Con l'app mobile Mapsly, il tuo team sul campo può effettuare il check-in e il check-out delle proprie visite con verifica della posizione e dati di registro raccolti durante le visite, tra cui appunti, foto e firme elettroniche, con convalida in tempo reale e sincronizzazione immediata con il tuo CRM, Google Sheets o altre fonti di dati.
Mapsly può essere configurato per registra un evento di check-in quando il tuo utente clicca un Registrazione pulsante, o quando loro inviare un modulo di check-in, o completamente automaticamente quando arrivano in una posizione con il tracciamento della posizione abilitato. A l'evento di check-out o qualsiasi evento personalizzato può essere registrato in modo simile.
Oltre a raccogliere dati sulle visite, la registrazione degli eventi di check-in e check-out consente anche di ottenere informazioni dettagliate analisi delle prestazioni sul campo.
Utilizza i moduli di Mapsly per aiutare il tuo team di vendita e assistenza sul campo a raccogliere i dati corretti durante le visite, con convalida in tempo reale e sincronizzazione immediata con il tuo CRM. Parte di Suite di automazione Mapsly, i moduli sono completamente personalizzabili in pochi minuti e possono mostrare o nascondere i campi a seconda dei dati immessi dall'utente, nonché delle proprietà dell'utente e della posizione.
Oltre a salvare i dati su Mapsly e sul tuo CRM, i moduli possono essere configurati per eseguire altre azioni come inviare e-mail o SMS, chiamare API esterne, trovare record CRM tramite una condizione e molto altro. Le azioni possono anche essere eseguite in risposta a una modifica in un campo del modulo mentre il modulo è aperto, consentendo la regolazione in tempo reale del contenuto del modulo e lo scambio di dati con il tuo CRM o altri sistemi esterni.
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Puoi scegliere di consentire ai tuoi utenti di effettuare il check-in solo in una posizione quando si trovano entro una certa distanza da esso, o indipendentemente dalla distanza ma contrassegnare l'evento di check-in come non verificato se l'utente è troppo lontano da esso. In entrambi i casi, tLa distanza effettiva tra l'utente e la posizione di destinazione può essere salvata nel record dell'evento di check-in.
Tale verifica della posizione può essere configurata per qualsiasi processo in Mapsly, non solo per i check-in.
I processi di check-in e check-out sono configurati tramite la piattaforma di automazione di Mapsly e possono essere personalizzati in pochi minuti. Puoi aggiungere eventi e processi personalizzati che possono includere pulsanti personalizzati, moduli adattivi o automatici attivato da geofence flussi di lavoro che possono variare in base alle proprietà della posizione e dell'utente e ai campi CRM.
Mapsly pronto all'uso è dotato di processi di check-in e check-out preconfigurati che registra questi eventi nell'attività del percorso di Mapsly abilitando analisi dettagliate delle prestazioni sul campo: funziona con qualsiasi fonte di dati, inclusi CRM, fonti basate su Zapier e API e fogli di calcolo. Inoltre, puoi registra immediatamente questi eventi direttamente nella tua fonte dati come nuovi record in qualsiasi oggetto (incluso uno personalizzato) o come aggiornamenti di record esistenti e, se necessario, aggiungere altre azioni come l'invio di e-mail o avvisi di testo o la chiamata di API esterne. Alcuni CRM, come HubSpot, offrono anche modi unici per registrare gli eventi.
Foto scattate dall'app mobile di Mapsly e i documenti caricati possono essere salvati nel tuo CRM come allegati.
Oltre alle opzioni di registrazione del check-in e del check-out universalmente disponibili menzionate sopra, HubSpot consente anche di registrare questi eventi come eventi della cronologia. Ecco il confronto dettagliato di tutte le opzioni disponibili per HubSpot:
440 N Barranca Avenue #4985, Covina, CA 91723
