации учетной записи Mapsly, но будут иметь доступ только к тем записям, которыми они владеют (в вашей CRM).
Доступ к данным
Доступ на уровне объекта и на уровне поля. Регулируемое владение записями.
Каждый объект в профиле пользователя имеет два разрешения: для владельцев и не владельцев записей. Право собственности определяется тем, соответствует ли идентификатор пользователя CRM пользователя Mapsly значению в поле «Владелец» конкретной записи. Для записей объекта, принадлежащего данному пользователю, Mapsly применяет разрешения владельца; для остальных записей - разрешения не владельца.
И идентификатор пользователя CRM, и сопоставление полей владельца для всех объектов можно настроить, поэтому вы также можете использовать концепцию владения для добавленных вручную пользователей Mapsly, которые НЕ являются вашими пользователями CRM.
Владелец и не владелец могут иметь право скрывать , просматривать и изменять . В качестве альтернативы вы можете указать уровень доступа для полей индивидуально.
Помимо разрешений для владельцев и не владельцев записей, вы можете определить до двух правил совместного использования записей , каждое из которых состоит из условия и целевого разрешения: когда запись соответствует условию правила, уровень доступа пользователя будет повышен. на основе указанного разрешения, которое также может быть « Скрыть», «Просмотр», «Изменить» или определено на уровне поля.
Обратите внимание, что - по замыслу - правила общего доступа могут использоваться только для повышения уровня доступа (предоставления дополнительных разрешений) к записям и не могут использоваться для ограничения доступа.
Доступ к функциям Mapsly
В профиле пользователя вы также можете деактивировать функции Mapsly, к которым пользователи не должны иметь доступа (например, экспорт данных в файл или изменение сопоставления полей для экспорта потенциальных клиентов), и настроить различные функции пользовательского интерфейса (например, боковые панели, панель поиска и многие другие). более).
Не знаете, как настроить доступ к данным или функциям в Mapsly
или пообщайтесь с нами, мы всегда на связи
- спросите нашего инженера по решениям!
Запланировать звонок.
