販売地域のメリット

テリトリーは、適切なリードを適切なリソースでターゲットにし、コストを管理し、組織全体の販売責任のバランスをとることにより、企業が販売チームのパフォーマンスを最大化するのに役立ちます。テリトリーを定義および管理することにより、次のことが可能になります。

  • 販売チームを専門化することにより、リードと顧客により良いサービスを提供し、リードから顧客への変換を改善し、顧客あたりの収益を向上させます。
  • 各営業担当者が全能力で作業し、サービス不足の「ポケット」を回避できるように、業界、地域、製品ライン、リードサイズなどに、お客様の努力と販売の専門知識を適切に分散させます。
  • セールスチームのパフォーマンスに関する測定可能な洞察を得て、勝利の方法を明らかにし、パフォーマンスの低いチームを支援します。
  • 機会の可能性を最大化します。
  • 新規の営業担当者をより効率的に導入し、完全な効率化までの時間を最小化します。
  • 複雑な販売構造を管理し、その改善に関してデータ主導の意思決定を行います。

テリトリーは、業界、地域、製品ライン、リードサイズなどのさまざまな基準で定義でき、通常はすべてのビジネスに合わせて個別に調整されます。

Mapslyは、手書きのテリトリーにリードを自動的に割り当てることにより、テリトリー管理プロセスを強化します。

— Leonard magill、Allied Communications

Zoho CRMでのテリトリー管理

Zoho CRMは、 テリトリー管理機能 それにより…

  • テリトリー階層を定義し、 地域割り当てルール レコードが作成または変更されたときに、事前定義された基準に基づいて、テリトリーへのアカウント、連絡先、取引の割り当てを自動化します。
  • 売上予測 地域ごとに収益を追跡します。
  • テリトリーに基づいてレポートとダッシュボードを作成します。

Mapslyで地理的次元を追加する

Zoho CRMは、他のほとんどのCRMソフトウェアと同様に、地図上に図形を描画して地域を定義する手段を提供していません。Mapslyの出番です。

Mapslyでは、地図上にリージョン（ポリゴン）を描画し、その名前をZoho CRMのテリトリー割り当てルールで使用します、Mapslyが住所に基づいてレコードをこれらのリージョンと照合し、レコードのリージョン（または重複するリージョンを使用している場合はリージョンのリスト）をCRMのレコードに保存すると、自動的にトリガーされます。 Zoho CRMとの深い双方向API統合を使用して、 Mapslyのテリトリー割り当てプロセス Zoho CRMのテリトリー割り当てルールとシームレスかつ完全に自律的に動作します。

Zoho CRMと同様に、Mapslyのテリトリーも階層に編成できます。テリトリーのリージョンは重複してネストされている場合があります（親のリージョンには子リージョンが含まれる場合があります）。柔軟性を高めるため、Mapslyは親と子のマップ領域間の関係を制限せず、レコードを割り当てる際にそれらを関連性がないものとして扱います。レコードは、レコードのアドレスが含まれる独自のマップ領域を持つ各地域に割り当てられますテリトリー階層におけるその場所。親領域には独自のマップ領域がある場合とない場合があります。後者の場合、グループ化の目的でのみ機能します。

Mapslyでは、割り当てられたテリトリーは各オブジェクトのTerritoriesフィールドにも保存されます。これは、Mapsly内でマップビューとレイヤー、およびテーブルフィルターで使用して、地理分析に役立てることができます。

Mapslyは完全にメタデータ主導型であるため、Zoho CRMモジュール（カスタムモジュールを含む）のレコードをMapslyテリトリーに割り当て、選択したフィールドのCRMに保存できます。これは、リードやカスタムオブジェクトを含むCRMオブジェクトを含むテリトリー管理プロセスの実装に役立つ場合があります。

ステップバイステップガイドの例

この簡単な例は、Zoho CRMとMapslyでテリトリー管理を設定し、それらを使用してその場所に基づいてアカウントをテリトリーに割り当てる手順を追ったガイドです。

  1. Zoho CRM：テリトリー管理をまだ有効にしていない場合、 それを有効にします:

  2. 地域を追加（サンフランシスコ） スクリーンショットに示すように：

  3. カスタムフィールドを追加する（ Mapslyの地域） あなたに アカウント モジュール：

  4. の中に サンフランシスコ 領土を編集 アカウントルール: Mapslyテリトリー IS サンフランシスコ （これは、アカウントがに割り当てられることを意味します サンフランシスコ Zohoテリトリー（Mapslyテリトリーが サンフランシスコ):

  5. Mapslyタブ：クリック リフレッシュ 近く Zoho CRM:

  6. 切り替える 地域 右側のペインのヘッダーをクリックして選択する 地域:

  7. をクリックして、テリトリー管理設定を開きます。 コグ アイコン、アカウントをチェックして選択 Mapslyテリトリー CRMフィールド。 （これにより、MapslyにアカウントをMapslyテリトリーに保存し、Mapslyテリトリーフィールドに保存してCRMのアカウントレコードに戻したいことが伝えられます。）

  8. クリックしてテリトリーを作成します 地域を追加 そしてあなたの領土の地域を描きます。完了したら、 地域を保存 右側のペインで：

地域が設定されました。それをテストしましょう：

  1. Zoho CRM：たとえば、サンフランシスコの住所を持つレコードを追加します 75 Broadway、San Francisco、CA 94111、それに名前を付けます ドゥーズプレイス.
  2. Mapslyタブ：クリック リフレッシュ 近く Zoho CRM 強制的に更新します（通常、Mapslyは30分ごとにZoho CRMから新しいレコードと更新されたレコードをプルします。サンプルレコードはMapslyに読み込まれますが、最大30分かかります）。
  3. 引き上げる テーブルビュー そして入る ドーズ の中に アカウント名 列フィルター– Mapslyは新しくインポートされたレコードを表示します。 [テリトリー]フィールドを確認し、割り当てられていることを確認します サンフランシスコ Mapslyの地域： 
  4. CRMに戻ります。Doe's Placeを開いて確認します 地域 そして Mapslyテリトリー 両方が等しいことを確認します サンフランシスコ:

Mapslyでのテリトリーの描画の詳細