О компании
LDD.CA — канадский поставщик программного обеспечения и услуг для оформления сделок с недвижимостью с национальным охватом. В полевых продажах важны удержание клиентов и рост в провинциях, зачастую на незнакомых территориях.
Когда старший менеджер по работе с клиентами Пол Фирер присоединился 18 месяцев назад, не существовало надежного способа планировать эффективные дни с несколькими остановками и фиксировать заметки о визитах на ходу. Специалист по реинжинирингу процессов, Пол решил найти платформу для картографии и маршрутизации, которая работала бы на iPhone и Android, плотно интегрировалась с Zoho CRM и устраняла двойной ввод данных.
После пробного использования родного дополнения для карт Zoho и других инструментов он внедрил Mapsly.
Почему Mapsly
Маршрутизация и выполнение визитов, разработанные специально. Mapsly объединяет оптимизированный маршрутизатор (включая временные окна, длительность встреч, приоритеты и стандартные начальные/конечные точки) с мобильным регистратором прихода/ухода и заметками — избавляя от необходимости использовать Google Maps, таблицы и CRM интерфейсы.
Настраиваемые представления и фильтры списков/таблиц. Менеджеры по продажам могут настраивать то, что они видят — поля, слои, фильтры и табличный вид — чтобы быстро сегментировать аккаунты и лиды по региону или поездке.
Кроссплатформенная глубокая синхронизация CRM. Команда Пола в основном использует iPhone; он же пользуется Google Pixel. Ему было необходимо мобильное приложение на iOS и Android с возможностью работы офлайн, отметками о прибытии и мгновенной синхронизацией с CRM — чтобы «система учёта» всегда была актуальной.
Ежедневный поиск потенциальных клиентов и создание списков — без ожидания
Пол сравнил поток Mapsly с устаревшим методом внутри Zoho.
«У нас тысячи записей. Инструмент площади, который используют некоторые мои коллеги, загружается примерно 20 минут каждый раз. Потом вам всё равно нужно понять, что вы ищете. Это как ходить в темноте.» – Пол Фихрер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
С Mapsly он начинает с плана: фильтрует территории или города, выводит только нужные аккаунты/лиды и экспортирует то, что нужно — без ожидания массовой загрузки, без общих списков для очистки.
«Я предпочитаю быть проактивным — знать, куда и зачем иду.» – Пол Фирер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Он также учит представителей настраивать слои и фильтры, чтобы карта мгновенно выделяла нужный сегмент — по стадии жизненного цикла, региону или любому пользовательскому полю — вместо того чтобы показывать «кучу ненужного мусора».
«Я предпочитаю знать больше, чем меньше, прежде чем сесть в автомобиль.» – Паул Фрейер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Оптимизированный маршрут, который соответствует реальной жизни
Рано, у Пола планирование маршрута занимала «целый день» на каждую поездку. Он переключался между фильтрами CRM, несколькими вкладками Google Maps и ручным созданием списков для формирования последовательности — затем сохранял ссылки на личные карты на своем телефоне.
Теперь это намного проще.
«У меня уходит пара минут, потому что мне не нужно думать о маршруте — инструмент делает это сам.» — Пол Фирер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Он устанавливает приоритеты, добавляет в план демонстрации с фиксированными датами в календаре и определяет начало (аэропорт) и конец (отель) для каждого дня. Если в маршруте что-то меняется, Mapsly пересчитывает оптимизацию на основе текущего местоположения.
Недавний четырехдневный тур по Новой Шотландии:
- Названия дней сохранены как «Demo Day One/Two/Three» + день визита клиента
- Аэропорт как старт в День 1; отель как финиш
- Потенциальный клиент, обнаруженный в четырех часах езды, был исключен за считанные секунды после быстрой проверки.
- План сочетал демонстрации и выезды на объекты с четкими приоритетами остановок.
Длительный горизонт? Mapsly поддерживает многодневное «дальнее» построение маршрута с ночными перерывами и правилами сверхурочной работы при необходимости — удобно, когда команда расширяет зону покрытия.
Чек-ины и заметки на мобильном, которые экономят часы каждый день
До использования функции регистрации и заметок в Mapsly день с 10 остановками означал полдня в офисе: находить каждую запись в Zoho, создавать встречу, заполнять стандартные значения, а затем писать заметки — «и я мог что-то пропустить.»
Сейчас: «У клиента я нажимаю Check In, вношу заметки, отмечаю как выполненное — это занимает пять минут.» Три часа исключаются, перенаправляются на последующие действия и продажи.
«Люди недооценивают, насколько ценна эта одна функция.» – Пол Фирер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Пол также стандартизировал ведение заметок по всей компании.
«Когда я приехал, в Zoho не было ни одной записи. Теперь всё на месте — я могу открыть разговор, который был три месяца назад, прежде чем войти.» – Пол Фирер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Будучи одним из двух администраторов Mapsly, Пол вводит коллег в курс дела, настраивая значения по умолчанию (время начала, продолжительность визита и домашняя база), и показывает им, как поднять таблицу, чтобы добавить поля, важные для их территориального микса. Для представителей, которые предпочитают реактивный стиль «приехал — посмотрел», он указывает на экономию времени при планировании заранее и объясняет, как переполнение делает список на завтра безболезненным.
Количественное воздействие
- Время маршрутизации: от 1 полного дня до нескольких минут на маршрут. В случае более длительных региональных поездок Mapsly сэкономил 2–3 дня подготовки, завершив работу «за несколько часов».
- Админ после дней вождения: от ~3 часов ввода данных в бек-офисе до ~5 минут на остановку, зафиксированную на мобильном устройстве — время полностью возвращено для продаж.
- Видимость и воспоминаниеОднонажатный доступ к заметкам Zoho внутри мобильного приложения Mapsly перед каждой встречей помогает сохранять актуальность контекста и четкость последующих действий.
«Это избавило меня от целых трёх часов. Если я прихожу домой в три часа, я не занимаюсь вводом данных — я занимаюсь продажами.» – Пол Фирер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Совет Пола командам, которые всё ещё «идут в темноте»
Будьте проактивны. Знайте, куда вы идёте, почему и что скажете — ещё до того, как сядете в машину. Настройте свои параметры по умолчанию, отрегулируйте фильтры и позвольте инструменту построить маршрут. – Пол Фирер, старший менеджер по работе с клиентами в LDD.CA
Mapsly дал своей команде простой ежедневный ритуал: планировать за несколько минут, посещать больше точек с меньшим количеством поездок и фиксировать каждую деталь, пока она свежа. Вот как побеждают в полевых продажах.