지역 개요에 설명된 5가지 방법 중 하나를 사용하여 지역을 생성하면 Mapsly가 레코드 위치에 따라 CRM 레코드를 자동으로 할당합니다.
할당된 영역을 CRM 레코드에 다시 자동 저장하도록 활성화할 수도 있습니다. HubSpot과 같이 데이터를 Mapsly에 실시간으로 동기화하는 CRM을 사용하거나 Mapsly API를 사용하여 데이터를 Mapsly에 푸시하는 경우 10-20초 이내에 새로 생성된 CRM 레코드에서 할당된 영역을 볼 수 있을 것으로 예상할 수 있습니다. 일단 설정되면 할당 프로세스는 완전히 자동입니다.
다음을 선택할 수 있습니다.
기록을 영역에 할당해야 하는 개체
영역 그룹 자동 할당에 참여해야 하는 영역
자동 할당을 위해 선택한 모든 개체에 대해 Mapsly가 할당된 영역을 저장해야 하는 필드(표준 또는 사용자 정의 영역일 수 있음)를 선택할 수 있습니다.
영토 할당에는 다음이 필요합니다. Pro 또는 Enterprise 플랜, 둘 다 최대 100개 영역에 대한 자동 할당을 포함합니다. 이 한도는 추가 요금으로 올릴 수 있습니다.
영토를 그리는 방법
새 지역 추가
지역 창으로 전환하고 '추가' 메뉴에서 새 지역을 선택합니다. 세트 방법 ...에 손으로 그린 그리고 누르다 저장.
그리기 도구를 사용하여 모양 그리기
그리기 도구를 선택하고 모양을 그립니다. 필요한 경우 모양을 더 추가합니다. 완료되면 클릭 영토 저장.
또는 Geo-library를 사용하거나 파일에서 가져오거나 프로그래밍 방식으로 생성
또한 Geo-library를 사용하여 다음과 같은 방법으로 영토를 만들 수도 있습니다.
페이지가 새 탭에서 열립니다.
영역에 대한 레코드 자동 할당을 활성화하는 방법
자동 할당할 개체 선택
자동 할당을 활성화하려면 영역 관리 설정을 열고 영역에 할당하려는 레코드가 있는 개체를 선택하고 선택적으로 할당된 레코드를 저장할 CRM 필드를 선택합니다.
할당된 영역이 영역에 나타납니다.
새 CRM 레코드가 추가되면 Mapsly는 모든 개체에 미리 생성된 시스템 필드 영역에 표시되는 영역에 즉시 자동 할당합니다.
할당된 영역도 CRM에 저장됨
레코드가 영역에 할당되면 해당 영역 필드는 데이터 원본의 영역 관리 설정에서 선택한 필드로 즉시 다시 저장됩니다. 이를 사용하여 CRM 워크플로 또는 영역 할당 규칙을 트리거할 수 있습니다.
