Настройте доступ к объектам, их полям, отдельным записям и функциям Mapsly с помощью профилей пользователей
Каждому пользователю Mapsly назначается профиль пользователя, который определяет, к каким объектам, записям и функциям Mapsly будут иметь доступ пользователи, а также смогут ли они только просматривать записи или также изменять их (создавать новые и обновлять существующие).
Обратите внимание, что профили пользователей (роли) не синхронизируются автоматически с вашей CRM, поэтому для настройки доступа сверх стандартной конфигурации Mapsly вам нужно самостоятельно создавать и назначать профили пользователей в Mapsly независимо от вашей CRM.
По умолчанию ваш аккаунт Mapsly содержит два пользовательских профиля: Администратор и Стандартный пользователь. Вы можете добавлять дополнительные профили при необходимости.
Человек, создавший аккаунт Mapsly и связавший с ним ваш источник данных, автоматически становится первым администратором Mapsly.
Если ваш CRM поддерживает единый вход (Single Sign-On), пользователи из вашей CRM-организации, входящие в Mapsly, будут автоматически добавлены в вашу учетную запись как стандартные пользователи. По умолчанию стандартным пользователям автоматически предоставляется доступ к объектам, добавленным при регистрации аккаунта Mapsly, но доступ к записям у них будет только в тех, которыми они владеют (в вашем CRM).
Каждый объект в пользовательском профиле имеет два типа разрешений: для владельцев записей и для не владельцев. Владение определяется по совпадению ID пользователя CRM пользователя Mapsly со значением в поле Владелец конкретной записи. Для записей объекта, принадлежащих указанному пользователю, Mapsly применит разрешения владельца; для остальных записей — разрешения не владельца.
Идентификатор пользователя CRM и сопоставление поля Владелец для всех объектов настраиваются, поэтому вы также можете использовать концепцию Владения для пользователей Mapsly, добавленных вручную и НЕ являющихся пользователями вашего CRM.
Разрешения владельца и не владельца могут быть: Скрыть, Просмотр и Изменение. В качестве альтернативы, вы можете индивидуально задать уровень доступа для каждого поля.
В дополнение к правам владельцев и не владельцев записей вы можете определить до двух правил совместного доступа к записям, каждое из которых состоит из условия и целевого разрешения: когда запись удовлетворяет условию правила, уровень доступа пользователя будет повышен в соответствии с указанным разрешением, которое также может быть Скрыть, Просмотр, Изменение или определено на уровне отдельных полей.
Обратите внимание, что по замыслу правила совместного доступа могут использоваться только для повышения уровня доступа (предоставления дополнительных прав) к записям и не могут применяться для ограничения доступа.
В профиле пользователя вы также можете отключить функции Mapsly, к которым пользователи не должны иметь доступ (например, экспорт данных в файл или изменение сопоставления полей для экспорта потенциальных клиентов), а также настроить различные элементы интерфейса пользователя (например, боковые панели, фильтр панели поиска и многое другое).
Не уверены, как настроить доступ к данным или функциям в Mapsly
или общайтесь с нами в чате, мы всегда онлайн
— спросите нашего инженера решения!
Запланировать звонок.
