قم بتكوين الوصول إلى الكائنات وحقولها والسجلات الفردية وميزات Mapsly باستخدام ملفات تعريف المستخدم
يتم تعيين ملف تعريف مستخدم لكل مستخدم في Mapsly، والذي يحدد الكائنات والسجلات وميزات Mapsly التي يمكنهم الوصول إليها، وما إذا كان بإمكانهم العرض فقط أو التعديل (إنشاء سجلات جديدة وتحديث السجلات القائمة).
يرجى ملاحظة أن ملفات تعريف المستخدمين (الأدوار) لا تتم مزامنتها تلقائيًا مع نظام CRM الخاص بك، لذا لتعديل الصلاحيات بما يتجاوز التكوين الافتراضي لـ Mapsly، ستحتاج إلى إنشاء وتعيين ملفات تعريف المستخدمين في Mapsly بشكل مستقل عن نظام CRM الخاص بك.
بشكل افتراضي، يحتوي حساب Mapsly الخاص بك على ملفي تعريف للمستخدم: Administrator و Standard user. يمكنك إضافة ملفات تعريف إضافية عند الحاجة.
الشخص الذي أنشأ حساب Mapsly وربط مصدر بياناتك به يصبح تلقائيًا أول مسؤول في Mapsly.
إذا كان نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك يدعم Single Sign-On، فسيتم تلقائيًا إضافة المستخدمين من منظمة CRM الخاصة بك الذين يقومون بتسجيل الدخول إلى Mapsly إلى حساب المستخدم الخاص بك كمستخدمين Standard. بشكل افتراضي، سيُمنح المستخدمون Standard تلقائيًا إذن الوصول إلى الكائنات التي تمت إضافتها عند التسجيل في حساب Mapsly، ولكن سيكون لديهم فقط الوصول إلى السجلات التي يملكونها (في CRM الخاص بك).
كل عنصر في ملف تعريف المستخدم له صلاحيتان: للمالكين وغير المالكين للسجل. يتم تحديد الملكية بناءً على ما إذا كان معرف مستخدم CRM لمستخدم Mapsly يتطابق مع القيمة في حقل Owner لسجل معين. بالنسبة للسجلات التي يمتلكها المستخدم المعني، ستطبق Mapsly صلاحيات المالك؛ وبالنسبة للسجلات الأخرى – صلاحيات غير المالك.
كلا من معرف مستخدم الـ CRM وتعيين حقل المالك لجميع الكائنات قابلان للتعديل، لذا يمكنك أيضاً استخدام مفهوم Ownership للمستخدمين المضافين يدوياً في Mapsly والذين ليسوا من مستخدمي الـ CRM.
يمكن ضبط صلاحيات المالك وغير المالك على الإخفاء، العرض أو التعديل. بدلاً من ذلك، يمكنك تحديد مستوى الوصول للحقول بشكل فردي.
بالإضافة إلى الأذونات لمالكي السجلات وغير المالكين، يمكنك تحديد حتى قاعدتي مشاركة سجل، كل منهما تتألف من شرط وإذن هدف: عندما يستوفي السجل شرط القاعدة، سيتم رفع مستوى وصول المستخدم بناءً على الإذن المحدد، والذي يمكن أن يكون أيضًا إخفاء، عرض، تعديل، أو محدد على مستوى الحقل.
يرجى ملاحظة أن – حسب التصميم – يمكن استخدام قواعد المشاركة فقط لرفع مستوى الوصول (توفير أذونات إضافية) للسجلات، ولا يمكن استخدامها لتقييد الوصول.
في ملف تعريف المستخدم يمكنك أيضًا تعطيل ميزات Mapsly التي يجب ألا يتاح للمستخدمين الوصول إليها (على سبيل المثال، تصدير البيانات إلى ملف أو تغيير توافق الحقول لتصدير العملاء المحتملين) وتكوين ميزات مختلفة لواجهة المستخدم (مثل الألواح الجانبية، مرشح شريط البحث، وأكثر من ذلك بكثير).
غير متأكد من كيفية تعديل الوصول إلى البيانات أو الميزات في Mapsly
أو تحدث معنا، فنحن دائمًا على الإنترنت
— اسأل مهندس الحلول لدينا!
جدولة مكالمة.
