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訪問スクリプト は、フィールド チーム管理のベスト プラクティスであり、フィールドの営業担当者またはフィールド サービス技術者が、事前設定された訪問シナリオに従うことを必要とします。このシナリオの以降の手順は、ユーザーがシナリオに従うと自動的に即座に調整され、複雑なユース ケースをサポートします。
訪問スクリプトは通常、モバイル デバイス上のフォームとして実装され、現場で完了する作業項目のチェックリスト、収集するデータ (売上やパフォーマンス メトリックなど)、インタビューする人物、撮影する写真、収集するクライアントまたはパートナーのフィードバックなどが含まれる場合があります。
より複雑なシナリオでは、フォームは以前に入力されたデータに基づいてデータ フィールドを表示または非表示にしたり、外部 IT システムからフォーム フィールドを事前入力するためのアウトバウンド API 呼び出しを実行したり、シナリオに必要なその他の自動アクションを実行したりすることがあります。
訪問シナリオは、デジタルまたは印刷された単純な ToDo リストの形式で表現できますが、このような ToDo リストでは、包括的なデジタル訪問スクリプト ツールによって効率的に対処できる以下の課題に対処できないため、チームの生産性が大幅に制限される可能性があります。
1 訪問後のデータ入力には追加の時間がかかる
2 リアルタイムのデータ検証が不足すると、不正確なデータやデータの欠落につながる
3 自動調整フォームがないため、手順が抜けたり、間違ったり、データが抜けたりすることがある
4 訪問後のデータ入力により、実用的な訪問パフォーマンス分析の収集が妨げられる
5 訪問のジオフェンシングの欠如は自己規律と生産性を低下させる
6 リアルタイムの現場データの欠如はパフォーマンスに悪影響を及ぼす
Mapslyは緊密に統合されたツールセットを提供しており、これらを組み合わせることで標準化が可能になります（スクリプト) と経験豊富なソリューション エンジニアのチームを追加料金なしで利用できます。このチームは訪問スクリプトの要件を構造化し、それを実装するために Mapsly を構成するお手伝いをします。必要に応じて、Maplsy の自動化プラットフォームでプログラミング コードを作成し、自動化プラットフォームのポイント アンド クリック機能では対応できないスクリプトの部分に対応します (これも追加料金なし)。
当社のソリューションエンジニアは、次のようなカスタムボタンを配置します。 チェックイン そして チェックアウト、Mapsly モバイル アプリのユーザー インターフェースのさまざまな部分、ユーザーが見つけられると期待する場所に表示されます。
外部のフィールド担当者またはサービス技術者が現場に到着し、 チェックイン ボタン (またはその他のカスタム ボタン) をクリックすると、Mapsly は担当者の所在地と訪問場所を比較します。担当者が遠すぎる場合、Mapsly は特定のビジネスの要件に応じて、訪問を地理的に未確認としてマークするか、担当者が訪問を開始できないようにする場合があります。
オプションで、フィールド エージェントが場所に近づくと、その場所に自動的にチェックインされるようにすることもできます。
の チェックイン ボタンをクリックすると、訪問を完了するために担当者が実行する必要のあるすべての手順をリストしたカスタム フォームが表示されます。これには、実行する作業項目、収集するデータ ポイント、実行するインタビュー、撮影する写真、受け取る電子署名などが含まれる場合があり、訪問中にユーザーをガイドするために必要なすべてのプロンプトとフィールドの説明も表示されます。
フォームを送信すると、写真や電子署名などの収集されたデータがすぐに CRM またはスプレッドシートに同期され、Mapsly のパフォーマンス ダッシュボードに反映されます。
1 収集された入力データはすべてCRMに即座に同期され、重複したデータ入力が排除されます。
2 すべてのデータはリアルタイムで検証され、エラーやデータポイントの欠落が排除されます。
フォームは入力されたすべてのデータを検証するため、データエラーのリスクがなくなり、必要な情報がすべて収集されることが保証されます。たとえば、訪問のたびに顧客からのフィードバックを収集する必要がある場合、訪問は完了する前に完了することはありません。 顧客からのフィードバック フィールドが入力されます。
任意のフィールドに対してカスタム検証ルールを設定したり、訪問中に Mapsly が外部 IT システムを呼び出して入力内容を検証するように設定したりすることもできます。
3 フォームの内容は訪問中も関連性を保つように自動的に調整されます
ユーザーがフォームに入力すると、スクリプトに応じてさらにフォーム フィールドが表示されたり非表示になったりし、関連するデータの入力をユーザーに促します。 例えばフィールド担当者が訪問した店舗で複数のインタビューを行う必要がある場合は、ボタンを押して、必要なすべてのフィールドを含むインタビュー ブロックを追加します。
フォームは、場所の種類やプロパティ、ユーザーによって異なる場合があります。フォームの内容は、カスタム条件に基づいて自動的に調整されます。CRM の標準およびカスタム フィールドとプロパティはすべて、フォーム ステップに含めることができるように自動的に使用可能になります。
4 Mapslyはパフォーマンスデータを自動的に収集し、分析ダッシュボードを更新します
フィールドチームが チェックイン そして チェックアウト 訪問を開始および終了するためのボタンがあり、Mapsly は訪問の開始時刻と終了時刻を記録し、Mapsly Analytics のすべての Mapsly クライアント用に事前設定されたフィールド パフォーマンス ダッシュボードに送信します。このダッシュボードには、完了した訪問と欠席した訪問、時間通りの到着、訪問の超過時間など、さまざまな詳細な指標が含まれています。
すべての指標はユーザーごとに利用可能で、一定期間にわたって選択したユーザーについて集計されます。また、これらの指標が時間の経過とともにどのように変化したか、ユーザーごとにどのように変化したか、またはチームについて集計されたかを確認することもできます。
5 ジオフェンシングは透明性と自己規律を確保し、パフォーマンスを向上させます
いつ チェックイン そして チェックアウト ボタンは、現場担当者が現場から遠く離れているときに訪問を開始または終了できないように設定されています。これにより、現場作業の透明性が確保され、追加の労力やトレーニングなしで、自己規律を通じてチームの生産性が自動的に向上します。
6 即時のデータ利用可能性により、リアルタイムの運用上の意思決定が可能
収集されたすべてのデータは CRM またはスプレッドシートに即座に保存され、Mapsly Analytics のダッシュボードにすぐに反映されるため、特定の訪問の結果に基づいて意思決定を行うことができ、これまでは不可能だった反応時間と適応性を実現できます。
必要に応じて、チェックイン フォームが送信される前でも、訪問データを CRM にリアルタイムで送信するように Mapsly を構成することもできます。
440 N バランカ アベニュー #4985、 カリフォルニア州コヴィナ 91723
