控制 Mapsly 中谁能看见什么

使用用户配置文件配置对对象、其字段、单个记录以及 Mapsly 功能的访问

每个 Mapsly 用户都会被分配一个用户配置文件,该配置文件定义了用户可以访问的对象、记录和 Mapsly 功能,以及他们是否只能查看或还可以修改(创建新记录和更新现有记录)记录。

请注意,用户资料(角色)不会与您的 CRM 自动同步,因此,如果要调整超出 Mapsly 默认配置的访问权限,您需要在 Mapsly 中独立于您的 CRM 创建和分配用户资料。

默认配置文件 & 其访问级别

默认情况下,您的 Mapsly 账户有两个用户配置文件:Administrator 和 Standard user。您可以根据需要添加更多配置文件。

创建 Mapsly 账户并将您的数据源链接到该账户的人,会自动成为第一个 Mapsly 管理员.

如果您的 CRM 支持 Single Sign-On,来自您 CRM 组织的用户在登录 Mapsly 时将自动被添加到您的用户帐户中,身份为 Standard 用户。默认情况下,Standard 用户会自动获得 Mapsly 帐户注册时添加的对象的访问权限,但他们只能访问在 CRM 中归他们所有的记录。

访问数据

对象级和字段级访问. 可调记录所有权.

用户配置文件中的每个对象都有两种权限:记录所有者和非所有者。所有权由 Mapsly 用户的 CRM 用户 ID 是否与特定记录的 Owner 字段中的值匹配来确定。对于用户所拥有的对象记录,Mapsly 将应用所有者的权限;对于其他记录 – 应用非所有者的权限。

CRM 用户 ID 和所有对象的 Owner 字段映射都是可配置的,因此您还可以对手动添加的 Mapsly 用户(不是您的 CRM 用户)使用 Ownership 概念。

所有者和非所有者的权限可以设定为隐藏、查看和修改。此外,您还可以针对各个字段单独指定访问级别。

记录共享规则

除了记录所有者和非所有者的权限外,您还可以定义最多两个记录共享规则,每个规则包含一个条件和目标权限:当记录满足规则的条件时,用户的访问级别将根据指定的权限提升,该权限也可以是隐藏、查看、修改或在字段级别上定义。

请注意 – 按设计意图 – 共享规则只能用于提高记录的访问级别(授予额外权限),而不能用于限制访问。

访问 Mapsly 功能

在用户配置文件中,您还可以停用用户不应访问的Mapsly功能(例如,将数据导出到文件或更改导出潜在客户时的字段映射),并配置各种用户界面功能(如侧边面板、搜索栏过滤器等)。

不确定如何调整 Mapsly 中对数据或功能的访问
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