Настройте доступ к объектам, их полям, отдельным записям и функциям Mapsly с помощью профилей пользователей
Каждому пользователю Mapsly назначается профиль, который определяет, к каким объектам, записям и функциям Mapsly у пользователя будет доступ, а также разрешено ли ему только просматривать данные или еще и изменять их (создавать новые записи и обновлять существующие).
Обратите внимание, что профили пользователей (роли) не синхронизируются автоматически с вашей CRM. Поэтому, чтобы настроить доступ сверх стандартной конфигурации Mapsly, вам потребуется создать и назначить профили пользователей в Mapsly независимо от вашей CRM.
По умолчанию в вашей учетной записи Mapsly есть два профиля пользователя: Administrator и Standard user. При необходимости вы можете добавить дополнительные профили.
Пользователь, который создал аккаунт Mapsly и связал с ним ваш источник данных, автоматически становится первым администратором Mapsly.
Если ваша CRM поддерживает Single Sign-On, пользователи из вашей CRM-организации, входящие в Mapsly, будут автоматически добавлены в вашу учетную запись в качестве Standard пользователей. По умолчанию Standard пользователям автоматически предоставляется доступ к объектам, добавленным при регистрации аккаунта Mapsly, однако они будут иметь доступ только к записям, которыми владеют (в вашей CRM).
Каждый объект в профиле пользователя имеет два уровня разрешений: для владельцев записей и для остальных. Владение определяется, совпадает ли CRM-идентификатор пользователя Mapsly со значением в поле Owner конкретной записи. Для записей объекта, принадлежащего данному пользователю, Mapsly применяет разрешения владельца, для остальных — разрешения не-владельца.
И идентификатор пользователя CRM, и сопоставление поля владельца для всех объектов настраиваются, поэтому вы также можете использовать концепцию владения для вручную добавленных пользователей Mapsly, которые НЕ являются вашими пользователями CRM.
Права владельца и не-владельцев могут включать в себя — Скрыть, Просмотр и Изменение. Либо вы можете задать уровень доступа для каждого поля отдельно.
Помимо разрешений для владельцев и не-владельцев записей, вы можете задать до двух правил совместного доступа к записям, каждое из которых состоит из условия и целевого разрешения: когда запись соответствует условию правила, уровень доступа пользователя будет повышен в соответствии с указанным разрешением, которое также может быть Hide, View, Modify или определено на уровне отдельных полей.
Обратите внимание, что – по замыслу – правила общего доступа могут использоваться только для повышения уровня доступа (предоставления дополнительных разрешений) к записям и не могут использоваться для ограничения доступа.
В профиле пользователя вы также можете деактивировать функции Mapsly, к которым пользователи не должны иметь доступа (например, экспорт данных в файл или изменение сопоставления полей для экспорта потенциальных клиентов), а также настроить различные элементы пользовательского интерфейса (например, боковые панели, фильтр поисковой строки и многие другие).
Не уверены, как настроить доступ к данным или функциям в Mapsly?
или свяжитесь с нами через чат, мы всегда онлайн
— спросите нашего инженера по решениям!
Запланировать звонок.
