Con l'app mobile di Mapsly, il tuo team di campo può effettuare il check-in e il check-out delle proprie visite con la verifica della posizione. e dati dei log raccolte durante le visite, comprese note, foto e firme elettroniche, Con validazione in tempo reale e sincronizzazione immediata con il tuo CRM, Google Sheets o altre fonti dati.
Mapsly può essere configurato per registrare un evento di check-in quando l'utente clicca su un pulsante Check In, o quando invia un modulo di check-in, o automaticamente quando arriva in una posizione con il tracciamento della posizione abilitato. Un evento di check-out, o qualsiasi evento personalizzato, può essere registrato in modo simile.
Oltre a raccogliere dati sulle visite, la registrazione degli eventi di check-in e check-out consente inoltre di ottenere dettagli, analisi delle prestazioni sul campo.
Usa i moduli di Mapsly per aiutare il tuo team di vendita e assistenza sul campo a raccogliere i dati giusti durante le visite, grazie alla validazione in tempo reale e alla sincronizzazione immediata con il tuo CRM. Mapsly suite di automazioneI moduli sono completamente personalizzabili in pochi minuti e possono mostrare o nascondere i campi a seconda dei dati inseriti dall'utente, nonché delle proprietà della posizione e dell'utente.
Oltre a salvare i dati su Mapsly e sul tuo CRM, i moduli possono essere configurati per eseguire altre azioni, come l'invio di email o SMS, l'invocazione di API esterne, la ricerca di record nel CRM in base a una condizione e molto altro. Le azioni possono essere eseguite anche in risposta a una modifica in un campo del modulo mentre il modulo è aperto, consentendo un aggiustamento in tempo reale del contenuto del modulo e lo scambio di dati con il tuo CRM o altri sistemi esterni.
Scopri di più sullo scripting delle visite con i moduli adattivi >
Puoi scegliere di consentire ai tuoi utenti di effettuare il check-in in una località solo quando si trovano a una certa distanza da essa, oppure indipendentemente dalla distanza, ma contrassegnare l'evento di check-in come non verificato. se l'utente è troppo lontano da esso. Comunque, t,La distanza effettiva tra l'utente e la posizione target può essere salvata nel record dell'evento di check-in.
Tale verifica della posizione può essere configurata per qualsiasi processo in Mapsly, non solo per i check-in.
I processi di check-in e check-out vengono configurati utilizzando la piattaforma di automazione di Mapsly e possono essere personalizzati in pochi minuti. Puoi aggiungere eventi e processi personalizzati che possono includere pulsanti personalizzati, moduli adattivi o funzionalità automatiche. attivato dalla geofence Workflow che possono differire in base alle proprietà della posizione e dell'utente e ai campi CRM.
Mapsly pronto all'uso viene fornito con processi di check-in e check-out preconfigurati che registrano questi eventi nell'attività Route di Mapsly, consentendo analisi dettagliate delle prestazioni sul campo — funziona con qualsiasi fonte di dati, inclusi CRM, fonti basate su Zapier e API e fogli di calcolo. Inoltre, è possibile registrare immediatamente questi eventi direttamente nella propria fonte di dati come nuovi record in qualsiasi oggetto (inclusi quelli personalizzati) o come aggiornamenti di record esistenti e, se necessario, aggiungere ulteriori azioni come l'invio di avvisi via email o SMS o l'invocazione di API esterne. Alcuni CRM, come HubSpot, offrono anche modalità uniche di registrazione degli eventi.
Le foto scattate con l'app mobile di Mapsly e i documenti caricati possono essere salvati nel tuo CRM come allegati.
Oltre alle opzioni di registrazione check-in e check-out universali menzionate sopra, HubSpot consente anche di registrare questi eventi come eventi timeline. Ecco il confronto dettagliato di tutte le opzioni disponibili per HubSpot:
