Это тематическое исследование демонстрирует ситуацию, в которой сервисный агент переходит к своим сегодняшним заданиям.
Это демонстрационное видео показывает возможности Mapsly для полевых сотрудников (например, представителей отдела продаж или сервисных команд):
В этом сценарии назначается агент (который может быть пользователем CRM или нет) сервисные работы: в Mapsly руководитель агента предварительно настроил несколько слоев карты, которые включают только задачи, назначенные агенту:
Агент скрывает все слои, кроме заданий на сегодня, и использует инструмент выбора лассo, чтобы добавить все сегодняшние задания в панель Маршрут. Затем он строит оптимизированный маршрут от своего местоположения по умолчанию («Дом») до ранее сохранённого местоположения («Офис»), учитывая текущую ситуацию с трафиком, и переключается в «Режим поездки» для следования маршруту.
Панель путевых точек режима Поездка показывает маршрут до первой остановки, и агент нажимает «Навигировать», чтобы проложить маршрут к месту с помощью Waze. Кроме Waze, они также могут использовать Google Maps или Apple Maps для навигации.
Когда агент прибывает на место первого задания, он отмечается на этом задании, нажав Начать задание кнопка и заполнение заметок, которые сразу же сохраняются в записи задачи в CRM вместе с местоположение агента, расстояние от местоположения задачи и флага «Проверено: Да», подтверждающего, что агент находится в пределах 1/4 мили (или км, в зависимости от единиц измерения расстояния в вашей учетной записи Mapsly) от места задачи.
Как только агент завершает задание, он выходит из задания, нажав на Завершить работу кнопка и заполните заметки, как в случае с Начать задание процесс, также сразу же сохранённый в записи задания в CRM вместе с текущим местоположением агента, расстоянием до места выполнения задания, отметкой «Подтверждено: Да», подтверждающей присутствие агента на месте, и фактической продолжительностью задания.
Затем агент нажимает на Отметить как посещённое на текущей точке маршрута, чтобы удалить ее из текущего маршрута и перестроить маршрут от их текущего местоположения до следующей задачи, что также обновляет расчетное время прибытия (ETA) для всех оставшихся задач.
Затем агент нажимает на Открыть в Zoho CRM кнопка для открытия записи о задаче в мобильном приложении Zoho CRM. Обратите внимание, что эта функция доступна только если пользователь является пользователем Zoho CRM и вошёл в мобильное приложение Zoho CRM. Аналогично Mapsly работает с мобильными приложениями других CRM.
Начать задание и Завершить работу в этом демонстрационном сценарии создаются пользовательские процессы с помощью Набор автоматизации Mapsly, каждый из которых состоит из пользовательской кнопки, встроенной в меню объекта маршрута пользовательского объекта задачи сервиса, формы с полем заметок и Обновить запись действие, которое сохраняет данные в CRM-записи задания в режиме реального времени. Процесс можно настроить для создания новых записей отметок входа/выхода, событий в хронологии, встреч; отправки писем или текстовых сообщений или включения любой другой последовательности действий, доступной в наборе автоматизации.
При необходимости агентам может быть запрещено отмечать начало или завершение работы, если они находятся слишком далеко от места работы.
Кроме того, вы можете потребовать от агентов активации отслеживание местоположения чтобы руководитель команды мог видеть их местоположение в реальном времени на карте, а также историю перемещений.
Команда внедрения Mapsly настроит процесс регистрации и выхода, а также обучит вашу команду продаж максимально эффективно использовать Mapsly, чтобы вы могли сосредоточиться на своём бизнесе.
Или задайте нам любой вопрос в чате, мы всегда онлайн
Запланировать веб-звонок на сегодня.
