Mapsly는 레코드를 사용자의 영토에 자동으로 할당하고 할당된 영토를 CRM에 실시간으로 저장할 수 있습니다
Territories 개요에 설명된 5가지 방법 중 하나를 사용하여 영역을 생성하면, Mapsly가 CRM 기록의 위치를 기반으로 자동으로 해당 영역에 할당합니다.
할당된 영역을 CRM 기록에 자동 저장하는 기능도 활성화할 수 있습니다. 예를 들어, HubSpot과 같이 Mapsly와 실시간으로 데이터를 동기화하는 CRM을 사용하거나, Mapsly API를 사용하여 Mapsly로 데이터를 전송하는 경우, 새로 생성된 CRM 기록에서 할당된 영역이 10~20초 내에 표시될 것으로 예상할 수 있습니다. 설정이 완료되면, 할당 프로세스는 완전히 자동화됩니다.
선택할 수 있습니다:
영역에 할당되어야 하는 레코드가 있는 객체
지역 그룹 자동 할당에 참여해야 하는 영토는 누구의 것입니까?
자동 할당을 위해 선택한 각 객체에 대해, Mapsly가 할당된 영역을 저장할 필드를 선택할 수 있으며, 이는 기본 필드나 사용자 지정 필드 중 하나일 수 있습니다.
영역 할당은 하나의 Pro 또는 Enterprise 플랜두 옵션 모두 최대 100개 지역에 대한 자동 할당을 포함합니다. 이 한도는 추가 요금을 지불하면 늘릴 수 있습니다.
영역 창으로 전환한 후, “추가” 메뉴에서 “새 영역”을 선택합니다. 모드를 “손으로 그리기”로 설정하고 “저장”을 누르세요.
도구를 선택하고 도형을 그리세요. 필요하다면, 더 많은 도형을 추가하세요. 완료되면 Save territory를 클릭하세요.
고성과 현장 팀의 전략: 시간을 절약하고 완벽한 데이터를 수집하며 매일 더 많은 방문을 제공하세요.
또한 Geo-library를 사용하여 영역을 생성할 수 있습니다:
페이지가 새 탭에서 열립니다.
자동 할당을 활성화하려면, 영토 관리 설정을 열고, 해당 영토에 할당할 레코드를 보유한 객체들을 선택한 후, – 선택적으로 – 할당된 레코드를 저장할 CRM 필드를 지정하세요.
새 CRM 레코드가 추가되면, Mapsly는 즉시 이를 Territories에 자동으로 할당하며, 이는 모든 객체에 미리 생성된 시스템 필드 Territories에 표시됩니다.
레코드가 territories에 할당되면, 해당 Territories 필드는 Territory management settings에서 선택된 필드로 즉시 데이터 소스에 저장됩니다. 이를 통해 CRM 워크플로우나 territories 할당 규칙을 트리거할 수 있습니다.
